Crearea dashboard-urilor

Analytics este o vizualizare rezumată a datelor din rapoartele personalizate din Zoho CRM. Oferă o platformă pentru analiza în timp real a etapelor de vânzări și a operațiunilor de afaceri. Poți crea un dashboard și îl poți partaja cu toți utilizatorii sau cu câțiva utilizatori selectați. De asemenea, poți crea dashboard-uri private, accesibile doar de tine.

Fila Dashboards este redenumită Analytics pentru anumite conturi.

Disponibilitate

Permisiune necesară

Utilizatorii cu permisiunea Analytics și Manage Reports în profilul lor pot accesa această funcție.

Crearea unui dashboard

În funcție de cerințele afacerii tale, poți crea dashboard-uri pentru a obține o prezentare generală a diverselor activități de afaceri, cum ar fi analiza e-mailurilor, statusul lead-urilor, metrici de marketing, statistici de activitate și altele. De asemenea, poți partaja aceste dashboard-uri cu utilizatori selectați sau cu toți utilizatorii din organizația ta.

Notă

Dacă un dashboard este partajat cu toți utilizatorii din organizație, datele din acesta vor fi vizibile doar pentru utilizatorii care au permisiunea de a vizualiza câmpul respectiv. De exemplu, dacă creezi un grafic pentru venituri pe industrii și îl partajezi cu toți utilizatorii, doar cei care au permisiunea de a vizualiza câmpul Industry vor putea vedea graficul.
Un utilizator trebuie să aibă permisiunea de vizualizare a dashboard-ului activată în profilul său pentru a putea vedea fila Dashboard. Citește mai mult Permisiune modul.

Pentru a crea un dashboard

Fă clic pe modulul Dashboard sau Analytics din Meniu.
Dacă nu găsești Analytics în Meniu, fă clic pe pictograma Mai mult și caută-l acolo.
În pagina Dashboards sau Analytics home, fă clic pe pictograma Adaugă (+).
Fă clic pe Add Component, pentru a adăuga diferite componente în dashboard-ul tău.
În pagina Dashboard Builder, efectuează următoarele:
- Introdu Numele Dashboard-ului.
- Adaugă o descriere pentru dashboard.
- Selectează utilizatorii cu care dorești să partajezi dashboard-ul.
  - Doar eu - Accesibil doar pentru tine.
  - Toți utilizatorii - Partajat cu toți utilizatorii din CRM-ul tău.
  - Personalizat - Selectează utilizatori din diverse surse, cum ar fi lista de utilizatori, roluri și subordonați sau grupuri.
    Dacă dorești să blochezi dashboard-ul pentru a preveni modificările de către utilizatorii cu care este partajat, poți activa Blocare dashboard pentru utilizatorii partajați.
- Fă clic pe o componentă din stânga pentru a o adăuga în dashboard.

5. Fă clic pe Salvează.

Notă

Dashboard-urile blocate pot fi modificate doar de creatorul dashboard-ului și de administratorii CRM.
Când un dashboard este partajat în modul deblocat, utilizatorul partajat poate face modificări, dar nu poate seta opțiunea „Partajare doar cu mine".
Poți debloca dashboard-ul oricând făcând clic pe Editează și debifând Blocare dashboard pentru utilizatorii partajați.
Utilizatorii partajați vor putea clona dashboard-urile blocate.

Clonarea dashboard-urilor

Pot exista situații când dorești să creezi un dashboard cu componente care se află deja într-unul dintre dashboard-urile existente. În acest caz, în loc să creezi un dashboard nou, poți clona unul existent și să faci modificări dacă este necesar. Poți clona și componentele.

Pentru a clona un dashboard

Mergi la fila Analytics și fă clic pe pictograma Mai mult din colțul din dreapta sus.
Fă clic pe Clonează.
Poți redenumi dashboard-ul clonat.
Fă clic pe Salvează.

Vizualizarea dashboard-urilor

Dashboard-urile prezente în contul tău CRM pentru organizația ta sunt clasificate după cum urmează:

Favorite - Dashboard-urile pe care le-ai marcat ca favorite. Dashboard-urile pot fi reordonate făcând clic pe pictograma de reordonare () din partea de jos.

Create de mine - Dashboard-uri personalizate create de tine (utilizatorul).

Partajate cu mine - Dashboard-uri personalizate partajate explicit cu tine de orice utilizator din contul tău CRM.

Publice - Dashboard-uri accesibile tuturor din contul tău CRM. Aceasta include și dashboard-urile implicite furnizate de Zoho CRM.

Dashboard-urile altor utilizatori - Dashboard-urile personalizate create de alți utilizatori din contul tău CRM, care nu se încadrează în categoriile de mai sus, vor fi afișate. Doar Administratorii și Super Administratorii vor putea vedea dashboard-urile create de alți utilizatori.

Gestionarea Dashboard-urilor

Pentru a urmări dashboard-urile tale, poți utiliza și funcționalitatea Manage Dashboard, care oferă o vizualizare unificată, consolidând toate dashboard-urile tale într-un singur loc. Îți permite să supraveghezi și să execuți operațiuni fundamentale, cum ar fi redenumirea, duplicarea și ștergerea dashboard-urilor, printre alte acțiuni.

Cu funcția Manage Dashboard, ți se prezintă două opțiuni de vizualizare: vizualizare listă și vizualizare grilă. Această flexibilitate îți permite să alegi între un format de listă simplificat sau un aspect de grilă detaliat, asigurând că poți accesa și revizui toate dashboard-urile tale și detaliile aferente în stilul care se potrivește cel mai bine preferințelor tale.

Ștergerea dashboard-urilor și componentelor definite de sistem

CRM oferă un set de dashboard-uri și componente definite de sistem, cele mai frecvent utilizate în afaceri, cum ar fi tranzacțiile din pipeline, vânzările pe cont, campanie vs. venituri etc.

Aceste dashboard-uri sunt disponibile pentru Lead-uri, conturi și contacte, cazuri și soluții, produse, inventar, campanii și teritoriu. Toate aceste dashboard-uri definite de sistem, cum ar fi Lead analytics, Org Overview, Activity Stats etc., sunt dashboard-uri publice disponibile pentru fiecare utilizator CRM.

În mod implicit, aceste dashboard-uri sunt accesibile tuturor utilizatorilor din organizație și permisiunile nu pot fi modificate. Uneori, dacă nu ai nevoie de aceste dashboard-uri, le poți șterge din contul organizației. De asemenea, poți șterge componente care nu sunt utilizate în afacerea ta. Un utilizator care are permisiunea de gestionare a dashboard-urilor în profilul său poate șterge aceste dashboard-uri și componentele din ele.

Notă: Ștergerea dashboard-urilor nu se aplică vizualizării Classic.

Pentru a șterge un dashboard

Mergi la fila Dashboards sau Analytics.
Selectează un dashboard definit de sistem din lista derulantă.
Toate dashboard-urile definite de sistem vor fi afișate.
Fă clic pe pictograma Mai mult, din colțul din dreapta sus și fă clic pe Șterge.

Pentru a șterge o componentă

În Dashboard-ul Org Overview, mergi la componenta pe care dorești să o ștergi.
Treci cu cursorul peste componentă și fă clic pe pictograma Mai mult.
Selectează Șterge din lista derulantă.

Clonarea și ștergerea componentelor și dashboard-urilor definite de sistem

Dashboard-urile definite de sistem și componentele lor sunt afișate și accesibile tuturor utilizatorilor din organizație. Dacă dorești să le ștergi pentru alți utilizatori și să păstrezi anumite dashboard-uri pentru un set selectat de utilizatori, le poți clona și acorda permisiunea doar utilizatorilor selectați.

În mod similar, administratorul poate clona dashboard-ul și îl poate păstra pentru referință proprie setând permisiunea la Doar eu.

Notă: Odată șterse, dashboard-urile definite de sistem nu pot fi recuperate. Prin urmare, cea mai bună practică ar fi să le clonezi înainte de a le șterge.

Pentru a clona și șterge dashboard-uri definite de sistem

Mergi la fila Dashboards sau Analytics.
Selectează un dashboard din lista derulantă.
De asemenea, poți selecta o componentă dintr-un dashboard.
Fă clic pe pictograma Mai mult, din colțul din dreapta sus și fă clic pe Clonează.
Dashboard-ul clonat va fi denumit [numele_dashboard-ului_Clonat].
Fă clic pe pictograma Toți utilizatorii, lângă dashboard-ul Org Overview_clonat și selectează Doar eu sau Personalizat, pentru a seta permisiunea de partajare.
Dacă alegi Utilizatori personalizați, selectează lista de utilizatori cu care dorești să partajezi.
Mergi la Dashboard-ul original Org Overview și fă clic pe pictograma Mai mult.
Selectează Șterge.
În mesajul Ești sigur că dorești să ștergi permanent dashboard-ul, fă clic pe Șterge.
Această acțiune va șterge permanent dashboard-ul și nu vei putea anula sau recupera această operațiune.

Acțiuni speciale pe componente

Componentele dashboard-ului îți permit să efectuezi o serie de acțiuni în funcție de cerințele tale. Să le privim pe rând.

Clonare

Pot exista situații când dorești să utilizezi o componentă în alt dashboard pentru o analiză diferită care să se adreseze unui set diferit de utilizatori. În astfel de cazuri, poți clona o componentă și alege în ce dashboard dorești să plasezi componenta clonată.

Pentru a clona o componentă

Mergi la fila Analytics, fă clic pe mai multe opțiuni.
Fă clic pe Clonează.
Poți redenumi componenta clonată, selecta dashboard-ul de destinație și modifica alte configurații dacă este necesar.
Fă clic pe Salvează.

Ștergere

Poți șterge componentele care nu sunt utilizate în afacerea ta. Un utilizator care are permisiunea de gestionare a dashboard-urilor în profilul său poate șterge componente dintr-un dashboard.

Pentru a șterge o componentă

În dashboard-ul dorit, mergi la componenta pe care dorești să o ștergi.
Treci cu cursorul peste componentă și fă clic pe pictograma Mai mult.
Selectează Șterge din lista derulantă.

Adaugă pe pagina de start sau la favorite

Această funcție îți permite să adaugi graficul pe pagina de start a Zoho CRM.

Pentru a adăuga graficul pe pagina ta de start

Fă clic pe fila Analytics.
Pe pagina de start Analytics, selectează dashboard-ul dorit.
Fă clic pe pictograma Mai mult și selectează Adaugă pe Start sau Adaugă la Favorite.

URL încorporat

Poți încorpora dashboard-ul în orice pagină web copiind URL-ul dashboard-ului și lipindu-l pe site-ul dorit. Poți restricționa dashboard-ul pentru domenii specifice menționându-le ca domenii permise. De exemplu, dacă dorești ca un grafic să fie afișat doar în domeniul .edu, poți menționa acest domeniu în secțiunea domeniilor permise. Aceasta va restricționa utilizatorii din alte domenii să vizualizeze graficul.

Evită utilizarea următoarelor caractere speciale la introducerea detaliilor domeniului, deoarece pot cauza probleme de validitate: ^ { } | " < > ` virgule multiple și spații (goo gle.com).

Pentru a încorpora URL-ul dashboard-ului

Fă clic pe fila Dashboards sau Analytics și selectează dashboard-ul dorit.
În pagina Dashboards Home, selectează dashboard-ul dorit.
Fă clic pe pictograma Mai mult și fă clic pe Embed URL.
Din pagina Embed URL, copiază URL-ul dashboard-ului din câmpul text.
În Domenii permise, introdu domeniile unde ar trebui să fie afișat dashboard-ul.
Acest dashboard va fi vizibil doar în domeniile menționate.
Fă clic pe Gata.

Mută în alt dashboard

Este simplu să muți componente între diferite dashboard-uri. Dacă crezi că o anumită componentă ar fi mai potrivită în alt dashboard, o poți muta cu ușurință.

Pentru a muta o componentă

Mergi la Analytics și accesează dashboard-ul care conține componenta specifică.
Fă clic pe pictograma Mai mult a componentei și fă clic pe Mută în alt dashboard.
Selectează dashboard-ul din lista derulantă din fereastra pop-up și redenumește componenta dacă este necesar.
Fă clic pe Mută.

Notă:

O componentă nu poate fi mutată într-un dashboard care este blocat.

Descărcare

Partajarea unei componente în afara dashboard-ului devine convenabilă prin descărcarea datelor sale sub formă de:

O imagine sau PDF. Aceasta permite partajarea și prezentarea informațiilor fără efort.
Un fișier Excel (XLS) sau CSV. Aceasta înseamnă că poți trece de la vizualizarea unei componente la obținerea unui set de date portabil în câteva clicuri. Poți partaja fișierul descărcat cu echipa ta sau îl poți importa într-un alt instrument pentru analize suplimentare.

Notă

Opțiunea de descărcare ca Excel/CSV este suportată pentru următoarele componente: KPI, Chart, Target Meter, Quadrant și Zone.
Când alegi formatul Excel/CSV, poți decide dacă descărcarea trebuie să fie din înregistrări negrupate sau grupate.

Înregistrările negrupate reprezintă datele fără a fi clasificate pe baza câmpului de grupare. Poți descărca maximum 50.000 de înregistrări când alegi această opțiune.
Înregistrările grupate reprezintă datele clasificate după câmpul de grupare. Maxim 2.000 de înregistrări pot fi descărcate în acest caz. Primele trei coloane cu mai multe linii vor afișa până la 5.000 de caractere fiecare, în timp ce celelalte coloane cu mai multe linii vor afișa până la 255 de caractere.

Câmpurile din fișierul Excel sau CSV depind de coloanele alese în vizualizarea detaliată a componentei.

Pentru a descărca o componentă

În dashboard, treci cu cursorul peste componenta pe care dorești să o descarci.
Fă clic pe pictograma mai mult și selectează Descarcă.
Selectează formatul.
Dacă ai selectat Imagine sau PDF, fă clic pe Descarcă.
Dacă ai selectat Excel sau CSV, selectează tipul de descărcare (înregistrări negrupate sau grupate) și fă clic pe Descarcă.

Restaurarea dashboard-urilor/componentelor șterse recent

Pot exista situații în care ștergi un dashboard sau componentele sale pentru că par inutile la momentul respectiv, dar realizezi ulterior că mai ai nevoie de ele, chiar și pentru un alt scop. De asemenea, se poate întâmpla să ștergi accidental un dashboard sau o componentă. În astfel de situații, poți restaura dashboard-urile și componentele șterse în termen de 30 de zile, minimizând astfel impactul ștergerilor accidentale și facilitând recuperarea datelor.

Secțiunea Șterse recent este clasificată în două file: Dashboards și Componente. Fiecare oferă vizualizări grilă și listă pentru o vizibilitate și navigare îmbunătățite.
Utilizatorii cu permisiuni de gestionare pentru Dashboards pot restaura elementele șterse pentru dashboard-urile partajate.

Cazuri pentru restaurarea componentelor șterse

La restaurarea unei componente șterse, există două scenarii posibile.

Când dashboard-ul părinte al componentei (componentelor) șterse este disponibil în analytics, poți pur și simplu selecta componenta și o poți restaura direct.
Când dashboard-ul părinte al componentei (componentelor) șterse se află și el în lista celor șterse recent, va apărea o fereastră pop-up care îți va cere să selectezi unul din două tipuri de restaurare:

Restaurează componenta împreună cu dashboard-ul ei părinte.
Selectează un alt dashboard în care să restaurezi componenta.

Note:

Poți accesa secțiunea „Șterse recent" în 2 moduri.

Pe pagina principală a Dashboard-ului, „Șterse recent" se află în lista derulantă din panoul stâng unde sunt listate toate tipurile de vizualizări ale dashboard-ului.
Pe ecranul „Manage Dashboards", este poziționat în dreapta sus.

Elementele șterse sunt organizate în funcție de data ștergerii pentru a oferi o cronologie clară a restaurării. Sunt clasificate în patru secțiuni în funcție de data ștergerii:

Astăzi
Ieri
Săptămâna aceasta (Exclude Astăzi & Ieri)
Mai devreme în această săptămână

La efectuarea unei acțiuni în masă (restaurare/ștergere), maximum 100 de elemente pot fi șterse sau restaurate simultan.

Vizualizarea detaliată a componentelor dashboard-ului

Poți vizualiza un raport detaliat despre datele selectate în orice componentă a dashboard-ului.

Pentru a analiza în detaliu dashboard-urile

Fă clic pe fila Dashboards sau Analytics.
Mergi la dashboard-ul dorit și fă clic pe componenta specifică pentru care ai nevoie de o vizualizare detaliată.

Datele sunt afișate sub formă de raport. Poți modifica coloanele afișate în vizualizarea detaliată a componentei dashboard-ului, alege o coloană nouă, elimina una sau le reordona după necesitate.

Filtre pentru dashboard

Dashboard-urile oferă o prezentare generală puternică, dar utilizatorii doresc adesea să se concentreze pe segmente specifice din dashboard-ul lor. De exemplu, un manager de vânzări dorește să verifice performanța unei linii specifice de produse.

Pentru a ajuta utilizatorii în astfel de cazuri, poți configura filtre pentru dashboard. Aceste filtre permit utilizatorilor să focuseze întregul dashboard pe un subset specific de date rapid, astfel încât să nu fie necesară ajustarea manuală a fiecărei componente. Oricine cu accesul corespunzător poate configura aceste filtre. Odată configurate, oricine poate vizualiza dashboard-ul le poate aplica.

Exemplu (cu un videoclip)

Tony, un manager de vânzări la o companie HVAC, supraveghează mai multe linii de produse în diferite regiuni. El dorește să verifice performanța unei linii specifice de produse. Să vedem cum utilizează Tony filtrele pentru dashboard pentru a realiza acest lucru:

Tony face următoarele:

Mai întâi, alege linia specifică de produse în filtrul de dashboard și îl aplică. Instantaneu, dashboard-ul se aliniază în jurul nevoilor sale.
Apoi, Tony dorește să se concentreze pe performanța din regiuni specifice pentru acest trimestru. Din nou, setează criteriile relevante în filtrul de dashboard și îl aplică.
Mulțumit, dorește să revină la vizualizarea sa originală de ansamblu. Pur și simplu șterge filtrele.

În acest fel, utilizatorii individuali pot obține vizualizarea dashboard-ului de care au nevoie în câteva secunde.

Combină filtrele pentru dashboard cu filtrele de componentă pentru o explorare flexibilă a datelor. De exemplu, după aplicarea unui filtru de dashboard pentru a te concentra pe o linie de produse, poți utiliza un filtru de componentă pe graficul pâlniei de vânzări pentru a analiza progresul vânzărilor pe surse de campanie.

Puncte de reținut

Următoarele tipuri de câmpuri sunt suportate în filtrele pentru dashboard:
Utilizator
Dată
Dată și oră
Picklist (inclusiv Etichete)
Pe lângă modulele individuale (cu câmpuri de timp, utilizator și picklist din acestea), vei avea o opțiune Toate modulele cu filtre comune (Creat, proprietar, modificat).
Filtrele pentru dashboard pot fi utilizate doar în fila Analytics. Nu pot fi vizualizate sau aplicate în afara acestei file.

Cum configurez un filtru de dashboard pentru utilizatorii mei?

Cerință prealabilă:

Trebuie să ai permisiunea Analytics (cu opțiunea Manage) activată pentru profilul tău.
Dacă adaugi filtre de dashboard pentru un dashboard existent, acesta nu trebuie să fie blocat pentru tine.

Pentru a configura un filtru de dashboard

Navighează la fila Analytics și selectează dashboard-ul din bara laterală.
Fă clic pe butonul Mai mult (...) din colțul din dreapta sus și selectează Add Dashboard Filters.
Selectează modulul și câmpul.
Treci cu cursorul peste un câmp ales și fă clic pe + pentru a adăuga un alt câmp în filtru. Repetă pasul anterior. Fă clic pe – pentru a elimina câmpul din filtru.
Fă clic pe Salvează.
Filtrul de dashboard va fi adăugat la acel dashboard.

Notă:

Pentru a edita filtrul de dashboard, fă clic pe butonul Mai mult (...) din dreapta sus și selectează Edit Dashboard Filters. Efectuează modificările și fă clic pe Salvează.
Pentru a șterge filtrul de dashboard, fă clic pe butonul Mai mult (...) din dreapta sus și selectează Edit Dashboard Filters. Fă clic pe Delete Filter.
Poți adăuga filtre de dashboard când creezi un dashboard. După ce ai adăugat componente la noul tău dashboard, poți configura filtrele de dashboard făcând clic pe Add Dashboard Filters. Selectează câmpurile și fă clic pe Salvează.

Cum aplic filtrele de dashboard ca utilizator?

Cerințe prealabile:

Trebuie să poți accesa dashboard-ul.
Dashboard-ul trebuie să aibă filtre de dashboard configurate pentru el.

Pentru a aplica un filtru de dashboard

Navighează la fila Analytics și selectează dashboard-ul din bara laterală.
Fă clic pe pictograma Filtru dacă filtrul de dashboard nu este vizibil.
Setează criteriile pentru unul sau mai multe câmpuri din filtru. Fă clic pe Aplică pentru a obține vizualizarea de care ai nevoie. Repetă acest pas ori de câte ori dorești să vizualizezi un alt subset de date.
Fă clic pe Salvează filtrul dacă dorești ca filtrul să rămână aplicat până când decizi să îl ștergi.
Fă clic pe Șterge pentru a reveni la vizualizarea originală.

Notă
Filtrul de dashboard este aplicat în toate componentele relevante. De exemplu, dacă se aplică un filtru de dashboard cu câmpul Stage din modulul Deals. Acesta va afecta doar componentele asociate cu modulele Deals. Componentele care nu au fost filtrate vor fi marcate cu pictograma de avertizare.

Filtre de componentă

Filtrele de componentă sunt dinamice și pot fi aplicate instantaneu direct pe componente fără a le afecta configurațiile. Dincolo de filtrele de criterii specifice fiecărei componente, filtrele de componentă permit utilizatorilor individuali să aplice filtre personalizate și să obțină rezultatele de care au nevoie, ceea ce sporește flexibilitatea cu care pot vizualiza diferite perspective de date pe fiecare componentă și îmbunătățește astfel capacitățile lor de analiză a datelor.

Câmpurile de filtru ale componentei trebuie configurate în setările componentei. Fiecare utilizator cu acces la dashboard poate aplica valori diferite acestor câmpuri și vizualiza rezultatele dorite.

Poți alege dintr-o gamă largă de câmpuri de utilizator, picklist, dată și dată/oră din modulele primare și secundare. De asemenea, sunt disponibile câmpurile de formulă și câmpurile de rezumat cumulativ care returnează o dată sau dată/oră. Maxim două câmpuri pot fi selectate ca filtre de componentă.

După configurarea câmpurilor de filtru, poți aplica valorile filtrului și vizualiza rezultatele temporar făcând clic pe Aplică. Dacă dorești ca valorile filtrului să rămână active până când decizi să le elimini manual, făcând clic pe Aplică și Salvează vei asigura că filtrele persistă chiar și la reîmprospătarea URL-ului dashboard-ului sau la navigarea departe și revenirea pe pagină.

Note:

Filtrele de componentă sunt suportate pentru toate tipurile de componente ale dashboard-ului, cu excepția Anomaly Detector, și aceste filtre nu vor fi aplicabile pentru Comparator atunci când parametrii săi se referă la module diferite.
Atât pentru câmpurile de filtru de componentă de tip picklist, cât și pentru câmpurile de filtru utilizator, pot fi selectate maximum 25 de valori.
Valorile de filtru aplicate nu vor fi transferate pe pagina de start, dar cele salvate vor fi.
În timpul procesului de imprimare/descărcare, datele filtrate ale componentei vor fi descărcate indiferent dacă valorile filtrului de componentă sunt aplicate sau salvate.
Dacă valorile filtrului sunt salvate, datele filtrate vor fi afișate acolo unde componenta este încorporată. Cu toate acestea, dacă valorile filtrului sunt doar aplicate, datele din componenta încorporată nu vor fi filtrate.
Dacă valorile filtrului sunt salvate pentru o componentă și apoi modificate temporar și aplicate, acele modificări nu vor persista când utilizatorul trece la alt dashboard sau modul și apoi revine. Componenta va afișa valorile filtrului salvate anterior, nu pe cele aplicate temporar.

Crearea categoriei pentru gruparea valorilor

Este implementat în mod gradual și este disponibil momentan doar pentru clienții selectați.

Analiza seturilor mari de date poate fi dificilă când se lucrează cu numeroase puncte de date individuale. Este adesea dificil să extragi informații semnificative când datele sunt dispersate și negrupate.

Pentru a rezolva această problemă, poți crea categorii pentru fiecare câmp de grupare dintr-o componentă analitică. Aceasta îți permite să grupezi valori înrudite pentru o analiză a datelor mai clară și mai perspicace.

De exemplu, să presupunem că analizezi lead-urile în funcție de sursele lor și recunoști că ai primit lead-uri din diverse canale, cum ar fi apeluri la rece, reclame, recomandări ale angajaților, târguri comerciale și chat-uri. Pentru a determina care lead-uri au fost generate prin implicare activă versus implicare pasivă, le poți categoriza astfel:

Implicare activă: Apeluri la rece, recomandări ale angajaților, chat-uri
Implicare pasivă: Reclame, târguri comerciale

Această categorizare ajută la clasificarea înregistrărilor și la analiza surselor care implică interacțiune directă și implicare cu potențiale lead-uri (active) față de cele care au oferit informații sau oportunități fără interacțiune directă (pasive).

Beneficii cheie:

Analiză simplificată a datelor: Gruparea punctelor de date similare reduce complexitatea, facilitând identificarea tendințelor și tiparelor.
Vizualizări îmbunătățite: Categoriile fac graficele și rapoartele tale mai lizibile și mai concentrate.
Grupări personalizate: Ai flexibilitatea de a defini categorii care au sens pentru nevoile afacerii tale.

Categoriile pot fi create pentru două tipuri de câmpuri de grupare:

Câmpuri Picklist
Câmpuri numerice (Monedă, Număr, Întreg lung, Zecimal, Procent, Formulă, Rezumat cumulativ)

Categorie pentru câmpuri picklist

Categorie pentru câmpuri numerice

Categorie pentru câmpuri picklist

Imaginează-ți că ai un câmp picklist Țară ca câmp de grupare într-o componentă grafic. Analizarea fiecărei țări individual poate fi copleșitoare și consumatoare de timp. În plus, este posibil să ai obiective de afaceri care necesită monitorizarea sau analiza acestor tranzacții prin gruparea lor în anumite categorii, cum ar fi regiuni/continente.

Pentru a crea categorii pentru un câmp picklist

Adaugă/Clonează/Editează o componentă analitică.
Selectează câmpul (câmpurile) picklist pentru grupare și fă clic pe Create Category Field.
În fereastra pop-up New Category Field:

În lista derulantă Grouping, selectează câmpul picklist pentru care dorești să definești categorii.
Câmpurile picklist și numerice utilizate pentru grupare în componenta analitică vor fi listate aici. Dacă este selectată o singură grupare pentru componentă, aceasta va fi selectată automat pentru crearea câmpului de categorie.
Furnizează un nume pentru câmpul Categorie (ex. Continente) și fă clic pe Create Category.
Dă un nume categoriei (ex. Asia) și selectează valorile de grupare/picklist (ex. India, Japonia, China).
Fă clic pe Gata.
Poți adăuga mai multe categorii (ex. Africa, Europa, America de Sud) pentru alte valori picklist făcând clic pe butonul New Category.
Fă clic pe Gata.

Revizuiește configurația componentei și fă clic pe Salvează.

Odată ce salvezi componenta, detaliile vor fi clasificate conform configurațiilor.

Note:

Poți muta o anumită valoare picklist dintr-o categorie în alta făcând clic pe cele trei puncte de lângă valoarea picklist, selectând Mută în și apoi alegând din categoriile existente sau făcând clic pe Categorie nouă.
Poți elimina o anumită valoare din categorie făcând clic pe cele trei puncte și selectând Elimină.
Poți gestiona o categorie (modificând numele sau valorile selectate) sau o poți șterge complet, folosind cele trei puncte disponibile pentru fiecare categorie.
Orice valori neatribuite unei categorii vor apărea sub un link etichetat „Valori necategorizate rămase". Poți face clic pe link pentru a vizualiza aceste valori, a le selecta și a le muta într-o categorie existentă sau a crea una nouă.

Categorie pentru câmpuri numerice

Posibilitatea de a categoriza câmpurile numerice îți permite să organizezi datele numerice în intervale semnificative, oferind informații mai clare și făcând analiza mai intuitivă.

De exemplu, dacă analizezi Sumele tranzacțiilor, poate fi copleșitor să privești valorile individuale ale tranzacțiilor, mai ales cu un set mare de date. Prin crearea categoriilor, poți grupa aceste sume în intervale, cum ar fi „Tranzacții de valoare medie" pentru sume între 15.000 și 50.000, „Tranzacții de valoare ridicată" pentru sume între 50.000 și 100.000, și „Tranzacții Enterprise" pentru sume peste 100.000.

În plus, poți utiliza opțiunea Lower Values Category pentru a capta toate sumele tranzacțiilor sub 15.000, denumind această categorie „Tranzacții de valoare mică". Similar, utilizarea opțiunii Higher Values Category va grupa toate sumele tranzacțiilor care depășesc 100.000 în „Tranzacții Enterprise". La crearea categoriilor pentru un câmp numeric, valorile intervalului sunt concepute să fie continue pentru a asigura că nicio valoare nu cade involuntar în secțiunea „Altele" necategorizată. Odată ce salvezi componenta, datele vor fi clasificate pe baza acestor configurații, facilitând identificarea tendințelor și acționarea pe baza informațiilor.

Pentru a crea o categorie pentru un câmp numeric

Adaugă/Clonează/Editează o componentă analitică.
Selectează câmpul (câmpurile) numeric pentru grupare (ex. Sumă) și fă clic pe Create Category Field.
În fereastra pop-up New Category Field:

În lista derulantă Grouping, selectează câmpul numeric pentru care dorești să definești categorii.
Câmpurile numerice și picklist utilizate pentru grupare în componenta analitică vor fi listate aici. Dacă este selectată o singură grupare pentru componentă, aceasta va fi selectată automat pentru crearea câmpului de categorie.
Denumește câmpul Categorie (ex. Dimensiunea tranzacției).
Introdu numele pentru categoriile din intervalul mediu (ex. Tranzacții de valoare medie, Tranzacții de valoare ridicată) și intervalele de început și sfârșit pentru fiecare categorie.
Fă clic pe pictograma roată dacă dorești să adaugi categorii pentru valorile inferioare și superioare.
Fă clic pe Gata.

Revizuiește configurația componentei și fă clic pe Salvează.

Odată ce salvezi componenta, detaliile vor fi clasificate conform configurațiilor.

Note:

Câmpurile de categorie și categoriile pe care le creezi sunt specifice unei componente analitice.
Pentru un câmp de categorie, poți adăuga până la 10 categorii și până la 20 de valori în fiecare categorie.
Categoria Altele afișată pe componentă include valorile de grupare care nu sunt atribuite niciunei categorii, precum și înregistrările fără valori pentru câmpul pentru care a fost creată categoria.
Crearea categoriilor este suportată pentru toate tipurile de componente analitice, cu excepția Anomaly Detector și a componentei Stage.

Determinarea numărului de înregistrări din componentele analitice

Funcția „Count of" permite unui utilizator să obțină numărul de înregistrări disponibile în modulele salvate în sistemul său CRM, oferind informații valoroase pentru rapoarte și analize, monitorizarea performanței produselor și facilitând gestionarea eficientă a datelor.

Pentru a obține numărul de înregistrări când este implicat un singur modul

Când un utilizator dorește să obțină numărul de înregistrări folosind o componentă analitică, poate utiliza măsura „Count of". Ca manager de vânzări, Carol trebuie să găsească numărul de conturi create în această lună. Pentru a face acest lucru, utilizează o componentă KPI cu măsura „Count of - Accounts" pentru a obține valoarea dorită.

Pentru a obține un număr de înregistrări când sunt implicate două module (primar & conex)

Cazul 1: Când două module sunt legate printr-un câmp de căutare simplă

Când două module, un modul primar și un modul conex, sunt legate printr-o relație de căutare simplă într-o componentă analitică, un utilizator poate folosi măsura „Count of Unique" pentru a obține numărul exact de înregistrări din modulul primar și măsura „Count of" pentru a obține numărul de înregistrări din modulul conex.

De exemplu, când modulul Accounts și modulul Deals sunt legate sau asociate, va exista o singură listă de căutare legată pentru aceste două module. Aceasta deoarece un cont poate avea mai multe deal-uri, dar un deal nu poate fi asociat cu mai multe conturi.

Să vedem cum folosește Timothy, un manager de vânzări, măsura „Count of Unique" pentru a obține numărul exact de înregistrări atât din modulul Accounts (modul primar), cât și măsura „Count of" pentru a obține numărul de înregistrări din modulul Deals (modul conex). El a configurat trei conturi: A, B și C, și a închis patru deal-uri: W, X, Y și Z. Înregistrările sau intrările vor fi stocate ca număr de rânduri în contul său CRM, după cum se arată mai jos.

Modul Primar - *Accounts*	Modul Conex - *Deals*
Contul A	Deal-ul W
Contul A	Deal-ul X
Contul B	Deal-ul Y
Contul C	Deal-ul Z

Din tabelul de mai sus, observăm că Contul A este asociat cu două deal-uri (W & X), iar Conturile B și C sunt asociate cu câte un deal fiecare (Y & Z, respectiv). Când Timothy folosește măsurile „Count of" și „Count of Unique", valorile pe care le obține sunt:

„Count of - Accounts": 4 [ Numărul total de rânduri din tabelul de mai sus ]
„Count of Unique - Account": 3 [ Numărul exact de înregistrări din modulul primar - Accounts ]
„Count of - Deals": 4 [ Numărul de înregistrări din modulul conex Deals ]

Măsura „Count of Unique" poate fi folosită pentru a găsi numărul exact de înregistrări din modulul primar Accounts, iar măsura „Count of" poate fi folosită pentru a găsi numărul de înregistrări din modulul conex Deals.

Cazul 2: Când două module sunt legate printr-un câmp de căutare multiplă

Când două module, un modul primar și un modul conex, sunt legate printr-o relație de căutare multiplă într-o componentă analitică, un utilizator poate folosi atât măsura „Count of Unique" pentru a obține numărul exact de înregistrări pentru ambele module, cât și măsura „Count of" pentru a obține numărul de rânduri/intrări create când ambele module sunt legate.

De exemplu, când două module, Courses și Students, sunt legate sau asociate, obținem o listă de căutare multiplă. Aceasta deoarece fiecare curs poate avea mai mulți studenți, iar fiecare student poate urma mai multe cursuri.

Să vedem cum folosește Amelia, o coordonatoare de cursuri, măsurile „Count of" și „Count of Unique" pentru a verifica câte înregistrări există în modulul Course (modul primar) și câte înregistrări există în modulul Students (modul conex). Ea a configurat două cursuri, A & B, în modulul Course cu patru studenți înregistrați, W, X, Y și Z, în modulul Students. Înregistrările sau intrările vor fi stocate ca număr de rânduri în contul său CRM, după cum se arată mai jos.

Modul Primar - *Courses*	Modul Conex - *Students*
Cursul A	Studentul W
Cursul A	Studentul X
Cursul A	Studentul Y
Cursul B	Studentul X
Cursul B	Studentul Y
Cursul B	Studentul Z

Din tabelul de mai sus, observăm că Cursul A are trei studenți înregistrați, W, X și Y, iar Cursul B are trei studenți înregistrați, X, Y și Z. Când Amelia folosește măsurile „Count of" și „Count of Unique", valorile pe care le obține sunt:

Count of - Courses: 6 [ Numărul total de rânduri din tabelul de mai sus ]
Count of Unique - Courses: 2 [ Numărul exact de cursuri ]
Count of - Students: 6 [ Numărul de rânduri din tabelul de mai sus ]
Count of Unique - Students: 4 [ Numărul exact de studenți ]

Pentru a obține un număr de înregistrări folosind o componentă analitică:

Navighează la Analytics sau Dashboards. Apasă Add Component în colțul din dreapta sus al dashboard-ului dorit.
Selectează componenta.
Alege modulele și selectează Count of Unique sau „Count of" în funcție de necesitate, apoi apasă Save.

Cum să creezi o prezentare dintr-un dashboard

Disponibilitate
Această funcție este disponibilă pentru organizațiile care folosesc ediția Enterprise și versiunile superioare în DC-urile US, AU, EU, IN, JP și CN.

Poți converti rapid un dashboard într-o prezentare și o poți folosi în întâlnirile de echipă, sesiunile de strategie, evaluările de performanță și altele. Poți începe prezentarea noului pachet de slide-uri direct din CRM. Dacă vrei să faci unele modificări, poți deschide cu ușurință pachetul de slide-uri în Zoho Show. Modificările făcute acolo vor fi sincronizate înapoi în pachetul de slide-uri din CRM-ul tău.

Pentru a face acest lucru:

Apasă pe modulul Analytics.
Selectează dashboard-ul dorit din panoul din stânga.
Apasă pe pictograma mai multe (...) din colțul din dreapta sus al dashboard-ului și selectează Create as Presentation.
Notă: Cât timp o prezentare este în curs de creare, nu vei putea crea alta. Fiecare utilizator poate crea maximum 10 prezentări pe lună. Pachetul de slide-uri va fi șters la o lună de la momentul creării.
Vei primi o notificare odată ce prezentarea este creată. Apasă pe View in Zia Notification.
Notificarea va fi selectată implicit, iar prezentarea va fi afișată în panoul Dashboard Presentation.
Dacă vrei să începi prezentarea din interiorul CRM-ului, folosește opțiunile de prezentare disponibile în partea de jos a pachetului de slide-uri. Poți:

Vizualiza pachetul de slide-uri în modul ecran complet.
Mări o anumită secțiune.
Folosi un pointer sau marker, împreună cu opțiunile de ascundere și ștergere a marcajelor.
Naviga la slide-ul următor sau anterior, sau selecta un anumit slide.

Dacă vrei să prezinți pachetul de slide-uri din Zoho Show sau vrei să faci modificări, apasă pe View in Show.

Notă

Fiecare utilizator poate crea maximum 10 prezentări de dashboard pe lună. Poți vedea câte ai creat deja trecând cu mouse-ul peste opțiunea Create as Presentation.
Cât timp o prezentare este în curs de creare, nu vei putea crea alta.
Poți accesa pachetul de slide-uri apăsând pe Panoul de Notificări Zia din partea de jos a aplicației CRM. Pachetul de slide-uri va fi șters la o lună de la momentul creării.
Dacă deschizi pachetul de slide-uri în Zoho Show și faci modificări, acestea vor fi sincronizate înapoi în pachetul din CRM. Marcajele nu vor fi salvate. Reține că aceste opțiuni sunt disponibile numai când folosești o ediție cu plată a Zoho Show. În caz contrar, vei putea vizualiza, prezenta, descărca și tipări pachetul de slide-uri în Zoho Show, dar nu vei putea efectua alte acțiuni.