Gestionarea permisiunilor profilului
Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Pentru a simplifica procesul de gestionare a permisiunilor profilului, acestea au fost grupate astfel încât să le poți personaliza cu ușurință după necesități. Poți activa sau dezactiva o permisiune cu un singur clic, fără a fi nevoie să dezactivezi fiecare casetă de selectare în parte. Cu salvarea instantanee, nu trebuie să-ți faci griji că vei pierde progresul.
Cum să schimbi permisiunile unui profil
Modificările vor fi reflectate imediat după ce activezi sau dezactivezi o permisiune. Nu trebuie să efectuezi nicio acțiune suplimentară pentru a salva modificările.
- Navighează la Setup > Security Control > Profiles.
- Apasă pe profilul pentru care dorești să modifici permisiunile.
- Activează sau dezactivează permisiunile în funcție de nevoile tale.
Lista permisiunilor
Permisiunile modulelor sunt grupate în același mod în care apar în CRM, iar permisiunile de configurare sunt grupate similar paginii de configurare, facilitând găsirea lor. Există trei secțiuni principale de permisiuni disponibile. Cu posibilitatea de a modifica permisiunea cu un singur clic, le poți activa și dezactiva cu ușurință.
Permisiunile modulelor
Permisiunile modulelor îți permit să definești la ce module vor avea acces utilizatorii asociați cu un anumit profil. Poți specifica, de asemenea, ce acțiuni pot efectua.
Permisiuni de bază - Aceste permisiuni sunt bazate pe module. Permisiunile pentru acțiuni pot fi modificate folosind caseta de selectare disponibilă în lista derulantă de lângă fiecare permisiune de modul. Câteva dintre acțiunile comune includ.
- Vizualizare
- Creare
- Editare
- Ștergere
- Partajare
| Permisiune | Profil Standard | Profil Administrator | Descriere |
| Gestionarea înregistrărilor (Leads, Accounts, Contacts, Products etc.) | ✓ | ✓ | Crearea, editarea, ștergerea și partajarea înregistrărilor în module standard sau personalizate. |
| Rapoarte și tablouri de bord | ✓ | ✓ | - Vizualizare rapoarte - Gestionare rapoarte - Planificare rapoarte - Creare tablouri de bord - Partajare tablouri de bord |
| Prognoze | ✓ | ✓ | Creare prognoze |
| Feeds | ✓ | ✓ | - Creare feed - Gestionare feed |
Permisiuni avansate - Permisiuni precum Import/Export, Trimitere email, Instrumente și alte permisiuni avansate pot fi activate doar atunci când condițiile lor prealabile sunt activate. De exemplu, un utilizator poate trimite email în masă doar dacă permisiunea Trimitere email a fost activată pentru acel profil. Astfel se asigură că utilizatorii nu pot depăși permisiunile lor.
Notă
- Dacă ai dezactivat o permisiune avansată, iar apoi dezactivezi permisiunea de bază și o reactivezi, permisiunile avansate nu vor fi reactivate automat. Va trebui să le activezi manual.
Permisiuni Import/Export
| Permisiune | {{TABLE_295}}Profil StandardProfil Administrator | Descriere | |
| Import înregistrări | ✓ | ✓ | Importul înregistrărilor în module |
| Export | ✓ | ✓ | Exportul înregistrărilor din module și rapoarte |
| Export modul | ✓ | ✓ | Accesul la funcția de export date |
Permisiuni trimitere email
| Permisiune | Profil Standard | Profil Administrator | Descriere |
| Trimitere email | ✓ | ✓ | Trimiterea de emailuri la înregistrări din diferite module |
| Email în masă | ✓ | ✓ | - Trimiterea de emailuri în bloc din diferite module - Configurarea și rularea macrocomenzilor |
| Ștergere email | ✓ | ✓ | Ștergerea emailurilor trimise și primite ale înregistrărilor din modulele selectate |
| Mail Merge | ✓ | ✓ | - Efectuarea acțiunilor de mail merge - Crearea documentelor de îmbinare - Trimiterea documentelor îmbinate prin email |
Permisiuni instrumente
| Permisiune | Profil Standard | Profil Administrator | Descriere |
| Actualizare în masă | ✓ | ✓ | - Actualizarea în bloc a înregistrărilor din module - Exportul și realizarea copiei de rezervă a tuturor datelor CRM - Crearea și rularea macrocomenzilor |
| Ștergere în masă | ✓ | ✓ | Ștergerea în bloc a înregistrărilor din module |
| Schimbare proprietar | ✓ | ✓ | Schimbarea proprietarului unei înregistrări |
| Transfer în masă | ✓ | ✓ | Transferul în bloc al înregistrărilor între utilizatori |
| Conversie | ✓ | ✓ | Conversia unei înregistrări dintr-un modul în altul. De exemplu, conversia unui Lead în Contact. |
| Conversie în masă | ✓ | ✓ | Conversia înregistrărilor în bloc dintr-un modul în altul. De exemplu, conversia mai multor Leads în Contacts. |
| Partajare | ✓ | ✓ | Partajarea înregistrărilor cu alții prin acordarea de:
- Acces complet
- Citire/Scriere
- Doar citire |
Alte permisiuni
| Permisiune | Profil Standard | Profil Administrator | Descriere |
| Vizualizare pentru imprimare | ✓ | ✓ | Vizualizarea tuturor înregistrărilor (vizualizare listă) dintr-un modul în modul imprimabil. |
| Vizualizare tabel | ✓ | ✓ | Vizualizarea, adăugarea și actualizarea înregistrărilor din modul folosind foaia de calcul. |
| Găsire și îmbinare | ✓ | ✓ | Găsirea și îmbinarea înregistrărilor duplicate. |
| Gestionare vizualizare listă personalizată | ✓ | ✓ | - Creare vizualizare listă personalizată - Creare Canvas |
| Etichete | x | ✓ | Adăugarea și gestionarea etichetelor în module. |
| Gamescope | x | ✓ | Configurarea Gamescope și adăugarea de trofee sau insigne. |
| Listează doar subordonații | ✓ | ✓ | Doar utilizatorii subordonați vor fi listați în atribuirea înregistrărilor, partajarea înregistrărilor și mențiunile din note Notă: În organizațiile care urmează o ierarhie de roluri, utilizatorii aflați pe roluri inferioare față de al tău sunt subordonații tăi, iar în cazul unei ierarhii de tip „raportare către", subordonații tăi sunt utilizatorii care îți raportează ție, precum și orice utilizatori care raportează acestora și utilizatorii care nu raportează nimănui. |
| Cronologia și interacțiunile înregistrărilor | x | ✓ | Activarea sau dezactivarea accesului la Cronologie pe modul pentru diferiți utilizatori |
Permisiunile de configurare
Permisiunile de configurare pot fi utilizate pentru a defini configurația diferitelor funcții din Zoho CRM. Aceste permisiuni îți permit să decizi dacă utilizatorul asociat cu acest profil poate gestiona Șabloane, Automatizare, Formulare web și Administrarea datelor. Deoarece permisiunea de configurare nu este acordată în general tuturor utilizatorilor, ai opțiunea de a dezactiva toate permisiunile de configurare dintr-o singură acțiune.
Permisiuni la nivel de administrator
| Permisiuni | Profil Standard | Profil Administrator | Descriere |
| Gestionare utilizatori | x | ✓ | - Gestionarea utilizatorilor, rolurilor, profilurilor și grupurilor. - Setarea permisiunilor de profil pentru alți utilizatori. - Setarea și gestionarea regulilor de partajare a datelor |
| Gestionare setări de conformitate | x | ✓ | Gestionarea conformității GDPR. |
| Personalizare module | x | ✓ | - Personalizare module - Personalizare grupuri de file - Personalizare file web - Creare câmpuri personalizate - Creare linkuri și butoane - Creare machete - Creare liste corelate - Creare vizualizare card de vizită - Creare vizualizare Kanban |
| Reguli de validare | x | ✓ | Configurarea regulilor de validare |
| Wizards | x | ✓ | - Configurarea Wizards - Setarea Wizard ca machetă implicită pentru alți utilizatori. |
| Gestionare portaluri | x | ✓ | Crearea și editarea configurațiilor de portal. |
| Gestionare utilizatori portaluri | x | ✓ | - Trimitere invitație - Activarea și dezactivarea utilizatorilor de portal |
| Gestionare rezervări calendar | x | ✓ | - Configurarea rezervărilor de echipă. - Partajarea rezervărilor de calendar - Activarea și dezactivarea rezervărilor de calendar |
| Creare întâlnire sau apel | x | ✓ | Crearea rezervărilor utilizatorului |
| Copiere personalizare | x | ✓ | Copierea personalizărilor dintr-un cont CRM în altul. |
| Traducere | x | ✓ | - Configurarea traducerii. - Adăugarea unei limbi - Import și export fișier de limbă |
| Atribuire marketing | x | ✓ | Configurarea modelelor de atribuire |
Notă
- Doar utilizatorii cu Profil Administrator pot personaliza Detaliile companiei, Anul fiscal, Orele de lucru, Gestionarea teritoriilor, Deduplicarea, Variabilele CRM, Copierea personalizărilor, Emailul organizației și Moneda.
Email & Șabloane
| Permisiuni | Profil Standard | Profil Administrator | Descriere |
| Setări email & chat | ✓ | ✓ | Gestionarea BCC Dropbox, integrarea email și bara Zoho Chat. |
| Gestionare șabloane | ✓ | ✓ | Gestionarea șabloanelor de email, inventar și mail merge. |
Automatizare
| Permisiuni | Profil Standard | Profil Administrator | Descriere |
| Gestionare automatizare | ✓ | ✓ | Crearea și gestionarea instrumentelor de mai jos care guvernează automatizarea în organizația ta: - Reguli de workflow - Blueprint - CommandCenter - Procese de aprobare - Procese de revizuire - Reguli de punctaj - Planificări personalizate - Canale multiple de vânzări - Segmentare |
| Reguli de escaladare a cazurilor | ✓ | ✓ | - Activarea planificatorului de escaladare - Configurarea regulii de escaladare a cazurilor - Crearea intrării de regulă - Definirea acțiunii de escaladare pentru intrarea de regulă |
| Reguli de atribuire | ✓ | ✓ | Configurarea regulilor de atribuire și atribuirea utilizatorilor la acestea. |
Formular web
| Permisiuni | Profil Standard | Profil Administrator | Descriere |
| Gestionare formular web | ✓ | ✓ | Proiectarea și publicarea formularelor web pentru a colecta datele clienților sau vizitatorilor. |
| Testare A/B formular web | ✓ | ✓ | Vizualizarea, crearea, editarea și ștergerea testelor A/B pentru formulare web |
| Proces de aprobare | ✓ | ✓ | Configurarea procesului de aprobare, aprobarea și respingerea înregistrărilor. |
| Link de dezabonare | ✓ | ✓ | Utilizatorii cu permisiunea pentru formularul de dezabonare pot configura și încorpora linkul de dezabonare. |
Administrarea datelor
| Permisiuni | Profil Standard | Profil Administrator | Descriere |
| Migrare date din alt CRM | x | ✓ | Activarea posibilității de a migra date din alt CRM. |
| Istoric import | ✓ | ✓ | Vizualizarea istoricului de import al modulelor. |
| Vizualizare detalii stocare | x | ✓ | Vizualizarea detaliilor de stocare ale contului. |
| Gestionare Sandbox | x | ✓ | Crearea sau editarea sandbox-ului. |
| Jurnal de audit | ✓ | ✓ | Administratorii pot vizualiza jurnalele de audit ale tuturor utilizatorilor. Utilizatorii standard pot vizualiza doar propriile jurnale și pe cele ale subordonaților. Utilizatorii standard nu pot vizualiza jurnalele altor utilizatori |
| Copie de rezervă a datelor | x | ✓ | Solicitarea copiei de rezervă a datelor |
| Export date | ✓ | ✓ | Utilizatorii cu permisiunea de export pentru modul pot exporta datele. |
Zia
| Permisiuni | Profil Standard | Profil Administrator | Descriere |
| Recomandare | x | ✓ | Configurarea recomandărilor |
| Predicție | x | ✓ | Configurarea predicțiilor |
| Validare imagini | x | ✓ | - Configurarea regulilor de validare a imaginilor. - Revizuirea și aprobarea imaginilor. |
| Zia Voice | ✓ | ✓ | Activarea Zia pentru a identifica satisfacția clienților în funcție de tonul lor. |
| Îmbogățire date | x | ✓ | - Maparea câmpurilor în pagina de setări - Gestionarea setărilor permisiunilor profilului. |
| Gestionare setări îmbogățire date | x | ✓ | Activarea sau dezactivarea îmbogățirii datelor pentru module. |
Vocea clientului
Permisiunile filei Vocea clientului sunt activate automat în mod implicit pentru profilurile de administrator. Pentru alte profiluri, trebuie activate manual.
| Permisiuni | Profil standard | Profil administrator | Descriere |
| Vizualizare | ✓ | ✓ | Accesarea și vizualizarea tablourilor de bord. |
| Gestionare | ✓ | ✓ | Vizualizarea, configurarea, reordonarea graficelor și inițierea calculului tablourilor de bord. |
| Vizualizare informații la nivel de înregistrare | ✓ | ✓ | Vizualizarea graficelor informative pentru înregistrările eligibile din modulele pentru care au fost create tablouri de bord VoC. |
Permisiunile extensiilor
Această secțiune îți permite să definești permisiunile pentru extensii, API CRM și setările sociale. Aceste permisiuni se referă la comunicarea Zoho CRM cu integrările terțe.
Zoho
| Permisiuni | Profil Standard | Profil Administrator | Descriere |
| Vizite | x | ✓ | Activarea sau restricționarea vizibilității filei Vizite |
| Phone Bridge | ✓ | ✓ | - Activarea sau dezactivarea telefoniei în Zoho CRM. - Integrarea contului CRM cu Phone Bridge. |
| Proiecte | x | ✓ | - Integrarea contului CRM cu portalul Projects. - Maparea câmpurilor Zoho CRM cu câmpurile Zoho Projects pentru completarea automată a datelor la crearea unui proiect nou. - Setarea permisiunilor pentru alți utilizatori CRM de a crea, vizualiza, edita sau șterge proiectele |
| Desk | ✓ | ✓ | - Integrarea conturilor CRM și Zoho Desk - Invitarea utilizatorilor CRM în Zoho Desk - Sincronizarea modulelor de conturi și contacte cu contul Zoho Desk. - Alegerea modulelor unde tichetele pot fi vizualizate în listele corelate ale înregistrărilor |
Google
| Permisiuni | Profil Standard | Profil Administrator | Descriere |
| Sincronizare cu Google Contacts | ✓ | ✓ | - Integrarea propriului cont CRM cu Google Contacts. - Sincronizarea înregistrărilor între CRM și Google. |
| Sincronizare cu Google Calendar | ✓ | ✓ | Sincronizarea calendarelor Google și Zoho CRM și actualizarea intrărilor de calendar |
| Google Ads | x | ✓ | Configurarea paginii de setări Google Ads |
Altele
| Permisiuni | Profil Standard | Profil Administrator | Descriere |
| Plugin pentru Microsoft Outlook | ✓ | ✓ | Activarea pluginului pentru interacțiunea cu Microsoft Outlook. |
| Plugin pentru Microsoft Word | ✓ | ✓ | Activarea pluginului pentru interacțiunea cu Microsoft Word în vederea creării șabloanelor de mail merge. |
| Acces aplicații mobile CRM | ✓ | ✓ | Accesarea aplicației mobile CRM. |
Social
| Permisiuni | Profil Standard | Profil Administrator | Descriere |
| Administrator social | x | ✓ | Configurarea conturilor de social media și gestionarea profilurilor utilizatorilor |
| Filă Social | x | ✓ | Utilizarea integrării cu profilul social, vizualizarea filei și a detaliilor precum vizualizări, aprecieri, comentarii, mențiuni etc. |
| Profiluri sociale | ✓ | ✓ | Utilizarea integrării cu profilul social și interacțiunea cu clienții folosind conturile de brand. |
Developer
| Permisiuni | Profil Standard | Profil Administrator | Descriere |
| Acces API Zoho CRM | ✓ | ✓ | Accesarea API-ului Zoho CRM pentru integrarea modulelor CRM cu aplicații terțe precum contabilitate, ERP, e-commerce, portaluri self-service și altele |
| Gestionare extensibilitate | ✓ | ✓ | Gestionarea conexiunilor, funcțiilor și widgeturilor. |
| Gestionare variabile CRM | x | ✓ | Gestionarea variabilelor CRM pentru stocarea informațiilor statice și reutilizabile în conturile Zoho CRM. |
Ștergerea profilului
Este posibil să dorești să ștergi profilurile care nu mai sunt utilizate.
- Apasă pe butonul Mai multe care apare când treci cu mouse-ul peste profilul pe care dorești să îl ștergi.
- Apasă pe șterge.
- În pagina de confirmare, apasă din nou pe șterge.
Notă - Când dorești să ștergi un profil asociat unui utilizator, vei fi solicitat să transferi utilizatorul la un alt profil înainte de ștergere.
- Pentru a afla ce utilizatori sunt asociați cu profilul, apasă pe butonul Mai multe din pagina Vizualizare profil și selectează Vizualizare utilizatori.
VEZI ȘI
Plasează fișierele aici pentru a le atașa
Articole Similare
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne