Svennis Partner Zoho Romania Logo

Gestionarea Rolurilor

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
În Zoho CRM, poți configura ierarhia la nivel de organizație folosind Roluri. Utilizatorii aflați la un nivel superior în ierarhie pot accesa întotdeauna toate înregistrările celor aflați la un nivel inferior. De exemplu, un Manager de Vânzări poate accesa toate înregistrările Reprezentanților de Vânzări, în timp ce Reprezentanții de Vânzări pot accesa doar propriile înregistrări.
Puncte cheie pentru înțelegerea rolurilor
  1. Utilizatorii cu rolul de CEO au acces la întreaga bază de date din organizația ta.
  2. Managerii din ierarhia de roluri nu pot vizualiza sau edita înregistrările subordonaților dacă nu au permisiunile de „Citire" sau „Editare" pentru tipul respectiv de înregistrare.
  3. Utilizatorii cu un rol superior pot accesa datele altor utilizatori aflați sub ei în ierarhie. De exemplu: un Manager de Vânzări poate accesa datele subordonaților săi.
  4. În mod implicit, utilizatorii cu același rol nu pot accesa datele celorlalți. De exemplu, VP Engineering nu poate accesa datele VP Marketing și invers, chiar dacă se află la același nivel în ierarhie.
  5. În mod implicit, utilizatorii din vârful ierarhiei nu pot vizualiza datele partajate cu utilizatorii subordonați lor prin reguli de partajare personalizate. Totuși, poți activa drepturile de acces pentru manageri folosind opțiunea Superiori Permisi la crearea unei reguli de partajare a datelor.
  6. Folosind opțiunea Partajează Date cu Egal-Rangii poți activa partajarea datelor între utilizatorii cu același rol.
  7. Este necesar să ai acces de citire sau citire/scriere la înregistrarea principală pentru a adăuga Note, atașamente sau pentru a trimite e-mail-uri către aceasta.

Disponibilitate
Permisiune necesară
Utilizatorii cu permisiunea Gestionare Roluri în profil pot accesa această funcție.
Verifică Disponibilitatea Funcțiilor și Limitele
Aruncă o privire la un model de ierarhie organizațională:

Zoho CRM - Sample Role Hierarchy

Crearea Rolurilor

În mod implicit, rolurile CEO și Manager sunt activate pentru contul tău Zoho CRM plătit. În plus, poți crea diferite tipuri de roluri pentru utilizatori în funcție de poziția lor în ierarhia organizației tale și de tipul ediției Zoho CRM.

Notes
Notă
  • Un utilizator cu un profil de Administrator va avea acces la toate datele, indiferent de rolul atribuit utilizatorului.

Pentru a crea roluri noi

  1. Mergi la Configurare > Control Securitate > Roluri și Partajare.
  2. În secțiunea Roluri, apasă pe Rol Nou.
  3. În pagina Rol Nou , fă următoarele:
    • Introdu Numele Rolului. Nu adăuga un rol cu același nume.
    • Selectează rolul superiorului direct din câmpul de căutare Raportează Către.
      Dacă nu selectezi rolul superiorului, noul rol va fi creat sub rolul CEO.
    • Bifează caseta Partajează Date cu Egal-Rangii dacă dorești să activezi drepturile de acces pentru utilizatorii cu același rol.
    • Specifică Descrierea pentru rol.
  4. Apasă Salvează.

Notes
Notă
  • Poți crea roluri doar dacă ai mai mult de un utilizator în contul tău Zoho CRM.

Atribuirea Rolurilor Utilizatorilor

După crearea rolurilor, le poți atribui utilizatorilor din organizația ta.

Pentru a atribui roluri utilizatorilor

  1. Mergi la Configurare > General > Utilizatori.
  2. În pagina Utilizatori, apasă pe un anumit <Nume utilizator>.
  3. În pagina de detalii a utilizatorului, apasă pe pictograma de editare .
  4. În pagina Editare Utilizator, selectează un Rol specific din lista derulantă.
  5. Apasă Salvează.

Editarea Rolurilor

Poți modifica rolurile utilizatorilor în funcție de schimbările din ierarhia organizației tale. Ca parte a modificării rolurilor, poți efectua următoarele:

  • Redenumirea rolului
  • Schimbarea Rolului Superior
  • Modificarea setării pentru partajarea datelor cu Egal-Rangii

Atunci când schimbi numele rolurilor, toate regulile de partajare a datelor vor fi actualizate automat. Astfel, nu trebuie să recalculezi regulile de partajare a datelor sau să actualizezi detaliile utilizatorilor.

Pentru a edita un rol

  1. Mergi la Configurare > Control Securitate > Roluri și Partajare.
  2. În Lista Rolurilor, apasă pe numele Rolului.
  3. În pagina Detalii Rol, apasă pe Editează.
  4. În pagina Editare Rol, actualizează noile proprietăți ale rolului.
  5. Apasă Salvează.

Ștergerea Rolurilor

Nu poți șterge rolurile existente fără a transfera utilizatorii la un nou rol.

Pentru a șterge un rol

  1. Mergi la Configurare > Control Securitate > Roluri și Partajare.
  2. În pagina Roluri, apasă pe numele Rolului.
  3. În pagina Detalii Rol, apasă pe Șterge.
  4. În pagina Ștergere Rol, apasă pe un Rol existent pentru a transfera rolurile secundare la rolul selectat.
  5. Apasă Transferă & Șterge.
    Acum rolul și rolurile secundare sunt transferate la noul rol și se creează o ierarhie organizațională diferită.
VEZI ȘI

Articole Similare

Adăugarea, importul, modificarea și re-invitarea utilizatorilor
Gestionarea permisiunilor profilului

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne