Crearea Profilurilor
Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Profilurile din Zoho CRM te ajută să definești permisiunile pentru un set de utilizatori. De exemplu, permisiunile necesare pentru o persoană din echipa de Vânzări pot diferi de permisiunile necesare pentru o persoană din echipa de Marketing. Poți defini permisiunile pentru fiecare profil după cum este necesar și să specifici profilul atunci când adaugi un utilizator.
Profiluri Implicite
În mod implicit, sunt furnizate două permisiuni de profil. Poți modifica doar permisiunile pentru module, nicio altă personalizare nefiind posibilă. Cele două profiluri implicite sunt:
- Profilul Administrator : Acest profil are acces la toate funcționalitățile din contul Zoho CRM.
- Profilul Standard : Acest profil are acces limitat la funcționalitățile din contul Zoho CRM.
Disponibilitate
Permisiune Necesară
Utilizatorii cu permisiunea Gestionare Profiluri pot accesa această funcționalitate.
Creează Profiluri
- Accesează Setup > Security Control > Profiles .
- Dă clic pe + New Profile .
- Pe pagina Create new profile :
- Introdu numele noului profil
- Alege profilul care urmează să fie clonat.
- Specifică o Descriere a Profilului , dacă este necesar.
- Introdu numele noului profil
- Dă clic pe Create.
Clonează Profiluri
Uneori s-ar putea să dorești să clonezi profiluri pentru a crea unele similare și a le personaliza după cum este necesar. Pentru a clona un profil, dă clic pe butonul cu mai multe opțiuni de lângă numele profilului și dă clic pe Clone .
VEZI ȘI
Articole Similare
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne