Gestionarea permisiunilor de profil
Pentru a face procesul de gestionare a permisiunilor de profil mai ușor, permisiunile au fost grupate astfel încât să nu ai nicio problemă în a le personaliza după cum ai nevoie. Poți activa sau dezactiva o permisiune cu un singur clic, fără a fi nevoit să treci prin procesul complicat de debifarea fiecărei casete. Cu salvarea instantanee, nu trebuie să îți faci griji că îți pierzi progresul.
Pentru a modifica permisiunile unui profil
Modificările vor fi reflectate imediat după ce activezi sau dezactivezi o permisiune. Nu trebuie să efectuezi nicio acțiune pentru a salva modificările.
- Navighează la Configurare > Control securitate > Profile.
- Apasă pe profilul pentru care vrei să modifici permisiunile.
- Activează sau dezactivează permisiunile conform nevoilor tale.
Lista permisiunilor
Permisiunile modulelor sunt grupate în același mod în care apar în CRM, iar permisiunile de configurare sunt grupate similar cu pagina de Configurare, pentru a fi mai ușor de găsit. Există trei secțiuni principale de permisiuni disponibile. Cu posibilitatea de a schimba permisiunea cu un singur clic, le poți activa și dezactiva cu ușurință.
Permisiuni module
Permisiunile modulelor îți permit să definești la ce module vor avea acces utilizatorii asociați cu acel profil specific. Poți specifica, de asemenea, ce acțiuni pot efectua.
Permisiuni de bază - Aceste permisiuni se bazează pe module. Permisiunile pentru acțiuni pot fi modificate folosind caseta de bifat disponibilă în meniul derulant de lângă fiecare permisiune de modul. Unele dintre acțiunile comune includ.
- Vizualizare
- Creare
- Editare
- Ștergere
- Partajare
| Permisiune | Profil standard | Profil administrator | Descriere |
| Gestionare înregistrări (Lead-uri, Conturi, Contacte, Produse etc.) | ✓ | ✓ | Crearea, editarea, ștergerea și partajarea înregistrărilor în modulele standard sau personalizate. |
| Rapoarte și Dashboard | ✓ | ✓ | - Vizualizare rapoarte - Gestionare rapoarte - Programare rapoarte - Creare dashboard-uri - Partajare dashboard-uri |
| Previziuni | ✓ | ✓ | Creare previziuni |
| Fluxuri | ✓ | ✓ | - Creare flux - Gestionare flux |
Permisiuni avansate - Permisiunile precum Import / Export, Trimitere email, Instrumente și alte permisiuni avansate pot fi activate doar când prerechizitele lor sunt activate. De exemplu, un utilizator poate trimite Email-uri în masă doar când permisiunea de Trimitere email a fost activată pentru acel profil. Acest lucru asigură faptul că utilizatorii nu pot depăși permisiunile lor.
Notă
- Dacă ai dezactivat o permisiune avansată, apoi dezactivezi permisiunea de bază și o reactivezi, permisiunile avansate nu se vor reactiva automat. Va trebui să le activezi manual.
Permisiuni Import / Export
| Permisiune | Profil standard | Profil administrator | Descriere |
| Importare înregistrări | ✓ | ✓ | Importarea înregistrărilor în module |
| Export | ✓ | ✓ | Exportarea înregistrărilor din module și rapoarte |
| Export modul | ✓ | ✓ | Accesarea funcției de export de date |
Permisiuni trimitere email
| Permisiune | Profil standard | Profil administrator | Descriere |
| Trimitere email | ✓ | ✓ | Trimiterea de email-uri către înregistrări din diferite module |
| Email în masă | ✓ | ✓ | - Trimiterea de email-uri în masă din diferite module - Configurarea și rularea macrocomenzilor |
| Ștergere email | ✓ | ✓ | Ștergerea email-urilor trimise și primite ale înregistrărilor din modulele selectate |
| Mail Merge | ✓ | ✓ | - Efectuarea acțiunilor de mail merge - Crearea documentelor de îmbinare - Trimiterea documentelor îmbinate prin email |
Permisiuni instrumente
| Permisiune | Profil standard | Profil administrator | Descriere |
| Actualizare în masă | ✓ | ✓ | - Efectuarea actualizării în masă a înregistrărilor din module - Exportarea și crearea copiei de siguranță a tuturor datelor CRM - Crearea și rularea macrocomenzilor |
| Ștergere în masă | ✓ | ✓ | Efectuarea ștergerii în masă a înregistrărilor din module |
| Schimbare proprietar | ✓ | ✓ | Schimbarea proprietarului unei înregistrări |
| Transfer în masă | ✓ | ✓ | Efectuarea transferului în masă al înregistrărilor între utilizatori |
| Conversie | ✓ | ✓ | Conversia unei înregistrări dintr-un modul în altul. De exemplu, conversia unui Lead în Contact. |
| Conversie în masă | ✓ | ✓ | Conversia în masă a înregistrărilor dintr-un modul în altul. De exemplu, conversia mai multor Lead-uri în Contacte. |
| Partajare | ✓ | ✓ | Partajarea înregistrărilor cu alții oferind:
- Acces complet
- Citire/Scriere
- Doar citire |
Alte permisiuni
| Permisiune | Profil standard | Profil administrator | Descriere |
| Vizualizare tipărire | ✓ | ✓ | Vizualizarea tuturor înregistrărilor (vizualizare listă) dintr-un modul în modul tipăribil. |
| Vizualizare foaie de calcul | ✓ | ✓ | Vizualizarea, adăugarea și actualizarea înregistrărilor din modul folosind Foaia de calcul. |
| Găsire și îmbinare | ✓ | ✓ | Găsirea și îmbinarea înregistrărilor duplicate. |
| Gestionare vizualizare listă personalizată | ✓ | ✓ | - Creare vizualizare listă personalizată - Creare Canvas |
| Etichete | x | ✓ | Adăugarea și gestionarea etichetelor în module. |
| Gamescope | x | ✓ | Configurarea Gamescope și adăugarea trofeelor sau insignelor. |
| Listare doar subordonați | ✓ | ✓ | Doar utilizatorii subordonați vor fi listați în atribuirea înregistrărilor, partajarea înregistrărilor și menționarea în note Notă: În organizațiile care urmează o ierarhie de roluri, utilizatorii care au roluri inferioare față de al tău sunt subordonații tăi, în timp ce, în cazul unei ierarhii de tip "raportare către", subordonații tăi sunt utilizatorii care raportează către tine, precum și orice utilizatori care raportează către ei și utilizatorii care nu raportează nimănui. |
| Cronologie și interacțiuni înregistrări | x | ✓ | Activarea sau dezactivarea accesului la Cronologie per modul pentru diferiți utilizatori |
Permisiuni configurare
Permisiunile de configurare pot fi folosite pentru definirea configurației diferitelor funcționalități din Zoho CRM. Aceste permisiuni îți permit să decizi dacă utilizatorul asociat cu acest profil poate gestiona Șabloane, Automatizare, Formular web și Administrare date. Deoarece permisiunile de configurare nu sunt ceva ce se acordă în general tuturor utilizatorilor, ai opțiunea de a dezactiva toate permisiunile de configurare dintr-o singură dată.
Permisiuni nivel administrator
| Permisiuni | Profil standard | Profil administrator | Descriere |
| Gestionare utilizatori | x | ✓ | - Gestionarea utilizatorilor, rolurilor, profilurilor și grupurilor. - Setarea permisiunilor de profil pentru alți utilizatori. - Setarea și gestionarea regulilor de partajare a datelor |
| Gestionare setări de conformitate | x | ✓ | Gestionarea conformității GDPR. |
| Personalizare module | x | ✓ | - Personalizare module - Personalizare grupuri de tab-uri - Personalizare tab-uri web - Creare câmpuri personalizate - Creare linkuri și butoane - Creare machete - Creare liste asociate - Creare vizualizare carte de vizită - Creare vizualizare Kanban |
| Reguli de validare | x | ✓ | Configurare reguli de validare |
| Wizards | x | ✓ | - Configurare Wizards - Setarea Wizard-ului ca machetă implicită pentru alți utilizatori. |
| Gestionare portaluri | x | ✓ | Crearea și editarea configurațiilor portalului. |
| Gestionare utilizatori portal | x | ✓ | - Trimitere invitații - Activarea și dezactivarea utilizatorilor portalului |
| Gestionare rezervări calendar | x | ✓ | - Configurarea rezervărilor de echipă. - Partajarea rezervărilor de calendar - Activarea și dezactivarea rezervărilor de calendar |
| Creare întâlnire sau apel | x | ✓ | Crearea rezervărilor pentru utilizatori |
| Copiere personalizare | x | ✓ | Copierea personalizărilor dintr-un cont CRM în altul. |
| Traducere | x | ✓ | - Configurare traducere. - Adăugare limbă - Import și export fișier de limbă |
| Atribuire marketing | x | ✓ | Configurarea modelelor de atribuire |
Notă
- Doar utilizatorii cu Profil administrator pot personaliza Detalii companie, An fiscal, Program de lucru, Gestionare teritorii, Deduplicare, Variabile CRM, Copiere personalizare, Email organizație și Monedă.
Email și șabloane
| Permisiuni | Profil standard | Profil administrator | Descriere |
| Setări email și chat | ✓ | ✓ | Gestionarea BCC Dropbox, integrării email și barei Zoho Chat. |
| Gestionare șabloane | ✓ | ✓ | Gestionarea șabloanelor de email, inventar și Mail Merge. |
Automatizare
| Permisiuni | Profil standard | Profil administrator | Descriere |
| Gestionare automatizare | ✓ | ✓ | Crearea și gestionarea instrumentelor de mai jos care guvernează automatizarea în organizația ta: - Reguli workflow - Blueprint - CommandCenter - Procese de aprobare - Procese de revizuire - Reguli de punctaj - Programări personalizate - Pipeline-uri multiple de vânzări - Segmentare |
| Reguli de escaladare cazuri | ✓ | ✓ | - Activarea programatorului de escaladare - Configurarea regulii de escaladare a cazurilor - Crearea intrării regulii - Definirea acțiunii de escaladare pentru intrarea regulii |
| Reguli de atribuire | ✓ | ✓ | Configurarea regulilor de atribuire și asignarea utilizatorilor la acestea. |
Formular web
| Permisiuni | Profil standard | Profil administrator | Descriere |
| Gestionare formular web | ✓ | ✓ | Proiectarea și publicarea formularelor web pentru a colecta date despre clienți sau vizitatori. |
| Testare A/B formular web | ✓ | ✓ | Vizualizarea, crearea, editarea și ștergerea testării A/B pentru formulare web |
| Proces de aprobare | ✓ | ✓ | Configurarea procesului de aprobare, aprobarea și respingerea înregistrărilor. |
| Link dezabonare | ✓ | ✓ | Utilizatorii cu permisiunea de formular de dezabonare pot configura și încorpora linkul de dezabonare. |
Administrare date
| Permisiuni | Profil standard | Profil administrator | Descriere |
| Migrare date din alt CRM | x | ✓ | Activarea posibilității de a migra date din alt CRM. |
| Istoric importuri | ✓ | ✓ | Vizualizarea istoricului de importuri al modulelor. |
| Vizualizare detalii stocare | x | ✓ | Vizualizarea detaliilor de stocare ale contului. |
| Gestionare Sandbox | x | ✓ | Crearea sau editarea sandbox-ului. |
| Jurnal de audit | ✓ | ✓ | Administratorii pot vizualiza jurnalele de audit ale tuturor utilizatorilor. Utilizatorii standard pot vizualiza doar propriile jurnale și pe cele ale subordonaților. Utilizatorii standard nu pot vizualiza jurnalele altor utilizatori |
| Backup date | x | ✓ | Solicitarea backup-ului de date |
| Export date | ✓ | ✓ | Utilizatorii cu permisiune de export pentru modul pot exporta datele. |
Zia
| Permisiuni | Profil standard | Profil administrator | Descriere |
| Recomandare | x | ✓ | Configurare recomandare |
| Predicție | x | ✓ | Configurare predicții |
| Validare imagine | x | ✓ | - Configurarea regulilor de validare a imaginilor. - Revizuirea și aprobarea imaginilor. |
| Zia Voice | ✓ | ✓ | Activarea Zia pentru a identifica satisfacția clienților pe baza tonului lor. |
| Îmbogățire date | x | ✓ | - Maparea câmpurilor în pagina de setări - Gestionarea setărilor permisiunilor de profil. |
| Gestionare setări îmbogățire date | x | ✓ | Activarea sau dezactivarea îmbogățirii datelor pentru module. |
Voice of the Customer
Permisiunile tab-ului Voice of the Customer sunt activate automat pentru profilurile de administrator în mod implicit. Pentru alte profiluri, trebuie activate manual.
| Permisiuni | Profil standard | Profil administrator | Descriere |
| Vizualizare | ✓ | ✓ | Accesarea și vizualizarea dashboard-urilor. |
| Gestionare | ✓ | ✓ | Vizualizarea, configurarea, reordonarea graficelor și inițierea calculului dashboard-urilor. |
| Vizualizare informații la nivel de înregistrare | ✓ | ✓ | Vizualizarea graficelor informative pentru înregistrările eligibile din modulele pentru care au fost create dashboard-uri VoC. |
Permisiuni extensii
Această secțiune îți permite să definești permisiunile pentru Extensie, API CRM și Setări sociale. Aceste permisiuni se ocupă de comunicarea Zoho CRM cu integrările terțe.
Zoho
| Permisiuni | Profil standard | Profil administrator | Descriere |
| Vizite | x | ✓ | Activarea sau restricționarea vizibilității tab-ului Vizite |
| Phone Bridge | ✓ | ✓ | - Activarea sau dezactivarea telefoniei în Zoho CRM. - Integrarea contului CRM cu Phone Bridge. |
| Projects | x | ✓ | - Integrarea contului CRM cu portalul Projects. - Maparea câmpurilor Zoho CRM cu câmpurile Zoho Projects pentru popularea automată a datelor la crearea unui proiect nou. - Setarea permisiunilor pentru alți utilizatori CRM de a crea, vizualiza, edita sau șterge proiectele |
| Desk | ✓ | ✓ | - Integrarea conturilor CRM și Desk - Invitarea utilizatorilor CRM în Zoho Desk - Sincronizarea modulelor de conturi și contacte cu contul Desk. - Alegerea modulelor în care tichetele pot fi vizualizate în listele asociate ale înregistrărilor |
Google
| Permisiuni | Profil standard | Profil administrator | Descriere |
| Sincronizare cu Google Contact | ✓ | ✓ | - Integrarea propriului cont CRM cu Google Contact. - Sincronizarea înregistrărilor între CRM și Google. |
| Sincronizare cu Google Calendar | ✓ | ✓ | Sincronizarea calendarelor Google și Zoho CRM și actualizarea intrărilor de calendar |
| Google Ads | x | ✓ | Configurarea paginii de setări Google Ads |
Altele
| Permisiuni | Profil standard | Profil administrator | Descriere |
| Plug-in pentru Microsoft-Outlook | ✓ | ✓ | Activarea plug-in-ului pentru interacțiunea cu Microsoft-Outlook. |
| Plug-in pentru Microsoft-Word | ✓ | ✓ | Activarea plug-in-ului pentru interacțiunea cu Microsoft-Word pentru crearea șablonului Mail Merge. |
| Acces aplicații mobile CRM | ✓ | ✓ | Accesarea aplicației mobile CRM. |
Social
| Permisiuni | Profil standard | Profil administrator | Descriere |
| Administrator social | x | ✓ | Configurarea conturilor de rețele sociale și gestionarea profilurilor utilizatorilor |
| Tab social | x | ✓ | Utilizarea integrării profilului social, vizualizarea tab-ului și a detaliilor precum vizualizări, aprecieri, comentarii, mențiuni etc. |
| Profile sociale | ✓ | ✓ | Utilizarea integrării profilului social și interacțiunea cu clienții folosind conturile de brand. |
Dezvoltator
| Permisiuni | Profil standard | Profil administrator | Descriere |
| Acces API Zoho CRM | ✓ | ✓ | Accesarea API-ului Zoho CRM pentru integrarea modulelor CRM cu aplicații terțe precum contabilitate, ERP, e-commerce, portaluri self-service și altele |
| Gestionare extensibilitate | ✓ | ✓ | Gestionarea conexiunilor, funcțiilor și widget-urilor. |
| Gestionare variabile CRM | x | ✓ | Gestionarea variabilelor CRM pentru stocarea informațiilor statice și reutilizabile în conturile Zoho CRM. |
Ștergere profil
Este posibil să dorești să ștergi profilurile care nu sunt utilizate.
- Apasă pe butonul Mai multe care apare când treci cu mouse-ul peste profilul pe care dorești să îl ștergi.
- Apasă pe ștergere.
- În pagina de confirmare, apasă din nou pe ștergere.
Notă - Când dorești să ștergi un profil care este asociat unui utilizator, vei fi solicitat să transferi utilizatorul la un alt profil înainte de ștergere.
- Pentru a afla ce utilizatori sunt asociați cu profilul, apasă pe butonul Mai multe din pagina Vizualizare profil și selectează Vizualizare utilizatori.
VEZI ȘI
Trage fișiere pentru a atașa
Articole Similare
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne