Obține informații VoC la cerere folosind Kiosk
Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
În această lume cu ritm alert, companiile mizează pe filosofiile de servire rapidă și rezolvare rapidă pentru a încânta clienții, deoarece capacitatea de reacție contribuie direct la experiența clienților.
În Zoho CRM, poți obține această agilitate în operațiuni prin implementarea Kiosk-urilor în mai multe locuri. Poți prelua înregistrări din întregul CRM, trimite date noi din mers și lua decizii ghidate pe baza situațiilor prezentate. Deși această rapiditate ar putea beneficia procesul și obiectivele de business, asociatul care lucrează cu aceste procese are nevoie de informații intuitive despre clienți pentru a le răspunde mai bine, iar acest lucru necesită vocea clientului.
Înțelegerea studioului Kiosk pentru VoC
Feedback-ul din răspunsurile clienților este sortat și stocat în Zoho CRM ca module ascunse numite VoC keywords, VoC events și VoC responses, iar înregistrările din aceste module sunt instanțe legate de prospecții sau clienții tăi. Folosind aceste informații despre clienți, poți face următoarele într-un Kiosk: Get records și Zia Insights.
- Text: Text este un spațiu descriptiv în care poți detalia informații sau instrucțiuni pentru utilizatorul care folosește Kiosk-ul. Poți utiliza câmpuri de îmbinare pentru a fi relevant.
- GetRecords: GetRecords în Kiosk este un protocol GET fără cod, folosit pentru a prelua înregistrări și informații specifice din acele înregistrări prin configurări simple. Tot ce trebuie să faci este să menționezi modulul sursă și să formulezi criterii pentru a prelua înregistrările dorite, iar poți prelua înregistrări individuale sau multiple cu câmpurile dorite pentru afișare fără nicio problemă.
- Zia Insights: Din Kiosk, poți vizualiza informațiile Zia disponibile pentru o înregistrare.
- Fields: Câmpurile îți permit să introduci informații din Kiosk în înregistrările tale.
Deși acestea sunt capabilități de servire rapidă, un Kiosk configurat cu atenție poate obține și trimite informații din, între și către Zoho CRM în câteva click-uri simple.
Obține înregistrări VOC din modulele VoC
Deși informațiile VoC sunt stocate ca module distincte, acestea sunt doar informații asociate înregistrărilor de prospecți sau clienți. Prin această logică, modulele VoC sunt numite module copil pe baza configurării modulului părinte. Poți
- Vizualiza sentimentele, intențiile și opiniile unei singure înregistrări.
- Sau, convoca o listă de înregistrări cu trăsături comune.
Pentru a prelua informații VoC în Kiosk folosind GetRecords
- Pasul 1: Creează un Kiosk.
Mergi la Setup> Customization > Kiosk studio > Create Kiosk. - Pasul 2: Apasă pe iconița plus pentru a crea un ecran. Dă un nume ecranului, apasă pe GetRecords sub Display Elements.
- Pasul 3: Apasă pe New GetRecords pentru a configura criteriile de preluare a înregistrărilor.
- Furnizează un nume pentru această configurare GetRecord.
- În dropdown-ul GetRecords from, apasă pe Parent record pentru primul GetRecord pe care îl configurezi.
Ține minte că Kiosk se bazează pe datele și configurările precedente pentru a aduce date din întregul Zoho CRM. Astfel, este recomandat să ai o configurare rădăcină GetRecord părinte și apoi să configurezi condițiile de preluare pentru informațiile VoC. Iar modulul părinte ar trebui să fie mapat în maparea modulelor VoC pentru a deriva informații din acesta.
În Choose module, alege modulul ale cărui înregistrări dorești să vizualizezi informațiile VoC. - În Matching conditions, formulează criteriile dorite pentru a prelua înregistrări precise.
- Furnizează preferințele de sortare și preferințele de înregistrare.
- Dacă obiectivul tău cu acest Kiosk este să preluezi înregistrări la căutare, atunci activează preluarea unei singure înregistrări și câmpurile de afișat la randare.
- Dacă vrei să preluezi toate înregistrările cu o trăsătură specifică, atunci selectează înregistrări multiple, specifică limita de selecție și selectează câmpurile de afișat.
Configurarea GetRecord părinte s-a terminat. Aceasta va instrui Kiosk-ul să aducă înregistrarea evidentă din sursa configurată. Pentru a obține informații VoC asociate acestor înregistrări, trebuie să creezi noi GetRecords ca module copil (deoarece informațiile VoC sunt stocate ca module ascunse asociate înregistrării principale).
- Într-un ecran de configurare Kiosk dorit, selectează GetRecords.
- Dă-i un nume și selectează înregistrarea părinte asociată. În acest caz, înregistrarea părinte va fi unul dintre GetRecords-urile anterioare configurate ca modul părinte.
- Apoi, selectează modulul copil: VoC response, VoC Events sau VoC Keywords.
- Furnizează criteriile de preluare a înregistrărilor.
- Furnizează preferințele de sortare și înregistrare.
În mod similar, pe baza cazului tău de utilizare, poți crea oricâte configurări GetRecords.
După ce ai configurat ecranele, poți crea căi de decizie și acțiuni respective pentru a completa Kiosk-urile. Ca rezultat, poți asocia acest Kiosk în mai multe locuri din Zoho CRM.
Note:
- Ține minte că modulele VoC sunt module copil, care vor fi preluate doar atunci când există un modul părinte deja configurat pentru GetRecords.
- Rădăcina GetRecord cu modulul părinte poate fi doar o configurare de preluare a unei singure înregistrări pentru a obține informații VoC.
Informații personale în Kiosk
Informațiile personale despre clienți sunt informații VoC afișate pentru fiecare client în modulul de persoane configurat. Află mai multe despre Personal Insights.
Pe lângă obținerea înregistrărilor VoC din modulele ascunse, poți afișa informațiile personale ale unui client din Kiosk folosind opțiunile Zia Notification.
Pentru a configura,
- În studioul Kiosk, creează un ecran cu elementul Zia notification.
- Din dropdown, selectează VoC insights.
- Apasă Save and Publish, iar Kiosk-ul va afișa informațiile personale ale înregistrării clientului selectat anterior.
Articole Similare
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne