Gestionarea preferinței de ierarhie

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

O structură ierarhică într-o organizație este definită pentru a clasifica membrii în funcție de funcțiile lor. Zoho CRM oferă două structuri ierarhice diferite pentru organizația ta: Ierarhia pe roluri și Ierarhia de raportare. Poți selecta preferința de ierarhie din secțiunea Setări companie din Zoho CRM.

Pentru ambele structuri ierarhice, trebuie să definești roluri și să le atribui utilizatorilor. Un utilizator poate fi asociat unui singur rol la un moment dat.

Ierarhia pe roluri - În această structură, accesul la datele unui utilizator se bazează pe roluri. Utilizatorii aflați pe un nivel ierarhic superior pot vizualiza datele utilizatorilor din rolurile subordonate. De exemplu, Zylker Inc. urmează structura ierarhică de mai jos, unde CEO-ul sau Administratorul poate vizualiza datele întregii organizații. Iar Managerii de vânzări pot vizualiza datele tuturor Executivilor de vânzări. Vezi și Gestionarea rolurilor.

Ierarhia de raportare - În această structură, spre deosebire de ierarhia pe roluri, unui utilizator i se poate atribui un manager de raportare care îi poate vizualiza datele. Orice membru cu un rol superior în organizație poate fi desemnat ca manager de raportare al utilizatorului. Vezi și Ierarhia de raportare.