Configurarea anului fiscal

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Un an fiscal este o perioadă de un an pe care o afacere o folosește pentru a-și planifica, alinia, urmări și analiza activitățile, inclusiv vânzările.

Anii fiscali ai organizațiilor pot să nu coincidă cu calendarul gregorian (care se întinde de la 1 ianuarie la 31 decembrie). Pot exista mai multe motive pentru această diferență, cum ar fi reglementările legale dintr-o regiune, tiparele sezoniere ale vânzărilor, costurile mai mici ale serviciilor de audit și altele.

În multe industrii, există o nevoie suplimentară de a împărți anul fiscal în perioade mai uniforme decât lunile calendaristice. Astfel, se poate privi anul fiscal ca 52 de săptămâni în loc de 12 luni. De exemplu, în industria de retail, contribuția vânzărilor de weekend depășește de obicei vânzările din timpul săptămânii. În astfel de cazuri, afacerile de retail ar dori să împartă anul fiscal în perioade care includ același număr de weekenduri. Acest lucru îmbunătățește comparabilitatea datelor de vânzări (între săptămâni, perioade și trimestre), îmbunătățește previziunile, ușurează calculul salariilor și simplifică activitatea contabilă. Multe afaceri de retail au adoptat formatul de an fiscal 4-5-4.

În Zoho CRM, poți selecta tipul de an fiscal care se potrivește organizației tale:

Implicit, formatul an fiscal standard este selectat, iar luna de început a anului fiscal este setată la Ianuarie.
Dacă afacerile doresc să schimbe luna de început, o pot face selectând o altă lună de start.
Dacă doresc să se alinieze la alte tipare de an fiscal, pot alege formatul an fiscal personalizat și selecta din opțiunile disponibile.

Formatul standard de an fiscal este cel în care anul fiscal constă din 12 luni calendaristice. Luna de început poate fi aleasă în funcție de preferința ta.

Sunt disponibile următoarele formate personalizate de an fiscal:

4-4-5, 4-5-4 sau 5-4-4: În aceste formate bazate pe trimestre, fiecare trimestru are 13 săptămâni. Într-un trimestru, aceste 13 săptămâni sunt distribuite în trei perioade. Numărul de săptămâni din aceste trei perioade dă denumirile acestor formate: 4-4-5, 4-5-4 și 5-4-4.
3-3-3-4, 3-3-4-3, 3-4-3-3 sau 4-3-3-3: În aceste formate bazate pe an, fiecare perioadă constă din patru săptămâni. Un an fiscal constă din 13 astfel de perioade. Aceste perioade sunt distribuite în patru trimestre în formatele 3-3-3-4, 3-3-4-3, 3-4-3-3 și 4-3-3-3. Denumirile indică numărul de perioade din fiecare dintre cele patru trimestre.

Deoarece aceste formate împart anul în 52 de săptămâni (364 de zile), există întotdeauna un decalaj de o zi în fiecare an. În plus, vei avea un decalaj de o zi suplimentară într-un an bisect. În funcție de nevoile tale, poate fi necesar să adaugi o săptămână suplimentară la o perioadă financiară. De exemplu, poate fi necesar să faci acest lucru dacă dorești ca fiecare an fiscal să înceapă în prima zi de luni din aprilie. Poți adăuga o săptămână suplimentară la oricare dintre perioadele fiscale viitoare pentru a corecta acest lucru.

Atât pentru anii fiscali standard, cât și pentru cei personalizați, poți selecta modul în care perioada fiscală va fi afișată în CRM.

Pentru ambele, vei putea alege dacă anul afișat este anul de început sau anul de sfârșit. Pentru un an fiscal care se întinde pe 2023 și 2024, anul afișat poate fi anul de început (2023) sau anul de sfârșit (2024). În funcție de alegerea ta, trimestrul al treilea poate fi notat ca Q3 2023 sau Q3 2024.

Odată setat, anul fiscal va fi utilizat în previziuni, rapoarte, componente ale tablourilor de bord și în alte locuri din CRM.

Pentru a configura un an fiscal standard

Conectează-te la Zoho CRM cu privilegii de Administrator.
Navighează la Setup > General > Company Settings > Fiscal Year.
Dacă ai configurat deja anul fiscal înainte, apasă pe Manage Fiscal Year.
În pagina Manage Fiscal Year, efectuează următoarele:

Selectează Fiscal Year Type ca Standard Fiscal Year.
Selectează luna de început din lista derulantă Fiscal Year begins in.
Pentru Display Fiscal Year Based on Q-YYYY, alege Starting Year sau Ending Year. Această opțiune nu va fi vizibilă dacă luna de început este ianuarie.
Apasă pe Save.

Pentru a configura un an fiscal personalizat

Conectează-te la Zoho CRM cu privilegii de Administrator.
Navighează la Setup > General > Company Settings > Fiscal Year.
Dacă ai configurat deja anul fiscal înainte, apasă pe Manage Fiscal Year.
În pagina Manage Fiscal Year, efectuează următoarele:

Selectează Fiscal Year Type ca Custom Fiscal Year.
Selectează Format din lista derulantă. Poate fi un format bazat pe trimestre, cum ar fi 4-5-4, sau un format bazat pe an, cum ar fi 3-3-3-4.
Setează Start Date selectând data și luna din listele derulante respective.
Configurează opțiunile de afișare. Pentru Display Fiscal Year Based on on Q-YYYY, alege Starting Year sau Ending Year.
Selectează Number by Year sau Number by Quarter din lista derulantă Period display option. O previzualizare poate fi văzută sub această listă.
Apasă pe Add Surplus Week dacă este necesar.
În fereastra pop-up Add Surplus Week, selectează Period în care urmează să fie adăugată săptămâna suplimentară. Este disponibilă o opțiune Preview in Calendar.
Apasă pe Save.

Pentru a vizualiza istoricul modificărilor configurației anului fiscal

Conectează-te la Zoho CRM cu privilegii de Administrator.
Navighează la Setup > General > Company Settings > Fiscal Year.
În secțiunea Earlier years, vei putea vedea lista tuturor modificărilor anului fiscal.

Notă

Dacă ai ales Custom Fiscal Year, un buton Preview in Calendar va fi disponibil în:

Tab-ul Fiscal Year
Pagina Manage Fiscal Year
Secțiunea Earlier years din tab-ul Fiscal Year (când treci cu mouse-ul peste o intrare de an fiscal personalizat)

Apasă pe acest buton pentru a obține o previzualizare rapidă a anului fiscal configurat.