Svennis Partner Zoho Romania Logo

Întrebări frecvente: Webformulare

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

1. Ce este un webformular?

Webformularele simplifică procesul de capturare a informațiilor vizitatorilor sau utilizatorilor de pe site-ul tău în sistemul tău CRM. Sunt concepute pentru a automatiza importul datelor de pe site-uri web în Zoho CRM. Utilizatorii non-tehnici pot proiecta și publica cu ușurință propriile webformulare.

Webformularele sunt suportate pentru Leads, Contacts, Cases și orice alte Custom Modules pe care le ai în contul tău. Înainte de a configura webformularul, completează următoarea listă de verificare:

  • Creează un șablon de email implicit pentru a trimite răspunsuri automate vizitatorilor site-ului după trimiterea informațiilor lor.
  • Creează o regulă de atribuire dacă dorești să atribui înregistrările primite unor utilizatori specifici sau să le atribui pe baza metodei round robin. Implicit, toate înregistrările primite sunt atribuite administratorului.
  • Configurează webformularul în continuare, dacă este necesar, pentru a se potrivi cerințelor tale.
  • Personalizează câmpurile care urmează să fie adăugate în webformular.
  • Testează webformularul înainte de a-l publica pe site-ul tău.

2. Cum pot crea un webformular în CRM?

Pentru a crea un webformular:
  1. Apasă Setup > Channels > Webforms.
  2. În pagina Webforms, apasă New Form.

  3. În fereastra pop-up New Form, fă următoarele:
    a. Introdu Form Name.
    b. Selectează Module-ul pentru care creezi webformularul din lista derulantă.

  4. Apasă Create.
  5. Pe pagina webformularului, în secțiunea Fields, selectează și trage și plasează un câmp în constructorul de formulare.

  6. Fă orice modificări dorite la font, culoarea fundalului, alinierea etichetei câmpului și lățimea formularului.
  7. Apasă Next.
  8. Specifică detaliile formularului și alte opțiuni:

    a. Adaugă detalii despre formular, cum ar fi URL-urile paginii de destinație, URL-urile locației formularului etc.
    b. Setează regula de atribuire a înregistrărilor.
    c. Setează opțiunile de notificare

  9. Copiază codul webformularului și opțiunile de incorporare:
    a. Copiază codul pentru a-l incorpora pe site-ul tău sau pe site-uri terțe.
    Codul este disponibil în trei formate diferite: HTML Source code, Embed code și iFrame code.

  10. Apasă Done.

Webformularul tău a fost salvat cu succes.


Notă:
Implicit, unele câmpuri sunt deja adăugate în formular.
  1. Pentru Leads și Contacts - câmpurile LastName, Email și Phone și alte câmpuri care au fost marcate ca obligatorii.
  2. Pentru Cases - câmpurile Status, Subject și Case Origin și alte câmpuri care au fost marcate ca obligatorii.
Nu poți elimina următoarele câmpuri din formular, deoarece sunt obligatorii pentru o înregistrare.
  1. Pentru Leads și Contacts - câmpul Last Name.
  2. Pentru Cases - Subject, Status și Case Origin.
Pentru a adăuga câmpuri personalizate în webformular, trebuie să le creezi mai întâi în modulul respectiv. Vezi și Custom Fields

Află mai multe >> Setting up web forms

3. Cum se adaugă câmpuri într-un webformular?

În constructorul de formulare, poți trage și plasa câmpurile de care ai nevoie și modifica stilul și dimensiunea fontului, culoarea fundalului, alinierea câmpurilor și lățimea webformularului etc.

Pentru a adăuga câmpuri într-un webformular:
  1. Apasă Setup > Channels > Webforms.
  2. În pagina Webforms, alege Module-ul din lista derulantă.
    Webformularele existente pentru modulul selectat vor fi listate.

  3. Apasă New Form.
  4. În fereastra pop-up New Form, fă următoarele:
    a. Introdu Form Name.
    b. Selectează Module-ul pentru care creezi webformularul din lista derulantă.

  5. Apasă Create.
  6. Pe pagina webformularului, în secțiunea Fields, selectează și trage și plasează un câmp în constructorul de formulare.

  7. Fă orice modificări dorite la font, culoarea fundalului, alinierea etichetei câmpului și lățimea formularului.
  8. Apasă Next.
  9. Adaugă detalii precum numele formularului, URL-ul paginii de destinație (unde vizitatorul trebuie redirecționat după trimiterea formularului), regula de atribuire a înregistrărilor, detalii de notificare etc.

  10. Apasă Save.
Câmpurile tale au fost adăugate cu succes.

Notă:
Implicit, unele câmpuri sunt deja adăugate în formular.
  1. Pentru Leads și Contacts - câmpurile LastName, Email și Phone și alte câmpuri care au fost marcate ca obligatorii.
  2. Pentru Cases - câmpurile Status, Subject și Case Origin și alte câmpuri care au fost marcate ca obligatorii.
Nu poți elimina următoarele câmpuri din formular, deoarece sunt obligatorii pentru o înregistrare.
  1. Pentru Leads și Contacts - câmpul Last Name.
  2. Pentru Cases - Subject, Status și Case Origin.
Pentru a adăuga câmpuri personalizate în webformular, trebuie să le creezi mai întâi în modulul respectiv. Vezi și Custom Fields

Află mai multe >> Setting up web forms

4. De ce primesc un mesaj de eroare „undefined" când încerc să generez codul pentru un webformular?

Lungimea URL-ului de destinație nu trebuie să depășească 255 de caractere. Poți primi un mesaj de eroare dacă depășește 255 de caractere.

5. Ce se întâmplă dacă numele de domeniu nu corespunde cu URL-ul locației specificat într-un webformular?

Nicio informație nu va fi capturată dacă numele de domeniu nu corespunde cu URL-ul unde este găzduit webformularul.

6. Pot reordona câmpurile în webformulare?

Da. Pe pagina editorului de webformular, poți reordona câmpurile, modifica fontul, dimensiunea acestuia, culoarea fundalului și alte caracteristici ale formularului.

Setup> Channels > Webform> Existing webforms.

7. Webformularul meu nu funcționează când îl găzduiesc pe un site web. Ce ar trebui să fac?


Trebuie să verifici următoarele dacă webformularul tău nu funcționează:
  • Utilizarea HTTP - Dacă folosești HTTP în codurile HTML ale webformularului tău, trebuie să le schimbi în HTTPS. Vezi și Only HTTPS Support in Web Forms
  • Eliminarea câmpurilor ascunse implicite - Când codul HTML este generat pentru webformular, implicit, există anumite câmpuri ascunse generate de sistem în codul HTML. Dacă elimini aceste câmpuri ascunse definite de Zoho, webformularul nu va funcționa. Iată fragmentul de cod care nu trebuie eliminat din codul webformularului tău.
    <input type='text' style='display:none;' name='xnQsjsdp' value=sample value />
    <input type='text' style='display:none;' name='xmIwtLD' value=sample value />
    <input type='text' style='display:none;' name='actionType' alue=sample value />
  • Modificări în script - Site-ul terț pe care incorporezi webformularul Zoho CRM poate converti unele caractere speciale furnizate în webformular
  • Înregistrări neaprobate - Verifică dacă înregistrările sunt în așteptarea aprobării tale. Poți vizualiza lista înregistrărilor în așteptarea aprobării tale din funcția Approve Leads/Contacts/Cases.
  • Permisiunea de a vizualiza înregistrările - Înregistrările vor fi vizibile pentru tine doar dacă ai permisiunea de a vedea acele înregistrări. De exemplu, lead-urile generate prin webformulare sunt atribuite utilizatorului A. Nu vei putea vizualiza acele lead-uri dacă nu ai acces la înregistrările utilizatorului A.
  • Nume de domeniu incorect - Asigură-te că numele de domeniu pe care l-ai specificat este corect. Dacă numele de domeniu nu corespunde cu URL-ul unde este găzduit webformularul, informațiile nu vor fi capturate. Alternativ, poți introduce [ * ] în câmpul Domain Name pentru a captura de pe alte domenii / mai multe domenii.
  • Webformular inactiv - Verifică dacă webformularul pe care îl folosești este activ.

    Vezi și >> Approving records | Setting up webforms

8. Cum pot activa sau dezactiva webformularul meu?

Poți activa sau dezactiva webformularul urmând pașii de mai jos:
  1. Apasă Setup > Channels > Webforms.
  2. În pagina Webforms, mută cursorul mouse-ului peste formularul dorit și apasă pe iconița Status.

  3. Dacă formularul este deja activ, trebuie să apeși din nou pe bara Status pentru a-l dezactiva.
  4. Vei primi un mesaj care îți solicită permisiunea de a dezactiva webformularul.

  5. Apasă Deactivate now.


9. Dacă am webformulare găzduite pe diverse site-uri, cum pot urmări de unde provin lead-urile?

Poți urmări sursa lead-urilor tale adăugând un câmp ascuns în webformularele tale și dând o valoare unică câmpului ascuns.
În editorul de webformular, trage și plasează câmpul dorit și fă-l un câmp ascuns. Să luăm ca exemplu câmpul Lead Source.
  1. Trage și plasează câmpul Lead Source în Editor.
  2. Apasă pe instrumentul Settings.
  3. Selectează caseta de bifare Mark as hidden field .
  4. Introdu o valoare implicită pentru fiecare formular.
Pentru Site 1 ai putea spune Website. Pentru un formular pe Site 2 ai putea selecta valoarea implicită blog sau orice altă opțiune adecvată. Când publici formularul, acest câmp nu va fi vizibil pentru utilizatori, dar valoarea implicită va fi trimisă împreună cu celelalte detalii când formularele sunt trimise.

Astfel, poți urmări de unde provin lead-urile folosind valoarea implicită atribuită câmpului ascuns.

10. În timp ce creez un webformular, pot edita emailul de notificare trimis proprietarului înregistrării?

Nu. Nu poți edita notificarea prin email trimisă proprietarului înregistrării când un lead, contact sau caz este trimis prin webformulare.
Zoho CRM are un șablon de email implicit care este utilizat pentru a notifica proprietarii înregistrărilor. Acest șablon nu poate fi modificat.

11. Cum se integrează un webformular Zoho CRM în WordPress?

Pentru a publica un webformular Zoho CRM în WordPress:

Generează un webformular în Zoho CRM cu câmpurile necesare. Când ai terminat de construit formularul și de specificat detaliile acestuia, vei vedea opțiunile de incorporare. Selectează fila Wordpress. Poți alege din trei formate - embed, source și iFrame. Copiază codul HTML necesar și lipește-l în editorul HTML WordPress. Previzualizează și publică formularul.

Notă pentru formatul source code:
Când codul HTML este generat pentru webformular, implicit, există anumite câmpuri ascunse generate de sistem în codul HTML.
Dacă elimini aceste câmpuri ascunse definite de Zoho, webformularul nu va funcționa. Acesta este fragmentul de cod care nu trebuie eliminat din codul sursă al webformularului tău.
<input type='text' style='display:none;' name='xnQsjsdp' value=sample value />
<input type='text' style='display:none;' name='xmIwtLD' value=sample value />
<input type='text' style='display:none;' name='actionType' value=sample value />
Uneori, site-ul terț pe care incorporezi webformularul Zoho CRM poate converti unele caractere speciale furnizate în webformular, din cauza cărora formularul poate să nu funcționeze.

12. Cum se ascunde un câmp de tip multi-select pick-list într-un webformular?

Când creezi webformulare folosind Zoho CRM, ai opțiunea de a ascunde orice câmp, cu excepția celor marcate ca obligatorii.
Pentru a ascunde un câmp picklist multi-select într-un webformular, urmează acești pași:

1. Mergi la Setup > Channels > Webforms.
2. Selectează webformularul pe care vrei să îl editezi și în Editor-ul webformularului, trage și plasează câmpul picklist dorit. Să spunem că există un câmp numit Lead's Interest.
3. Apasă pe iconița Settings a câmpului.


4. Selectează caseta de bifare Mark as Hidden Field și selectează o valoare implicită. Apasă Done.



5. Odată ce formularul este publicat, vizitatorul site-ului tău nu va putea vedea acest câmp pick-list.

13. De ce lead-urile capturate prin webformulare nu sunt vizibile în fila Leads?

În timp ce creai webformularul, este posibil să fi activat Aprobarea Manuală a lead-urilor. În acest caz, lead-urile generate din webformular vor fi disponibile în secțiunea Approve Leads a modulului Leads. Vor fi listate în Leads odată ce sunt aprobate manual de utilizatorul cu profilul Administrator.
Deci, trebuie să verifici dacă Aprobarea Manuală a lead-urilor este activată pentru webformulare. Pentru a verifica, te rugăm să faci următoarele:
  1. Apasă Setup > Channels > Webform.
  2. Selectează webformularul, apoi apasă Edit.
  3. În pagina Web-to-Lead Form, sub secțiunea Lead Assignment, debifează caseta de bifare.
  4. Apasă Save.
Pentru mai multe detalii, consultă Working with leads.

14. Pot crea mai multe webformulare?

Da, poți crea mai multe webformulare și le poți avea active în același timp. Cu toate acestea, numărul de webformulare care pot fi active simultan pentru fiecare modul depinde de ediția CRM pe care o ai.

Apasă aici pentru a vizualiza disponibilitatea funcțiilor pentru diferitele ediții CRM.

15. Pot folosi orice „tip de câmp" în webformular?

Poți folosi aceste câmpuri în webformulare:
Text, Integer, Percentage, Decimal, Currency, Data, Date/Time, Email, Phone, Pick List, URL, Text Area, Checkbox și Multi-select Pick List.

Reține că câmpurile Lookup, Auto Number și Formula nu pot fi folosite și nu vor fi listate în secțiunea Field Selection la crearea unui webformular.

16. Cum pot trimite emailuri de răspuns automat tuturor lead-urilor generate prin webformulare?

Există două opțiuni prin care poți trimite emailuri de răspuns automat tuturor lead-urilor generate prin webformulare:

Opțiunea Email Notification -
În timp ce creezi un webformular în Zoho CRM, există o opțiune de a trimite emailuri automate comune tuturor utilizatorilor care trimit formularul.
Trebuie să alegi șablonul care urmează să fie trimis ca email de răspuns automat utilizatorului care trimite formularul. Pentru mai multe informații, vezi Creating Web Forms .

Auto Response Rule -
Când un lead este generat prin webformulare, poate doriți să trimiteți emailuri adecvate lead-urilor cu diferite tipuri de solicitări. În astfel de cazuri, poți crea o regulă de răspuns automat cu criterii specifice. Când o condiție este îndeplinită, emailul corespunzător este trimis.
Poți crea mai multe reguli de răspuns automat, dar doar o singură regulă de răspuns automat poate fi activă la un moment dat. Pentru mai multe informații, vezi Auto Response Rules for webforms.

17. În timp ce creez un webformular, pot edita emailul de notificare trimis proprietarului înregistrării?

Da, poți edita emailul de notificare care este trimis proprietarului înregistrării de fiecare dată când o înregistrare este trimisă prin webformularul tău.

Pe pagina de configurare a webformularului, activează Notify lead Owner din secțiunea Notification.


Poți alege între System Generated Mail și un Email template.

Șablonul de email poate fi personalizat conform cerințelor tale. Folosește +Create Template pentru a crea noi șabloane de email conform cerințelor tale.

Află mai multe >> Creating Email Templates


18. Pot găzdui webformulare pe serverul meu?

Da, poți găzdui webformulare pe serverul tău.

19. Nu pot vizualiza înregistrările trimise prin webformular. Care ar putea fi motivele posibile?

Dacă nu poți vizualiza înregistrările trimise prin webformular, verifică următoarele:
  1. Utilizarea HTTP - Dacă folosești HTTP în codurile HTML ale webformularului tău, trebuie să le schimbi în HTTPS. Vezi și Only HTTPS Support in Web Forms
  2. Eliminarea câmpurilor ascunse implicite - Când codul HTML este generat pentru webformular, implicit, există anumite câmpuri ascunse generate de sistem în codul HTML. Dacă elimini aceste câmpuri ascunse definite de Zoho, webformularul nu va funcționa. Iată fragmentul de cod care nu trebuie eliminat din codul webformularului tău.
  3. <input type='hidden' name='xnQsjsdp' value=sample value>
  4. <input type='hidden' name='xmIwtLD' value=sample value>
  5. <input type='hidden' name='actionType' value=sample value>
  6. Modificări în script - Site-ul terț pe care incorporezi webformularul Zoho CRM poate converti unele caractere speciale furnizate în webformular.
  7. Înregistrări neaprobate - Verifică dacă înregistrările sunt în așteptarea aprobării tale. Poți vizualiza lista înregistrărilor în așteptarea aprobării tale din funcția Approve Leads/Contacts/Cases. Vezi și Approve Leads
  8. Permisiunea de a vizualiza înregistrările - Înregistrările vor fi vizibile pentru tine doar dacă ai permisiunea de a vedea acele înregistrări. De exemplu, lead-urile generate prin webformulare sunt atribuite utilizatorului A. Nu vei putea vizualiza acele lead-uri dacă nu ai acces la înregistrările utilizatorului A.
  9. Nume de domeniu incorect - Asigură-te că numele de domeniu pe care l-ai specificat este corect. Dacă numele de domeniu nu corespunde cu URL-ul unde este găzduit webformularul, informațiile nu vor fi capturate. Alternativ, poți introduce [ * ] în câmpul Domain Name pentru a captura de pe alte domenii / mai multe domenii.
  10. Webformular inactiv - Verifică dacă webformularul pe care îl folosești este activ.

20. Pot permite lead-urilor să se dezaboneze de la emailurile din Zoho CRM?

Cel mai bun mod de a permite lead-urilor să se dezaboneze de la emailurile din Zoho CRM este folosind Formulare de Dezabonare.
Urmează acești pași pentru a crea Formulare de Dezabonare:
  1. Mergi la Setup > Channels > Email > Unsubscribe Link.
  2. În pagina Unsubscribe Form , fă următoarele:

  • Introdu adresa site-ului tău web în câmpul Return URL.
  • Apasă Generate HTML code.
  • Copiază și lipește codul HTML generat în editorul HTML și salvează-l ca fișier HTML.
  • Apasă Finish.
Lead-urile tale pot apăsa pe opțiunea de dezabonare disponibilă în șablonul tău de email, pot introduce adresa lor de email și pot continua. Aceasta va activa imediat câmpul de renunțare la email și nu vei mai putea trimite emailuri la acea înregistrare.
Citește mai multe detalii despre generarea unui formular de dezabonare aici.

21. Zoho CRM are o opțiune de generator automat de emailuri în secțiunea Leads? Pot fi importate lead-urile în format CSV pentru a genera automat acele emailuri?

Zoho CRM nu are o opțiune de generator automat de emailuri în secțiunea Leads.
Cu toate acestea, poți genera webformulare pentru a captura lead-uri de pe site-ul tău. Citește mai multe despre generarea webformularelor aici.
Poți apoi importa lead-uri în format CSV și crea o regulă workflow pentru a trimite automat emailuri acestor lead-uri.

22. Pot captura Leads și Contacts direct de pe site-ul meu web?

Da, poți captura Leads și Contacts direct de pe site-ul tău web folosind webformulare.

23. Folosesc Leadpages și nu pot integra LeadPages în Zoho CRM. Există o soluție alternativă pentru aceasta?

Nu există o integrare directă cu Leadpages momentan. Cu toate acestea, Zapier oferă o integrare. Încearcă integrarea aici.
Extensia MailChimp pentru Zoho CRM îți permite să sincronizezi campaniile tale din MailChimp cu Zoho CRM. Ai și opțiunea unei sincronizări bidirecționale. Află mai multe despre instalarea extensiei MailChimp aici.



Articole Similare

Întrebări frecvente: Analytics pentru Webform

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne