Înțelegerea elementelor de bază
Scenariul de business
- Defini fiecare etapă dintr-un proces și asocia persoanele potrivite fiecărei etape
- Ghida echipele tale prin execuția procesului
- Impune și valida informații importante contextual
- Automatiza acțiunile de rutină
Pentru a învăța cum să proiectezi un Blueprint, să considerăm un scenariu. Zylker Inc este o companie software care vinde aplicații cloud.
Să vedem cum poate fi proiectat acest proces în Zoho CRM folosind Blueprint.
Elementele de bază ale unui Blueprint
Un Blueprint este proiectat prin crearea unei ordini secvențiale a acestor etape într-un proces. În terminologia CRM, elementele de bază ale unui Blueprint sunt - Stările și Tranzițiile.
Stare
Într-un Blueprint, o "Stare" este condiția particulară în care se află ceva la un moment specific.
De exemplu, o tranzacție în CRM trece prin diferite etape până la Urmărire - Calificare, Negociere și Aprobare discount. Fiecare dintre aceste etape se numește "Stare".
Stările trebuie trase și plasate în Editorul Blueprint pentru a proiecta fluxul procesului.
Tranziție
O Tranziție este o legătură între două Stări într-un proces. Aceasta prescrie condițiile necesare pentru ca o înregistrare să treacă de la o Stare la alta. De exemplu, condițiile și acțiunile necesare pentru ca o înregistrare să treacă de la Calificare la Negociere sunt prescrise în blocul "Tranziție" numit "Negociază".
Articole Similare
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne