Salvarea unui Blueprint ca ciornă

Se întâmplă uneori să nu fii pregătit să implementezi Blueprint-ul final în CRM și să ai nevoie de mai mult timp pentru a gândi fluxul procesului. Când publici un Blueprint, înregistrările vor începe să intre în el - deci nu este o idee bună să îl implementezi înainte să fie gata. În acest caz, poți salva un Blueprint ca CIORNĂ.

Poți experimenta cu Stările și Tranzițiile tale în versiunea CIORNĂ și, odată ce ești mulțumit de fluxul final al procesului, poți PUBLICA ciorna. Reține că versiunea ciornă nu este un mediu de testare, ci mai degrabă un spațiu de lucru în care poți testa fluxul procesului. Nu poți testa execuția unui Blueprint cu versiunea ciornă - deocamdată, este destinată doar pentru a experimenta cu fluxul procesului.

La un moment dat, poți avea o versiune "Publicată" și o versiune "Ciornă" a unui Blueprint.

• Versiunea publicată: Dacă un Blueprint este publicat, înseamnă că este activ în configurarea ta CRM. Înregistrările care îndeplinesc criteriile Blueprint-ului vor începe să urmeze această versiune a fluxului procesului.
  
• Versiunea ciornă: Dacă un Blueprint este salvat ca ciornă, înseamnă că nu este încă implementat în configurarea CRM activă, dar este disponibil pentru a experimenta, fără a afecta înregistrările existente.
  

În momentul în care editezi un Blueprint, poți fie să publici modificările direct, fie să salvezi cea mai recentă versiune ca ciornă. Poți comuta între versiunile Ciornă și Publicată în Editorul Blueprint.

Aspecte de reținut

• Când publici cele mai recente modificări din versiunea Ciornă, dacă există înregistrări deja asociate cu versiunea anterioară a Blueprint-ului, vei fi solicitat să decizi cum vrei să gestionezi acele înregistrări. Poți alege între următoarele opțiuni:
  
• Ieșire din Blueprint, adică scoaterea acelor înregistrări din proces în ultima lor Stare cunoscută.
  
• Mutarea tuturor înregistrărilor existente la cea mai recentă versiune pe care urmează să o publici.
  Acest lucru va asigura că toate înregistrările dintr-un anumit modul urmează un flux de proces uniform la un moment dat.
  
• La editarea unui flux Blueprint, dacă ai șters una sau mai multe Stări, când îl republici, vei fi solicitat din nou fie să muți înregistrările existente la cea mai recentă versiune a Blueprint-ului, fie să le scoți din proces. Dacă alegi să le muți la versiunea curentă, vei fi solicitat să remapezi Stările șterse cu cele disponibile în fluxul Blueprint modificat.
  
• Dacă ai șters un Blueprint și ai avut înregistrări active în el, vei fi solicitat să scoți înregistrările din proces.
  
• În pagina de vizualizare a listei de Blueprint-uri, un asterisc (*) indică un Blueprint publicat care are și o versiune ciornă asociată.
  
• Un Blueprint care nu a fost publicat deloc și este doar în ciorne poate fi identificat prin Statusul Gol (--).
  (Statusul unui Blueprint indică dacă procesul este activat sau dezactivat.)
  În captura de ecran următoare, "Deals follow-up*" este un Blueprint publicat care are și o versiune ciornă.
  "Leads Qualification" este un Blueprint doar în modul Ciornă.
  
• Dacă dorești să renunți la modificările făcute în versiunea Ciornă, pur și simplu comută la versiunea Publicată și apasă Save as Draft. Acum versiunea publicată va suprascrie modificările tale din versiunea Ciornă și poți începe să editezi din nou.
  
• Versiunea Ciornă a unui Blueprint este disponibilă tuturor utilizatorilor cu acces la Blueprint, adică utilizatorilor cu permisiunea Manage Automation în profilurile lor.
  

Acum că fluxul procesului a fost creat folosind Stări și Tranziții, pasul final este să definești setările suplimentare ale Tranzițiilor.