Verifică rapoartele de utilizare Blueprint

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Rapoartele Blueprint îți oferă informații valoroase despre procesele tale de business, execuția acestora și te ajută să le optimizezi mai bine. Rapoartele Blueprint sunt de două tipuri - Rapoarte predefinite și Rapoarte personalizate.

Rapoarte Blueprint predefinite

Mai jos sunt prezentate diversele rapoarte Blueprint disponibile în mod implicit.

Pentru a verifica rapoartele Blueprint

Mergi la Setup > Automation > Blueprint.
Fă clic pe tab-ul Usage.
Sunt listate diversele rapoarte Blueprint.
Fă clic pe un raport pentru a vedea detaliile. De exemplu, imaginea următoare este un raport despre timpul mediu per Blueprint pentru procesul de urmărire a tranzacțiilor (Deal follow-up).
Acesta îți oferă detalii despre timpul mediu necesar pentru finalizarea unui Blueprint de la tranziția de start la orice tranziție de final, într-o perioadă de timp dată.

Rapoarte Blueprint personalizate

Modulul Reports din Zoho CRM îți pune la dispoziție o multitudine de rapoarte implicite pentru diverse perspective de vânzări, cum ar fi Vânzări după sursa lead-ului, Lead-uri după tip, Rapoarte privind statusul apelurilor și altele. Poți personaliza aceste rapoarte pe baza informațiilor Blueprint. Când creezi un raport pentru un modul, vei vedea informațiile Blueprint ca parte a secțiunii Select Related Modules. Din aceasta poți construi propriile rapoarte bazate pe informații Blueprint.

Pentru a crea un raport bazat pe informații Blueprint

Mergi la modulul Reports.
Fă clic pe Create Report.
Selectează modulul principal: De exemplu, Deals.
Din lista de module asociate, selectează Blueprint-ul corespunzător din lista de Blueprint-uri.
Selectează un tip de raport: De exemplu, Summary Report.
Selectează coloanele pe care dorești să le ai în raport. Poți selecta detaliile necesare din secțiunea Blueprint din lista de coloane disponibile.
Adaugă filtre dacă este necesar.
Denumește raportul și sortează-l într-un folder. De exemplu: Deal Blueprint Status Report.
Rulează raportul pentru a vedea detaliile Blueprint ale fiecărei tranzacții.