Executarea blueprint-urilor în aplicația Zoho CRM pentru iOS

Blueprint trebuie creat în versiunea web Zoho CRM pentru a-l putea accesa pe mobil.

Blueprint te ajută să impui un proces strict care trebuie respectat în întreaga organizație. Se asigură că fiecare pas dintr-un proces este urmat corect și consecvent, facilitând totodată alinierea echipelor și finalizarea sarcinilor cu claritate.

Blueprint are 2 componente principale- State și Transition

State: Un State reprezintă o etapă specifică din procesul tău.
De exemplu, într-un pipeline de vânzări, state-urile pot include calificarea lead-ului, propunerea, negocierea și închiderea.
Transition: Un Transition este acțiunea efectuată pentru a muta o înregistrare dintr-un State în altul. Poate include câmpuri obligatorii, validări sau acțiuni.

Află mai multe despre Blueprint

Pentru a executa un blueprint

Mergi la modulul pentru care vrei să execuți un blueprint. De exemplu, Leads.
Deschide înregistrarea.
State-ul curent și transition-urile disponibile vor fi afișate.
Atinge un transition și completează acțiunile necesare pentru a trece la următorul state.