Personalizarea aspectului utilizatorului

Zoho CRM îți permite să personalizezi aspectul în care completezi detaliile unui utilizator. De obicei, când adaugi un utilizator în Zoho CRM, vei fi solicitat să adaugi informații de bază precum numele, adresa de email, rolul, profilul etc. Poți personaliza acest aspect implicit al utilizatorului pentru a include detalii specifice utilizatorilor organizației tale, cum ar fi ID-ul angajatului, numele departamentului, data angajării, numele echipei și altele. De asemenea, poți face anumite câmpuri obligatorii.

Adăugarea câmpurilor personalizate

Pentru a adăuga câmpuri personalizate în pagina de detalii a utilizatorului

1. Mergi la Configurare > General > Utilizatori și control > Utilizatori.
2. Selectează utilizatorul pe care vrei să îl editezi din lista de utilizatori CRM disponibili și apasă pe iconița Editare.
   
3. În formularul Editare utilizator, apasă pe linkul Gestionare câmpuri. Momentan, poți vizualiza doar câmpurile implicite disponibile pentru adăugarea informațiilor utilizatorului.
   
4. Acum editează aspectul utilizatorului existent în pagina Gestionare câmpuri utilizatori. Aceasta conține un constructor de formulare, unde poți edita aspectul. Trage și plasează câmpurile necesare și personalizează formularul conform cerințelor tale.
   
5. Apasă pe Salvare aspect.
6. Reîmprospătează pagina Editare utilizator și introdu detaliile necesare ale utilizatorului în noul aspect, apoi apasă pe Salvare.
   
   Acum poți vizualiza aspectul actualizat în pagina Utilizatori.

Gestionarea câmpurilor personalizate

Poți seta permisiunile de profil, face câmpurile personalizate obligatorii sau șterge câmpurile nedorite oricând ai nevoie.

Pentru a gestiona câmpurile personalizate

1. Mergi la Configurare > General > Utilizatori și control > Utilizatori.
2. Alege utilizatorul CRM dorit și apasă pe iconița Editare.
3. Apasă pe Gestionare câmpuri. Vei fi redirecționat către pagina Gestionare câmpuri utilizatori (Editor aspect). Toate câmpurile utilizatorului existente și personalizate vor fi afișate.
4. Alege câmpul personalizat al utilizatorului de care ai nevoie în editorul de aspect.
5. Alege opțiunea Marchează ca obligatoriu pentru a face câmpul obligatoriu.
6. Selectează opțiunea Setare permisiuni pentru a configura permisiunile de profil conform cerințelor tale.
7. Alege Editare proprietăți pentru a edita numele și alte proprietăți ale câmpului personalizat.
8. Apasă pe iconița Ștergere pentru a elimina câmpul.
   
   Te rugăm să reții că câmpul pe care l-ai eliminat din aspect va fi mutat în secțiunea Câmpuri neutilizate. Îl poți reutiliza oricând ai nevoie. Pentru a șterge definitiv acest câmp, trebuie să îl ștergi și din secțiunea Câmpuri neutilizate.