Întrebări frecvente despre aspectele paginilor

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

1. Ce se întâmplă cu înregistrările existente dintr-un modul când creez aspecte de pagină pentru prima dată?

Când creezi un aspect de pagină pentru prima dată, înregistrările existente vor fi atribuite aspectului Standard al modulului respectiv.

2. Cum pot asocia înregistrări la aspecte la import?

Pentru a asocia înregistrări la aspecte la import

Mergi la modulul dorit.
Fă clic pe Import > Import [înregistrări].
În ecranul Importare înregistrări, selectează fișierul de import și alege o valoare pentru câmpul Aspect.
Fă clic pe Următorul și continuă executarea pentru a mapa câmpurile și a importa înregistrările.

3. Cum pot asocia înregistrările create prin formulare web la un aspect?

La crearea formularului web, vei avea opțiunea de a alege aspectul implicit căruia să îi fie atribuite înregistrările create prin formulare web. Toate înregistrările create prin formulare web vor fi atribuite aspectului ales aici.

4. Cum vor fi asociate înregistrările create prin API-uri la diferite aspecte?

Înregistrările create prin API-uri vor fi asociate la aspectul implicit specificat pentru acel modul.

5. Pot seta seturi diferite de câmpuri obligatorii în aspecte diferite?

Da, poți.

6. Pot avea seturi diferite de opțiuni pentru câmpul Etapă / listă de selecție în aspecte diferite?

Da, poți.

7. Când un aspect este clonat, sunt clonate și câmpurile aspectului?

Da. Când clonezi un aspect, toate câmpurile și secțiunile împreună cu proprietățile câmpurilor și secțiunilor sunt clonate în noul aspect. Poți edita noul aspect pentru a face modificările dorite.

8. Poate un profil să aibă mai multe aspecte de pagină?

Da, un profil poate avea acces la mai mult de un aspect - totuși poate exista doar un singur aspect implicit pentru un profil.

Pentru a gestiona atribuirea aspectelor

Mergi la Configurare > Module și câmpuri > Aspect.
Fă clic pe butonul Atribuire aspect.
În fereastra pop-up Atribuire aspect, atribuie aspecte fiecărui profil și selectează profilul implicit pentru fiecare aspect.
De exemplu, profilul Manageri de vânzări are acces la 3 aspecte, dar doar unul poate fi setat ca aspect implicit pentru profil - în acest caz, Mobile Sales.
Aceasta înseamnă că utilizatorii din profilul Manageri de vânzări pot accesa toate cele trei aspecte, dar dacă creează înregistrări folosind aplicația mobilă CRM, înregistrările vor fi trimise implicit la aspectul Mobile Sales.

9. Dacă schimb proprietățile unui câmp într-un aspect, se reflectă și în alt aspect unde este utilizat?

Nu. Dacă modifici proprietățile unui câmp într-un aspect, modificările sunt valabile doar pentru acel aspect.

10. De ce nu pot crea un aspect nou?

Următoarele sunt motivele pentru care este posibil să nu poți crea un aspect nou

Nu folosești ediția Enterprise a Zoho CRM.
Nu ai permisiunea de a personaliza Zoho CRM.

11. Ce se va întâmpla cu înregistrările dacă un aspect este șters?

Când încerci să ștergi un aspect, vei fi solicitat să transferi înregistrările acelui aspect către un alt aspect existent.

La ștergerea aspectului, înregistrările vor fi transferate la aspectul pe care l-ai ales.

12. Cum pot reutiliza valorile listei de selecție ale unui câmp dintr-un aspect în altul?

Dacă ai editat valorile listei de selecție ale Aspectului A și dorești să le reutilizezi în Aspectul B, procedează astfel.

Mergi la aspectul dorit (Aspectul B).
Fă clic pe Editare proprietăți pe câmpul de listă de selecție dorit.
Fă clic pe Adaugă opțiuni în bloc > Din alte aspecte.
În secțiunea Adaugă opțiuni din alte aspecte, selectează opțiunile necesare și fă clic pe Adaugă.
Valorile alese din lista de selecție vor fi adăugate la valorile existente.

13. Valorile câmpului de listă de selecție sunt specifice profilurilor?

Valorile câmpului de listă de selecție accesibile unui utilizator depind de permisiunea de aspect a utilizatorului. De exemplu, dacă un modul are 3 aspecte cu câte 5 valori diferite fiecare pentru un câmp de listă de selecție și un utilizator are acces doar la două aspecte, acesta va avea acces doar la 10 valori din lista de selecție.

14. Permisiunile câmpurilor sunt specifice aspectelor?

Nu. Permisiunile câmpurilor nu sunt specifice aspectelor. Dacă modifici permisiunile unui câmp într-un aspect, aceste permisiuni se aplică câmpului și în celelalte aspecte ale modulului.

15. Ce se va întâmpla cu înregistrările mele când cobor de la ediția Enterprise?

Când cobori de la ediția Enterprise, înregistrările din diferitele aspecte vor fi atribuite aspectului Standard al modulului (sau aspectului implicit, după caz).

16. Pot accesa aspectele paginilor din aplicația mobilă?

Da, poți accesa aspectele paginilor și introduce înregistrarea specifică din aplicația mobilă Zoho CRM.

17. Ce se întâmplă dacă aspectul este schimbat pentru o înregistrare atribuită unui reprezentant de vânzări? Poate utilizatorul să continue să o acceseze chiar dacă nu are acces la noul aspect?

Da. Proprietarul unei înregistrări poate continua să acceseze și să editeze o înregistrare chiar dacă aspectul înregistrării a fost schimbat.

18. Presupune că o înregistrare este creată cu un aspect inaccesibil reprezentantului de vânzări „David". În calitate de proprietar al înregistrării, o poate accesa și edita?

Da. Chiar dacă un aspect al înregistrării nu este disponibil proprietarului înregistrării, acesta o poate accesa.

19. Vreau să convertesc un prospect în contact. Să zicem că convertesc un prospect din Aspectul A. Pot mapa Aspectul A din Prospecți cu Aspectul A din Contacte pentru ca atribuirea aspectului în Contacte să fie automatizată?

În prezent, maparea câmpurilor pentru conversia înregistrărilor între aspectele a două module nu este acceptată. Cu toate acestea, aceasta se află în planul nostru de dezvoltare. Urmărește acest spațiu pentru actualizări.

20. Dacă șterg un câmp dintr-un aspect, va fi șters și din alt aspect unde este utilizat?

Nu. Dacă ștergi un câmp dintr-un aspect, acesta va fi mutat în secțiunea Câmpuri neutilizate pentru acel aspect. Nu va fi șters din alt aspect. Poți readuce un câmp eliminat în aspect din secțiunea Câmpuri neutilizate.

21. Dacă dezactivez un aspect, ce se întâmplă cu înregistrările care aparțin deja acelui aspect și cu regulile de flux de lucru asociate?

Când dezactivezi un aspect, vei fi solicitat să transferi înregistrările existente asociate aspectului la unul dintre celelalte aspecte din modul.

În ceea ce privește regulile de flux de lucru, acestea nu sunt șterse. Cu toate acestea, când elimini un aspect, înregistrările nu vor mai îndeplini criteriile pentru acel aspect, astfel că acțiunile nu vor fi executate.