Layouturi condiționale - Concept și beneficii

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Layouturile condiționale sau Regulile de layout reprezintă o funcționalitate care îți oferă o interfață pentru a gestiona dependența dintre câmpurile dintr-un layout fără efort. Nu doar că te ajută să gestionezi layoutul pentru a se potrivi mai bine cerințelor tale de afaceri, dar asigură și un aspect vizual plăcut, eliminând dezordinea.

Imaginează-ți un agent de vânzări care gestionează datele unui prospect interesat să achiziționeze un spațiu comercial de la o agenție imobiliară, fiind nevoit să deruleze prin secțiunea de proprietăți rezidențiale înainte de a ajunge la porțiunea dorită din layout.
Sau un coordonator de recrutare care colectează detaliile unui student interesat să aplice la Științe, fiind nevoit să parcurgă și câmpurile de Arte și Comerț.

Deși este imposibil ca afacerile/organizațiile/instituțiile să renunțe la aceste câmpuri din layouturile lor, prezența tuturor elementelor laolaltă creează doar dezordine.

De ce sunt necesare layouturile condiționale?

Layouturile condiționale au scopul de a evita dezordinea și de a face navigarea prin layout mai ușoară. Prin urmare, creând o regulă, vei determina necesitatea unui grup de alte câmpuri. De exemplu, agentul de vânzări al companiei imobiliare pe care am menționat-o mai devreme va vedea doar cerințele pentru proprietăți comerciale. Iar coordonatorul de recrutare nu va trebui să deruleze prin câmpurile altor cursuri din Comerț sau Arte în timp ce gestionează datele unui aplicant la Științe.

Asta nu înseamnă că am eliminat celelalte câmpuri sau secțiuni, ci că am introdus layouturile condiționale pentru a ascunde/afișa secțiuni sau câmpuri pe baza unei valori introduse într-un câmp anterior (deoarece datele de vânzări sunt adesea interdependente). Selectând Proprietăți comerciale la 'Tip de proprietate' și Programe de Științe la 'Licență în', agentul companiei imobiliare și recruterul de la universitate vor vedea doar câmpurile pentru proprietăți comerciale, respectiv pentru Științe.

Ca rezultat, poți face layouturile dinamice - întreaga structură a unui layout se schimbă pe baza valorilor câmpurilor pe care le introduci. Cu alte cuvinte, controlezi modul în care apare un layout pe baza anumitor valori ale câmpurilor.

Pentru a înțelege mai bine conceptul, să ne uităm la exemplele noastre (imobiliare și universitate) înainte și după aplicarea layouturilor condiționale:

1. Imobiliare:

a) Înainte de aplicarea layoutului condițional

b) După aplicarea layoutului condițional

2. Instituție educațională:

a) Înainte de aplicarea layoutului condițional

b) După aplicarea layoutului condițional

Este evident, așadar, că aplicarea layouturilor condiționale ajută la adaptarea layoutului la cerințele tale de afaceri.

Beneficiile layoutului condițional

Câteva dintre beneficiile comune ale layouturilor condiționale includ:

Evitarea dezordinii: Limitând numărul de câmpuri sau secțiuni afișate în formularul sau layoutul tău, vei putea evita dezordinea.
Setarea câmpurilor obligatorii: Poți seta câmpuri obligatorii pe baza valorilor pe care le-ai introdus într-un câmp anterior.

Înainte de a continua cu înțelegerea conceptului de layouturi condiționale, să ne uităm la un exemplu de setare a câmpurilor obligatorii cu ajutorul acestei funcționalități.

Una dintre secțiunile din formularul Universității Zylker este cea de Cerințe de cazare. Aceasta acoperă toate aspectele, inclusiv câmpuri legate de sănătate, cum ar fi alergii alimentare, alte alergii, handicap etc. Acum, când un recruter selectează Da la "Alergii", universitatea cere ca câmpul "Tip de alergii" să fie obligatoriu. Acest lucru poate fi realizat prin aplicarea layouturilor condiționale.

Înainte de aplicarea layoutului condițional
După aplicarea layoutului condițional

Layouturi condiționale - Concept

Pentru a înțelege mai bine conceptul de layouturi condiționale, să considerăm un scenariu.

Zylker Insurance oferă produse de asigurare auto, cum ar fi asigurarea auto pentru mașini private și asigurarea pentru vehicule comerciale.

În acest caz, dacă Zylker include toate aceste detalii într-un singur formular/layout, apare o mică dificultate. Anume, când un client are nevoie de o poliță pentru o mașină privată, formularul solicită inutil detalii referitoare la vehiculele comerciale. Observă detaliile din tabelul de mai jos:

Câmp	Mașină privată	Vehicul comercial
Scopul pentru care va fi utilizat vehiculul	✘	✔
Natura mărfurilor transportate în mod normal	✘	✔
Tip de permis (vehicul de transport marfă)	✘	✔
Tip de permis (vehicule de transport persoane)	✘	✔
Descrierea substanțelor periculoase	✘	✔

Tabelul de mai sus listează câmpurile necesare pentru un vehicul comercial, indicând faptul că întreaga secțiune din formular devine inutilă în momentul în care clientul alege "Mașină privată". Acest lucru creează doar dezordine și descurajează solicitantul să completeze formularul.

Totuși, când se aplică layouturi condiționale, putem obține o configurare dinamică, în care, în cazul Zylker Insurance, când un prospect selectează "Mașină privată", apar doar detaliile pentru tipul respectiv, iar detaliile vehiculului comercial rămân ascunse și invers. În acest fel, îți poți optimiza formularele.

Pentru a înțelege cum să creezi o regulă de layout, accesează aici:

https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm/customize-crm-account/customizing-page-layouts/articles/create-conditional-layouts#Create_layout_rules