Excepții ale regulilor de layout
Regulile de layout sunt efective la crearea manuală a unei înregistrări. Totuși, când un câmp folosit într-o regulă de layout este actualizat prin alte metode, cum ar fi actualizarea prin workflow și API-uri, actualizarea câmpului are prioritate față de aceste reguli.
Aceste situații sunt explicate cu exemple suplimentare mai jos:
Reguli de layout - Detalii despre excepții
Exemplu:
Ai o regulă de layout pentru modulul Leads care spune,
<<Dacă Lead Source este Tradeshow, fă adresa de Email obligatorie.>>
Această regulă de layout va funcționa când creezi sau editezi manual o înregistrare în CRM și actualizezi Lead Source la Tradeshow. Totuși, dacă Lead Source este actualizat ca Tradeshow prin următoarele metode, adresa de Email NU va fi făcută obligatorie și, în consecință, valoarea câmpului adresă de Email va fi goală.
| Metode de actualizare a câmpurilor în CRM | Detalii actualizare câmp |
| Import | Actualizat la importul de lead-uri noi sau suprascrierea înregistrărilor existente |
| Reguli de workflow | Actualizat ca rezultat al unei acțiuni de workflow |
| API-uri | Actualizat prin metoda API updateRecords |
| Actualizare în masă | Câmpul principal care a fost folosit într-o regulă de layout cu condiția "Setează obligatoriu" nu va fi disponibil pentru actualizarea în masă. |
Macro | Câmpurile principale ale regulilor de layout nu sunt listate în Macro-uri și nu pot fi actualizate printr-un Macro. |
Articole Similare
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne