Creează module noi pentru a aduce fiecare proces unic orientat către clienți în Zoho CRM
Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Fiecare organizație funcționează cu un set de procese de afaceri unice, bazate pe nevoile specifice industriei din care face parte. De la gestionarea procesului de integrare a clienților până la soluționarea cererilor de personalizare, nicio două organizații nu funcționează exact la fel. Diferențele dintre aceste procese provin din structura organizației, tipul de industrie, baza de clienți și așteptările acestora.
Fără baze de date centralizate pentru a mapa aceste procese, organizațiile se confruntă adesea cu provocarea de a gestiona aceste fluxuri de lucru și procese unice. Echipele de vânzări, marketing și pre-vânzări ar putea folosi fiecare instrumente sau procese separate pentru a gestiona parcursul aceluiași client.
Incapacitatea de a urmări și analiza aceste procese într-un singur sistem creează zone oarbe care obligă organizațiile să depindă de instrumente terțe pentru a identifica zonele de îmbunătățire. Cu măsuri diferite și instrumente multiple folosite pentru gestionarea acestor procese, organizațiile nu pot oferi servicii personalizate, ceea ce duce la experiențe nesatisfăcătoare pentru clienți.
Ca urmare, organizațiile se confruntă cu provocări precum:
- Procese de lucru deconectate
- Goluri de comunicare între echipe
- Lipsa contextului despre client
De aceea este esențial să ai instrumente și sisteme care se pot adapta la aceste fluxuri de lucru unice și pot acomoda cerințele specifice ale fiecărei afaceri.
Deși avem module CRM pentru a acoperi scenarii de afaceri largi, acestea sunt prea generice pentru a rezolva provocările menționate mai sus. De exemplu, unele afaceri cu procese specializate sau nevoi operaționale specifice ar găsi dificil să adapteze CRM-ul pentru a urmări metricile lor sau a gestiona sarcinile. Pe măsură ce cerințele clienților continuă să evolueze, multe afaceri se bazează pe un instrument personalizabil pentru a-și eficientiza toate operațiunile unice pe aceeași platformă.
Având acest lucru în minte, Zoho CRM promite că Modulele Personalizate le permit utilizatorilor să-și personalizeze platforma CRM pentru a se potrivi nevoilor afacerii lor.
Modulele personalizate transformă CRM-ul tău dintr-un instrument generic într-o forță personalizată care se aliniază cu nevoile unice ale afacerii tale. Cu module personalizate, utilizatorii pot crea secțiuni special concepute în CRM-ul lor pentru a acomoda cerințele specifice ale afacerii.
De ce sunt necesare modulele personalizate
Știm că fiecare afacere funcționează diferit, cu seturi diferite de procese pentru a acoperi întreaga gamă de cerințe. De exemplu, o afacere ar putea avea nevoie de o modalitate de a urmări cererile de personalizare a produselor, de a gestiona integrarea clienților sau de a administra contractele cu furnizorii. Aceste procese nu sunt suportate nativ într-o configurație CRM. Acum, cu module personalizate, utilizatorii pot satisface astfel de cerințe, extinzând astfel CRM-ul pentru a acoperi toate nevoile lor.
În cazurile în care procesele de afaceri necesită colaborarea mai multor echipe, o organizație poate crea module personalizate accesibile de către echipele necesare. Acest lucru va contribui la îmbunătățirea transparenței prin actualizări în timp real, oferind acces tuturor echipelor implicate în proces.
Cel mai important, modulele personalizate fac posibilă păstrarea tuturor datelor necesare disponibile într-un singur modul. Organizațiile pot gestiona acum cererile eficient, ducând la rezultate mai bune și la o satisfacție mai mare a clienților.
Cu module personalizate, afacerile pot:
- Crea module dedicate în CRM-ul lor pentru a gestiona eficient activitățile de afaceri unice
- Defini câmpuri și layout-uri pentru a capta date unice, asigurând că informațiile critice nu sunt trecute cu vederea
- Păstra toate datele relevante într-un singur loc, eliminând nevoia de instrumente externe sau foi de calcul, facilitând organizarea și recuperarea datelor
- Pe măsură ce o afacere crește, cerințele devin mai complexe, la fel și nevoia de a aborda această complexitate. Modulele personalizate pot fi dezvoltate pentru a rezolva acest lucru.
Aceasta permite o flexibilitate și personalizare mai mare pentru a satisface nevoile unice ale fiecărei organizații, în loc să se bazeze exclusiv pe funcționalitatea CRM standard.
Scenarii
Iată câteva procese pentru care afacerile ar trebui să creeze module personalizate:
1. Cereri de personalizare a produselor: Creează un modul pentru a urmări și gestiona cererile clienților privind modificările de produs. Să zicem că ZylkerInc, un start-up specializat în software de urmărire pentru industria de transport maritim, folosește CRM pentru a-și gestiona afacerea. Pentru a satisface nevoile unice ale clienților lor bazate pe modurile de transport—cum ar fi rutier, aerian, maritim sau feroviar—aceștia își pot personaliza software-ul în consecință. Prin crearea unui modul personalizat intitulat „Cereri de personalizare", pot urmări și gestiona eficient cerințele specifice de personalizare transmise de clienții lor.
2. Integrarea clienților: Urmărește parcursul de integrare al noilor clienți, asigurând că toți pașii necesari sunt finalizați eficient. Să luăm exemplul Zylker Enterprises, un start-up de software renumit pentru software-ul său de urmărire. Cu un volum mare de clienți noi care se înregistrează pentru conturi, aceștia au nevoie de o modalitate eficientă de a gestiona cererile de integrare. Prin crearea unui modul personalizat numit „Integrarea noilor clienți", pot urmări și sprijini eficient clienții pe măsură ce încep să folosească software-ul, asigurând o experiență de integrare fluidă și fără probleme.
3. Managementul evenimentelor: Dezvoltă un modul pentru a planifica și urmări evenimente, inclusiv participanți, programe și rezultate. De exemplu, Sun Media House, cu sediul în California, servește clienți din medii diverse ajutându-i să organizeze evenimente pentru diverse ocazii. Se bazează pe Zoho CRM pentru a gestiona eficient relațiile cu clienții. Cu evenimente programate pe tot parcursul anului, este esențial pentru ei să se asigure că fiecare eveniment este bine planificat și executat fără probleme. Prin crearea unui modul personalizat numit „Evenimente noi", pot urmări progresul planificării evenimentelor, inclusiv programarea, înregistrările și detaliile gazdei, asigurând un management eficient al evenimentelor.
4. Instituții de educație: Folosește un modul personalizat pentru a gestiona procese educaționale precum programe de formare, progresul studenților și feedback-ul la cursuri. Highland School of Business Management, care folosește Zoho CRM pentru operațiunile sale educaționale, poate beneficia enorm de această funcționalitate. Prin crearea de module personalizate, pot eficientiza procesele legate de profesori, studenți, cursuri și programe de formare. De exemplu, pot menține înregistrări organizate pentru lista lor de profesori, studenți și cursuri. În plus, modulele personalizate le permit să planifice, organizeze și urmărească eficient programele de formare atât pentru studenți, cât și pentru profesori, asigurând un management fluid al inițiativelor lor educaționale.
5. Procesarea daunelor: Folosește un modul personalizat pentru a gestiona daunele de asigurare depuse de clienți. De exemplu, SafeHaven Insurance, o companie de asigurări auto cu sediul în Chennai, folosește Zoho CRM pentru a-și susține afacerea în creștere. Cu o bază mare de clienți și o varietate de polițe de asigurare care acoperă diferite scenarii, gestionarea eficientă a daunelor este crucială. Pentru a realiza acest lucru, pot crea un modul personalizat numit „Daune noi" pentru a înregistra și urmări daunele depuse de clienții lor. Acest modul le permite să atribuie fiecare daună unui agent pentru soluționare promptă și asigură că daunele sunt procesate eficient, oferind o experiență fără probleme clienților lor.
Beneficiile creării modulelor personalizate
- Obține o experiență CRM personalizată prin adaptarea CRM-ului pentru a reflecta procesele unice ale afacerii tale.
- Contribuie la creșterea productivității prin automatizarea proceselor unice și reducerea eforturilor manuale cu fluxuri de lucru personalizate.
- Ia decizii informate cu date organizate și ușor accesibile, disponibile imediat pentru echipe.
- Economisește costuri evitând investițiile în instrumente terțe atunci când modulele personalizate pot satisface nevoile specifice ale afacerii.
- Obține scalabilitate când afacerea crește. Modulele personalizate pot fi dezvoltate pentru a gestiona nevoile în evoluție ale unei afaceri în creștere.
Personalizarea modulelor le oferă utilizatorilor puterea de a maximiza capacitățile instrumentului lor CRM, ducând la oportunități mai mari de creștere. Explorează modulele personalizate astăzi pentru a debloca întregul potențial al CRM-ului tău.
Articole Similare
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne