Personalizarea Modulelor

Ultima actualizare: 5 aprilie 2026 · Tradus si verificat de Svennis, Zoho Premium Partner

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Modulele din Zoho CRM îți permit să clasifici și să urmărești diverse aspecte ale afacerii tale, cum ar fi Vânzări, Marketing, Clienți, Produse, Întâlniri și altele. Modulele din Zoho CRM sunt reprezentate sub formă de tab-uri precum Leads, Contacts, Deals, Tasks etc. Există două tipuri.

Module Standard
Module Personalizate sau Module Generate de Utilizator

Module Standard

Zoho CRM îți permite să lucrezi cu mai mult de 10 module standard pentru Vânzări, Marketing, Suport Clienți și gestionarea Stocurilor. Aceste module predefinite vin cu un set de câmpuri și un layout implicit. Poți edita majoritatea aspectelor unui modul standard pentru a-l adapta cerințelor tale. De exemplu, dacă există un câmp numit Twitter în modulul Leads și crezi că niciunul dintre leads-urile tale nu folosește Twitter, poți elimina acest câmp din layout-ul Leads. În mod similar, există multe alte opțiuni de personalizare disponibile pentru modulele Standard. Opțiunile de personalizare și excepțiile acestora variază în funcție de modulul pe care dorești să îl modifici.

Modulele standard, predefinite, sunt disponibile tuturor utilizatorilor Zoho CRM, indiferent de Ediția la care s-au abonat.

Module Personalizate sau Module Generate de Utilizator

Uneori, modulele standard, predefinite din Zoho CRM nu îți satisfac întotdeauna cerințele. În acest caz, Zoho CRM îți permite să creezi un modul nou în funcție de nevoile afacerii tale. De exemplu, Leads, Contacts și Deals nu ar fi ideale pentru o instituție de învățământ. Studenți, Profesori și Părinți ar fi module mai potrivite pentru aceștia și le pot crea. Un spital poate crea module noi numite Doctori, Pacienți și Asistente.

Pentru a răspunde acestor cerințe unice de afaceri, îți poți crea propriile module. Cu funcționalitatea Module Personalizate din Zoho CRM, poți dezvolta module noi folosind instrumente integrate care nu necesită abilități de programare. Aceste module personalizate se pot integra perfect cu modulele de bază ale CRM-ului și nu trebuie să fie module independente. Mai mult decât atât, poți:

Adăuga câmpuri și modifica layout-ul paginii în funcție de nevoile tale.
Folosi roluri și profiluri pentru a defini controalele de acces pentru modulele personalizate și câmpurile acestora.
Importa date în modulele personalizate cu ușurință.
Face o copie de rezervă a datelor tale, oricând.
Trimite emailuri în masă către înregistrările din modulul personalizat.
Crea programatoare de emailuri în masă.
Folosi macrocomenzi pentru a executa un set de acțiuni.
Crea reguli de workflow pentru a-ți automatiza procesele de afaceri.
Construi relații între module prin legarea înregistrărilor din modulul personalizat de înregistrările din modulele standard.
Folosi autorespondere pentru a trimite răspunsuri automate și emailuri de follow-up.

Disponibilitate

Permisiuni Necesare

Utilizatorii cu permisiunea de Personalizare Module în profilul lor pot accesa această funcție. Pentru utilizatorii cu profil administrativ, această permisiune va fi activată implicit.

Ediția Standard - 10 module personalizate.
Ediția Professional - 25 module personalizate.
Ediția Enterprise - 200 module personalizate.
Ediția Ultimate - 500 module personalizate.

Notă: Nu mai există restricții bazate pe utilizatori pentru a adăuga module personalizate suplimentare într-un cont.

Cu editorul simplu WYSIWYG Module Editor (Editor Ce-Vezi-Este-Ce-Obții) al Zoho CRM, poți crea module noi și edita module existente cu ușurință.

Diferența dintre Module Personalizate și funcționalitățile Custom Apps

Module Personalizate și Custom Apps sunt două funcționalități diferite în Zoho CRM care te ajută să îți extinzi CRM-ul pentru a satisface cerințele unice ale afacerii tale.

Module Personalizate - Creează tab-uri personalizate, la fel ca alte module standard, și construiește relații între module prin legarea înregistrărilor din modulul personalizat de înregistrările din modulele standard. La fel ca alte module standard, poți personaliza, importa și exporta date, configura reguli de workflow și genera rapoarte pentru modulul personalizat.

Custom Apps - Creează aplicații personalizate, formulare și vizualizări (alimentate de Zoho Creator) și folosește-le pentru a construi tab-uri personalizate în Zoho CRM.

Personalizarea Modulelor - Pe Scurt

Folosind editorul WYSIWYG (Ce-Vezi-Este-Ce-Obții) Module Editor poți crea/edita cu ușurință module în Zoho CRM. Aruncă o privire rapidă asupra modului în care poți folosi acest editor pentru a-ți personaliza modulul.

Denumește/Redenumește modulul.
Trage și plasează unul sau mai multe câmpuri în layout din tava New Fields și apasă Save Layout.
Editează Proprietățile Câmpului și Setează Permisiunile pentru câmpuri din iconița Settings. Elimină câmpurile din Layout folosind iconița Trash.
Trage și plasează secțiuni noi în layout din tava New Fields.
Comută între layout-ul cu o singură coloană și layout-ul cu două coloane pentru o secțiune. Mută secțiunile pentru a le rearanja. Folosește iconița Delete pentru a șterge o secțiune.
Vizualizează câmpurile eliminate în secțiunea Unused Fields.
Setează permisiunile Modulului pentru diferite profiluri de utilizatori.
Previzualizează layout-ul modulului ca un anumit profil. Acest lucru este util dacă ai acordat Permisiuni de Câmp diferite pentru diferite profiluri de utilizatori.
Salvează Layout-ul, odată ce ești mulțumit de el.

Creare rapidă și Vizualizare Detalii

Constructorul de module constă din două componente suplimentare: Creare rapidă și Vizualizare detalii.

Tab-ul de creare rapidă îți permite să personalizezi un formular pentru a captura informații despre înregistrările de căutare. Poți adăuga câmpuri standard și personalizate în formular. Este specific layout-ului, deci poți crea formulare diferite pentru fiecare layout.
Tab-ul de vizualizare detalii constă din două componente: Card de afaceri și Listă asociată. Poți personaliza cardul de afaceri adăugând până la 5 câmpuri standard sau personalizate. Ca și la crearea rapidă, vizualizarea detalii este de asemenea specifică layout-ului, deci poți crea vizualizări detalii diferite pentru fiecare layout. Pentru a personaliza lista asociată, poți trage și plasa câmpuri în secțiunea listei asociate, reordona sau modifica coloanele și crea liste asociate personalizate.

Creează un Modul

Autentifică-te în Zoho CRM cu privilegii de Administrator.
Mergi la Setup > Customization > Modules and Fields.
În tab-ul Modules, apasă + New Module.
Introdu un nume pentru modul - atât formele singular cât și plural.
Apasă Save.

Dacă încerci să salvezi un nume de modul care există deja pentru un alt modul sau subformular, va fi declanșată o eroare.

Adaugă Câmpuri într-un modul

Există o limită a numărului total de câmpuri pe care le poți crea în contul tău și, de asemenea, o limită a tipului de câmpuri pe care le creezi. Aceasta variază în funcție de Ediția Zoho CRM. Consultă următorul link pentru a verifica limitele câmpurilor: Limite Câmpuri Personalizate

Câmpurile personalizate nu sunt disponibile în ediția gratuită a Zoho CRM.
Câmpurile de tip Formula nu sunt disponibile în Ediția Standard a Zoho CRM.
Poți adăuga câmpuri specifice anumitor layout-uri în Creare Rapidă și Vizualizare Detalii. Află mai multe despre adăugarea câmpurilor.

Pe măsură ce adaugi câmpuri noi și elimini câmpuri existente, Câmpuri Personalizate Rămase îți indică automat câte câmpuri mai poți crea în funcție de limitele de câmpuri aplicabile pentru Ediția ta.

Pentru a adăuga câmpuri într-un modul

Din tava New Fields din stânga, trage și plasează câmpurile necesare în secțiune.

Vezi și: Crearea Câmpurilor Personalizate

Adaugă secțiuni

Pentru a adăuga o secțiune nouă

Din tava Module Builder din stânga, trage și plasează +Add New Section pentru a include mai multe secțiuni pentru modul.

Setează Permisiunile Modulului

Pentru a seta permisiunile la nivel de modul

Mergi la Setup > Customization > Module and Fields.
Plasează cursorul pe un modul și apasă iconița Module Settings, apoi selectează Module Permission din meniul derulant.
În fereastra pop-up Module Permissions-[Module], selectează profilurile care ar trebui să aibă acces la noul modul.
Apasă Save.

Notă

Opțiunile Module Permission și Set Permission nu vor fi disponibile într-un cont cu un singur utilizator. Acestea sunt disponibile doar pentru conturile cu mai mult de un utilizator.
Dacă faci downgrade de la ediția curentă atunci:

Toate personalizările și datele legate de modulele personalizate vor fi păstrate ca atare.
Dacă ediția inferioară nu suportă modulul personalizat, datele vor fi ascunse din contul tău CRM și vor fi afișate când faci upgrade la ediție.
În ediția inferioară, dacă limitele de personalizare sunt atinse, personalizările create recent vor fi dezactivate și doar cele care se încadrează în limita ediției vor fi afișate. Personalizările rămase vor fi ascunse din contul tău și vor fi disponibile la upgrade-ul ediției.

Vezi modificările limitelor de înregistrări la downgrade-ul unei ediții aici.

Proiectează Layout-ul Modulului

Aspectul unui modul poate fi modificat prin schimbarea layout-ului. Fă câmpurile din formular să arate organizat prin rearanjarea câmpurilor și secțiunilor și modificarea setărilor de layout. De exemplu, pentru modulul tău personalizat "New Property" pentru gestionarea leads-urilor imobiliare, poți proiecta un layout pentru secțiunea "Apartment Details" care să conțină câmpurile necesare. Layout-ul determină structura ecranului tău. Poți alege între un layout simplu și unul dublu.

Layout cu o singură coloană

Layout-ul cu o singură coloană permite câmpurilor să fie listate unul sub altul.

Layout cu două coloane

Layout-ul cu două coloane permite câmpurilor să fie listate în două coloane. Iată un ecran cu modul în care arată aceste layout-uri.

Pentru a rearanja câmpuri

Plasează cursorul pe câmpul pe care dorești să îl rearanjezi.
Trage și plasează-l unde dorești.

Pentru a schimba layout-ul modulului

Apasă iconița roată dințată din interiorul unei secțiuni.
În Section Layout, alege layout-ul din Single Column și Double Column.

Previzualizează Modulul

Este disponibilă o previzualizare a modulului care te ajută să îți faci o idee rapidă despre cum va arăta modulul pentru utilizatorii din fiecare profil. Tot ce trebuie să faci este să selectezi profilul de utilizator pentru a vedea previzualizarea. Pe baza previzualizării, poți modifica permisiunile și layout-ul, dacă este necesar.

Pentru a previzualiza un modul

În pagina layout builder, apasă link-ul Preview.
În fereastra pop-up care apare, selectează profilul dorit din lista derulantă Preview Layout As. Vei putea vedea cum va arăta modulul pentru utilizatorii din profilul pe care l-ai selectat.

Notă

Disponibilitatea modulelor personalizate pentru un utilizator depinde de Ediția Zoho CRM din care face parte utilizatorul. Vezi Limite Module Personalizate pentru a verifica limitele pentru Ediția ta.
Proprietățile Câmpului pentru câmpurile implicite ale modulelor personalizate, precum și ale modulelor standard, nu sunt editabile. Pentru toate celelalte câmpuri personalizate pe care le creezi din tava New Fields, Proprietățile Câmpului sunt editabile.
Eticheta Default Field Name a modulului personalizat este editabilă.

Personalizează Modulul Meetings

Events a fost redenumit ca Meetings

Layout-ul paginii Meetings este diferit față de layout-ul paginii celorlalte module, dar poți în continuare adăuga sau elimina câmpuri, rearanja câmpurile și le marca ca obligatorii. Următoarele trei link-uri oferă opțiuni pentru editarea layout-ului detaliilor legate de întâlniri:

Create - Crearea unei întâlniri necesită completarea unui formular. Formularul listează câteva câmpuri care pot fi personalizate. Poți schimba ordinea câmpurilor, da culori valorilor din picklist, elimina câmpurile care nu sunt necesare și le marca ca obligatorii.

Quick View - În timp ce vizualizezi o întâlnire în calendarul tău, poți alege să arunci o privire rapidă doar asupra celor mai importante informații despre întâlnire. Aceasta poate fi definită aici în Quick View.

View - În timp ce vizualizezi o întâlnire în tab-ul Meetings, poți rearanja câmpurile și adăuga secțiuni. Poți verifica și câmpurile folosite pentru vizualizarea cardului de afaceri.

Editare Rapidă Module

Zoho CRM îți permite să editezi câteva elemente ale unui modul direct din Vizualizarea Listă a Modulelor. Nu trebuie să mergi la Module Editor pentru a edita aceste elemente. Urmează instrucțiunile de mai jos pentru a accesa opțiunile de editare rapidă.

Pentru a edita un modul (modul standard sau personalizat)

Mergi la Setup > Customization > Modules and Fields.
Din lista de module din tab-ul Modules, apasă pe modulul dorit. Vei fi dus la pagina Module Editor unde poți edita elementele modulului, cum ar fi câmpurile și secțiunile, layout-ul și permisiunile

Șterge Module

În Zoho CRM, modulele standard nu pot fi șterse, dar când este nevoie să ștergi un modul personalizat, asigură-te că nu este legat de un alt modul. Odată ce ștergi modulul personalizat, nu mai poți restaura datele din el. Înainte de ștergere, asigură-te că ai verificat următoarele:

Pentru a șterge un modul