Svennis Partner Zoho Romania Logo

Asocierea emailurilor cu tranzacțiile

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Alert
Vizualizarea emailurilor rolurilor de contact în cadrul înregistrării unei tranzacții și asocierea acestora cu tranzacții este disponibilă pentru toți utilizatorii din toate DC-urile, pentru organizațiile ai căror utilizatori au trecut toți la cea mai recentă configurare de email.
Conversațiile prin email joacă un rol vital în procesul de închidere a tranzacțiilor în diferite contexte de afaceri. Eficiența lor din punct de vedere al costurilor este atractivă pentru afacerile mici. Capacitatea de a menține conversații cu mai mulți factori de decizie din diferite departamente este utilizată de firmele de dimensiune medie. Întreprinderile mari le folosesc ca mijloc formal și auditabil de comunicare în timpul negocierilor cu miză mare.

În Zoho CRM, o tranzacție poate fi asociată cu următorii factori implicați:
  1. Un contact principal care este persoana principală cu care interacționezi pentru a închide acea tranzacție. De exemplu, acesta ar putea fi promotorul vânzării în unele contexte, factorul de decizie în alte contexte și așa mai departe. Poate exista un singur contact principal pentru o tranzacție.
  2. Rolurile de contact sunt alți factori implicați care sunt implicați în acea tranzacție. De exemplu, experți tehnici, membri ai echipei juridice, financiare sau de achiziții și așa mai departe sunt de obicei marcați ca roluri de contact. Pentru tranzacțiile mari, este obișnuit ca mai mulți factori de decizie dintr-o companie să fie implicați în procesul de finalizare a unei tranzacții.
Deci, este posibil să asociezi o singură tranzacție cu mai multe contacte. De asemenea, este adevărat că un singur contact poate avea mai multe tranzacții asociate (fie ca contact principal, fie ca rol de contact).

Emailurile sunt asociate contactelor, dar pentru a urmări sau a închide o anumită tranzacție, probabil ai considera obositor să parcurgi toate emailurile unui contact, să le filtrezi pe cele legate de acea tranzacție și să repeți același lucru pentru toți factorii implicați. În schimb, ai prefera să vezi emailurile marcate distinct pentru o tranzacție, în loc să ai toate emailurile unui contact listate împreună.

În Zoho CRM, poți asocia fiecare email cu o tranzacție pentru a urmări convenabil conversațiile legate de acea tranzacție specifică. Această asociere poate fi făcută fie:
  1. Automat pe baza unui model de predicție predefinit
  2. Manual din modulele Tranzacții sau Contacte.
Următorul tabel arată acțiunile care sunt suportate pentru contactele principale și rolurile de contact când vine vorba de asocierea emailurilor lor cu o tranzacție.
Acțiune
Contact principal
Rol de contact
Vizualizare emailuri în înregistrarea unei tranzacții asociate
Da
Da
Asocierea automată a unui email cu o tranzacție
Da
Nu
Asocierea manuală a unui email cu o tranzacție
Da
Da
Înlocuirea sau schimbarea tranzacției asociate unui email
Da
Da
Dezasocierea unei tranzacții de un email
Da
Da

NotesNotă
Emailurile de la rolurile de contact vor fi disponibile în secțiunea "Emailuri asociate cu contactele legate".

Disponibilitate

Permisiune necesară
Utilizatorii care au configurat integrarea IMAP pot accesa această funcționalitate.

Vizualizări email din modulul Tranzacții

Comunicarea prin email pentru o tranzacție este listată în Listele asociate de email ale tranzacției și ale contactului asociat. În modulul Tranzacții, există două opțiuni pentru a vizualiza emailurile asociate:

  • Emailuri asociate cu această tranzacție - Aceasta este o opțiune implicită care va afișa doar acele emailuri care sunt legate de tranzacția respectivă.
  • Emailuri asociate cu contactul legat - Această opțiune va afișa toate emailurile care sunt legate de contactul asociat sau de rolurile de contact.

Pentru a selecta o vizualizare de email

  1. Mergi la modulul Tranzacții și selectează o înregistrare.
  2. Mergi la Lista asociată de emailuri, apoi alege una dintre următoarele opțiuni din lista derulantă:
    • Emailuri asociate cu această tranzacție.
    • Emailuri asociate cu contactul legat.

Zoho CRM asociază automat emailurile primite ale unui contact cu tranzacțiile folosind Metoda de predicție a tranzacției. Această asociere a emailurilor se realizează doar cu tranzacțiile în care contactul este contactul principal. Emailurile nu vor fi asociate automat cu tranzacțiile în care contactul este implicat într-un rol de contact.

Când primești un email:
  1. Dacă contactul are o singură tranzacție în Zoho CRM
    1. Dacă tranzacția este deschisă/ Câștigată, atunci emailul va fi asociat cu acea tranzacție.
    2. Dacă tranzacția este Pierdută, emailul nu va fi asociat cu acea tranzacție și va rămâne în lista asociată de emailuri a contactului.
  1. Dacă contactul are mai multe tranzacții în CRM
    1. Dacă ultima tranzacție modificată este deschisă/ Câștigată, emailul va fi asociat cu acea tranzacție.
    2. Dacă ultima tranzacție modificată este Pierdută și nu există tranzacții deschise, emailul nu va fi asociat cu nicio tranzacție și va rămâne în lista asociată de emailuri a contactului.
    3. Dacă ultima tranzacție modificată este Pierdută și există tranzacții deschise, emailul va fi asociat cu ultima tranzacție deschisă modificată.


Notă
  • În timpul unei configurări IMAP noi, emailurile anterioare vor fi asociate cu tranzacția doar dacă contactul avea o singură tranzacție asociată la momentul primirii emailului.
  • Dacă contactul avea mai mult de o tranzacție deschisă, emailul nu va fi asociat și va fi listat în lista asociată de emailuri a contactului, iar utilizatorul poate să îl asocieze manual cu tranzacția. În modulul Tranzacții, aceste emailuri vor fi afișate în secțiunea "Emailuri asociate cu contactul".
  • Odată ce un email este asociat cu o tranzacție, în modulele Tranzacții și Contacte, aceste emailuri vor afișa pictograma "asociat". Făcând clic pe pictogramă poți alege să schimbi sau să dezasociezi tranzacția.
Mecanismul de predicție a tranzacției din Zoho CRM asociază automat emailurile cu tranzacțiile respective. Totuși, dacă este necesar, poți alege să înlocuiești tranzacția cu care emailul este deja asociat. De asemenea, poți asocia sau dezasocia manual un email de o tranzacție atunci când este necesar.

Reține că odată ce un email este asociat cu o tranzacție, asocierea va fi păstrată cu excepția cazului în care emailul este dezasociat sau tranzacția este ștearsă din contul CRM.
  1. Mergi la modulul Tranzacții și selectează o înregistrare.
  2. Mergi la Lista asociată de emailuri, selectează Emailuri asociate cu contactul legat din lista derulantă.
  3. Selectează contactul sau rolul de contact din lista derulantă.

  4. Apasă pe pictograma Asociere () de lângă email.
  5. În fereastra pop-up, alege tranzacția cu care dorești să asociezi emailul.
    Vor fi afișate doar tranzacțiile asociate contactului sau rolului de contact.
  1. Mergi la modulul Tranzacții și selectează o înregistrare.
  2. Mergi la Lista asociată de emailuri, selectează Emailuri asociate cu contactul legat din lista derulantă.
  3. Selectează contactul sau rolul de contact din lista derulantă.
  4. Apasă pe pictograma Tranzacție asociată din email și alege următoarele:
    • Dezasociază tranzacția - Apasă aici pentru a elimina asocierea.
    • Schimbă tranzacția - Alege o nouă tranzacție pentru a schimba tranzacția asociată curentă.
  1. Mergi la modulul Tranzacții și selectează o înregistrare.
  2. Mergi la Lista asociată de emailuri, selectează Emailuri asociate cu această tranzacție din lista derulantă.
  3. Apasă pe linkul Mai multe din email și alege următoarele:
    • Dezasociază tranzacția - Apasă aici pentru a elimina asocierea.
    • Schimbă tranzacția - Alege o nouă tranzacție pentru a schimba tranzacția asociată curentă.
Notă
Poți de asemenea să alegi să asociezi, dezasociezi sau schimbi tranzacția din interiorul unui email.
  1. Selectează un email din modulul Tranzacții/Contacte.
  2. În email, fă următoarele:
    • Apasă pe săgeata în jos și alege fie Asociază, fie Dezasociază, fie Schimbă.
    • Apasă pe linkul Mai multe din informațiile Tranzacției asociate și alege Schimbă sau Dezasociază.

Dezactivarea integrării IMAP

La dezactivarea IMAP, emailurile care sunt asociate cu tranzacțiile fie manual, fie pe baza predicției vor fi dezasociate și o nouă predicție va avea loc la reconfigurarea IMAP.

VEZI ȘI

Articole Similare

Configurarea emailului pentru Microsoft Graph API
Configurarea setărilor de compunere a e-mailurilor
Configurarea emailului pentru IMAP și POP3
Utilizarea BCC Dropbox
Comunicarea prin email: Trimite și primește emailuri

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne