Plug-in MS Outlook - Prezentare generală

Descărcarea Plug-in-ului MS Outlook nu mai este disponibilă. Te rugăm să dai click aici pentru mai multe informații.

Plug-in-ul Zoho CRM pentru MS Outlook este un plug-in de creștere a productivității pentru sincronizarea contactelor, sarcinilor și întâlnirilor între Zoho CRM și Microsoft Outlook. Plug-in-ul Zoho CRM pentru Microsoft Outlook este disponibil atât pentru utilizatorii Windows, cât și pentru utilizatorii Mac.

Disponibilitate

Permisiune necesară
Utilizatorii cu permisiunea Integrare cu Microsoft Outlook în profilul lor pot folosi această funcționalitate.

Funcționalități disponibile în Plug-in-ul Zoho CRM (Utilizatori Windows)

Sincronizează automat contactele, întâlnirile din calendar și sarcinile din Microsoft Outlook în Zoho CRM.
Asociază e-mailurile primite și trimise din MS Outlook cu Lead-urile, Contactele sau Tranzacțiile din Zoho CRM.
Adaugă mesajele e-mail și fișierele atașate la Lead sau Contact în Zoho CRM fără a modifica mesajul original din Microsoft Outlook.
Exportă contactele, calendarul (întâlnirile) și sarcinile din Microsoft Outlook în Zoho CRM.
Adaugă e-mailuri ca și Cazuri în Zoho CRM.
Rezolvă conflictele la sincronizarea contactelor, calendarului și sarcinilor cu Zoho CRM astfel încât să nu existe duplicarea datelor clienților

Funcționalități disponibile în Plug-in-ul Zoho CRM (Utilizatori Mac)

Sincronizează contactele, întâlnirile din calendar și sarcinile din Microsoft Outlook în Zoho CRM.
Asociază e-mailurile primite și trimise din Microsoft Outlook cu Tranzacțiile din Zoho CRM.
Rezolvă conflictele la sincronizarea contactelor, calendarului și sarcinilor cu Zoho CRM astfel încât să nu existe duplicarea datelor clienților

Cerințe de sistem

Pentru utilizatorii Windows

Hardware: x486 cu 256 MB RAM sau mai mult, cu minimum 10 MB spațiu pe disc
Sisteme de operare: Windows 7, 8 și 10
Software: Microsoft Outlook 2010 / 2013 / 2016

Pentru utilizatorii Mac

Sisteme de operare: Mac OS X 10.6 și versiunile ulterioare
Software: Microsoft Outlook 2011 pentru Mac

Avantajele Plug-in-ului MS Outlook

Rămâi conectat la Plug-in-ul Zoho CRM
De fiecare dată când deschizi MS Outlook, nu trebuie să te conectezi la Plug-in-ul Zoho CRM. Vei fi conectat automat la plug-in.

Sincronizarea automată a contactelor, sarcinilor și întâlnirilor din calendar din MS Outlook în Zoho CRM. 'Permite ca modificările făcute în contactele/sarcinile/programările din Outlook să se reflecte în Zoho CRM' - Selectează această opțiune și toate contactele, sarcinile și întâlnirile din calendar vor fi sincronizate automat din MS Outlook în Zoho CRM.
De asemenea, poți specifica acum detaliile de Folder și Categorie în filele Contacte, Sarcini și Calendar, separat.
Asocierea e-mailurilor trimise din MS Outlook cu lead-urile/contactele asociate din Zoho CRM.Anterior, trebuia să cauți o înregistrare CRM și apoi să adaugi un e-mail la înregistrările selectate. Pe lângă acea opțiune, există două modalități suplimentare de a adăuga e-mailuri la lead-uri și contacte.

Opțiunea Adaugă E-mail - Un singur click și e-mailul selectat va fi adăugat la lead-ul/contactul din CRM.
Adaugă automat e-mailurile trimise - La trimiterea unui e-mail din MS Outlook, acesta va fi adăugat automat la contactul/lead-ul corespunzător din Zoho CRM.

Pe baza specificațiilor furnizate în Setările de e-mail e-mailurile vor fi adăugate în Zoho CRM. Aceste setări îți vor spune la ce înregistrare ar trebui asociat e-mailul.

Imaginea de aici evidențiază clar setările de e-mail pe care le avem în Plug-in. În loc să cauți înregistrarea CRM, poți lăsa setările de e-mail să caute și să asocieze automat e-mailurile la lead-urile și contactele din Zoho CRM.