Lucrul cu Tranzacții

În orice organizație de vânzări, tranzacțiile sunt cele mai importante înregistrări pentru generarea veniturilor reale ale organizației. Într-o organizație B2B tipică, toate tranzacțiile trebuie să parcurgă un ciclu complet de vânzări, care începe cu identificarea prospectului promițător și se termină cu câștigarea sau pierderea prospectului. Activitățile din cadrul acestui ciclu de vânzări care trebuie finalizate sunt: trimiterea informațiilor despre produs către tranzacții, demonstrații de produs, trimiterea ofertelor de vânzare și negocierile comerciale. Mai precis, o tranzacție oferă următoarele informații pentru managementul vânzărilor:

Ciclul de vânzări
Volumul de vânzări al tranzacției (Unități de produs și preț)
Statusul vânzării și probabilitatea estimată de vânzare în fiecare etapă
Motivele statusului vânzării (Câștigată/Pierdută)
Competitorii tranzacției
Previziunea vânzărilor pentru trimestrul/anul următor

Notă

Am denumit anterior modulul nostru Potentials ca Deals. Utilizatorii care s-au înregistrat în Zoho CRM înainte de iunie 2016 îl aveau ca Potentials. Acum, îl avem ca Deals. Deci, dacă ai modulul Potentials, îl poți redenumi ca Deals sau poți continua să-l numești Potentials în contul tău Zoho CRM.

Disponibilitate

Permisiuni necesare
Acces la tab-ul Deals care include permisiuni de Vizualizare, Creare, Editare, Partajare și Ștergere.

Pagina principală Deals

Apasă pe tab-ul Deals pentru a vizualiza pagina principală Deals și a efectua următoarele operațiuni:

Înregistrările sunt afișate în Vizualizări de listă. Definește-ți propriile Vizualizări personalizate conform cerințelor tale. Unele vizualizări de listă predefinite sunt deja disponibile, cum ar fi Tranzacțiile mele, Noi săptămâna aceasta, Se închid luna aceasta, Tranzacții necitite, etc.
Șterge în masă înregistrările selectând casetele de bifat corespunzătoare înregistrărilor și apăsând butonul Ștergere.
Folosește iconița Mai multe pentru a efectua unele operațiuni comune de gestionare a tranzacțiilor. De exemplu: transfer în masă, ștergere în masă, export tranzacții etc.
Caută înregistrări după alfabet, după informații sau după criterii.
Filtrează tranzacțiile pe baza priorităților de vânzări folosind filtrele avansate.
Tipărește tranzacțiile împreună cu detaliile necesare.