Întrebări frecvente: Tranzacții

De ce nu pot introduce Venitul Estimat pentru tranzacții?

Venitul Estimat este calculat automat pe baza detaliilor privind Etapa și Suma pe care le specifici pentru leaduri, conturi, tranzacții sau orice alt modul. Prin urmare, nu poți introduce acea valoare în câmpul Venit Estimat. Cu toate acestea, poți personaliza maparea Etapă-Probabilitate care este folosită pentru calcularea venitului estimat.

Cum pot personaliza maparea Etapă-Probabilitate pentru tranzacții?

Pentru a mapa etapa de vânzare la valorile de probabilitate, tipurile de prognoză și categoriile:

Apasă pe Setup > Customization > Modules and Fields.
Mută cursorul mouse-ului peste modulul Deals și apasă pe Stage-Probability Mapping.
În pagina Stage-Probability Mapping, vei vedea etapele de vânzare existente.
Apasă pe linkul Add Stage (+) pentru a adăuga etape noi.
Apasă pe linkul Delete Stage (-) pentru a șterge etapele existente.
În pagina Stage-Probability Mapping, procedează astfel:
- Introdu numele etapei tranzacției (Stage Name) și Probabilitatea (%) în căsuțele respective.
- Selectează Forecast Type și Forecast Category din listele respective.
Apasă pe Save.
Poți de asemenea mapa etapa-probabilitate selectând Layout-ul modulului Deals, apăsând pe iconița Settings și selectând Stage-Probability Mapping.

Cum să creez vizualizarea Tranzacții Deschise?

Vizualizarea implicită a listei (All Deals) afișează toate tranzacțiile din diferite etape. Poți de asemenea să creezi o vizualizare Open Deals și să o setezi ca vizualizare implicită din Create View. Urmează acești pași:

Pasul 1: La crearea vizualizării Open Deals, specifică criteriul ca Stage doesn't contain Closed Won.

Pasul 2: Apasă pe Save.
Acum vizualizarea "Open Deals" devine vizualizarea ta implicită. Pentru mai multe informații.

Vezi și>> Gestionarea vizualizărilor de tip listă .

Cum pot calcula venitul estimat

Venitul Estimat este calculat automat pe baza detaliilor privind Etapa și Suma pe care le specifici pentru tranzacții. Prin urmare, nu poți introduce o valoare în câmpul Venit Estimat. Cu toate acestea, poți personaliza maparea Etapă-Probabilitate care este folosită pentru calcularea venitului estimat.

Pot personaliza detaliile Istoricului Etapelor pentru tranzacții?

Nu, nu poți personaliza detaliile Istoricului Etapelor pentru Tranzacții. Implicit, detaliile istoricului etapelor vor fi listate cronologic.

Pot converti o tranzacție într-un contact?

Nu. Nu poți converti o tranzacție într-un contact. Poți converti un lead într-un contact, ceea ce creează automat un cont și o tranzacție.

Cum să adaug mai mult de un contact la o tranzacție?

Pentru a avea mai mult de un contact la o tranzacție, trebuie să creezi un câmp personalizat nou în modulul de tranzacții. Urmează pașii de mai jos:

Mergi la Setup --> Deal settings --> Field list --> New custom field --> Select Look-up --> Select contacts module --> Save the field. Poți crea până la 10 câmpuri de tip look-up pentru fiecare modul.

Cum pot extrage datele "Notes" asociate unei Tranzacții folosind CRM API?

În prezent nu este posibilă extragerea datelor "Notes" asociate unei Tranzacții folosind CRM API. Cu toate acestea, acest lucru se află în planul nostru de dezvoltare și îl vom oferi în actualizările viitoare.

Ce înseamnă opțiunea "OPEN Deal" din Advanced Filters?

Când filtrezi contactele după etapa tranzacției folosind Advanced Filters, este posibil să observi opțiuni precum "Deal is OPEN", "Deal is LOST", "Deal is WON".

În acest articol vei înțelege ce înseamnă acești parametri.

"OPEN deal" se referă la o tranzacție care este încă în desfășurare și nu a fost închisă. În acest context, opțiunea "OPEN" se referă la Deal Category din setările tale Stage Probability Mapping. Pentru fiecare etapă a tranzacției, poți atribui o categorie (Deal Category). De exemplu, în timp ce o tranzacție se află încă în etapele de negociere și documente legale, ea este încă "Open" (deschisă) pentru a fi urmărită, în timp ce odată ce este câștigată sau pierdută, a primit o rezolvare. Deci categoria tranzacției este marcată "Closed". Ai libertatea de a marca oricare etape dorești ca fiind Closed sau Open. Această setare este ceea ce se reflectă în Advanced Filters. Tot ce ai marcat ca "Open" aici va fi filtrat atunci când dai criteriul "Deal is OPEN". Și ulterior aceeași logică se aplică tranzacțiilor LOST și WON.