Întrebări frecvente: Leads

Cum pot asocia un lead la o campanie specifică?

Urmează acești pași pentru a asocia un lead la o campanie specifică:

În fila Leads, selectează înregistrarea pe care vrei să o asociezi campaniei.
În pagina Lead Details, fă clic pe Edit.
Selectează campania din lista de selecție Campaign Source.
Fă clic pe Save.

Cum adaug leads-urile existente la campaniile nou create?

Leads-urile pot fi adăugate la campania nou creată în două moduri. Poți selecta leads-urile din vizualizarea modulului și le poți adăuga la campanie sau poți invita leads-uri din pagina de detalii a campaniei.

Pentru a adăuga leads-uri din vizualizarea modulului

Mergi la modulul Leads.
În modulul Leads, selectează căsuța (căsuțele) corespunzătoare înregistrării (înregistrărilor) pe care vrei să le adaugi.
Fă clic pe More > Add to Campaigns > Existing.
În fereastra pop-up Add to Campaigns, efectuează următoarele:

Fă clic pe butonul Campaigns din câmpul Assign Campaign.
Selectează campania din fereastra Choose Campaign.
Selectează Member Status din lista derulantă.
Fă clic pe Save.

Pentru a adăuga leads-uri din pagina de detalii a campaniei

Mergi la modulul Campaigns.
Selectează campania la care vrei să adaugi leads-uri.
În lista corelată Leads, fă clic pe +Add Leads.
Selectează leads-urile și fă clic pe Next.
În fereastra pop-up Select Campaign Member Status, selectează statusul din lista derulantă.
Fă clic pe Save.

Pot crea leads-uri din emailuri?

Da, poți crea leads-uri din emailuri urmând acești pași:

Autentifică-te în Zoho Mail
În Inbox, deschide emailul clientului tău.
În secțiunea corpului emailului, fă clic pe Add to > CRM > Leads.
Un lead nou va fi creat în contul tău CRM.

Ce se întâmplă cu activitățile deschise după conversia unui lead?

În timpul conversiei unui lead, toate activitățile deschise legate de acel lead sunt asociate automat cu contul, contactul și tranzacția corespunzătoare.

Pot crea două leads-uri sub același cont de companie? Dacă da, pot toate acele leads-uri să fie adăugate ca contacte la un cont?

Nu poți adăuga direct mai multe leads-uri/contacte sub o singură companie în Zoho CRM.

Totuși, poți urmări acești pași pentru a adăuga mai multe leads-uri:

Creează un lead cu numele companiei. Fă clic pe fila Leads, selectează câmpul Company și introdu numele companiei.
Creează un câmp personalizat pentru a specifica că leads-urile aparțin aceleiași companii. Află cum să creezi câmpuri personalizate.
Creează o vizualizare personalizată pentru a grupa leads-urile care aparțin aceleiași companii. Fă clic aici pentru mai multe informații.
Când convertești lead-ul într-un contact, vei primi un mesaj care te întreabă dacă dorești să îl asociezi cu contul existent.
Fă clic pe Convert.