Gestionează utilizatorii, rolurile și permisiunile

Pe măsură ce avansezi cu configurarea contului CRM, următorul tău pas va implica adăugarea utilizatorilor și stabilirea rolurilor și permisiunilor acestora, în funcție de care vor efectua sarcini specifice. Un utilizator este cel care gestionează înregistrările din cadrul organizației, fie pe ale sale, fie pe cele partajate de alți utilizatori. Poți adăuga utilizatori în funcție de ediția pe care ai achiziționat-o și de numărul de licențe de utilizator permise. Fiecare utilizator se poate conecta la contul său cu o adresă de e-mail și o parolă. Fiecărui utilizator i se atribuie un rol în CRM pe baza poziției sale ierarhice în cadrul organizației. Implicit, rolurile CEO și Manager sunt disponibile, poți adăuga mai multe roluri în funcție de structura companiei tale, de exemplu, manager de vânzări, reprezentant de vânzări etc. și să configurezi o ierarhie a rolurilor. Crearea rolurilor îți va permite să oferi nivelul adecvat de acces utilizatorilor în funcție de poziția lor.

Profilul este o colecție de permisiuni care oferă utilizatorilor acces la un set de instrumente și funcționalități. Odată ce ai definit rolurile utilizatorilor, vei avea o mai bună claritate asupra tipului de acțiuni pe care dorești să le efectueze în CRM, în funcție de care poți crea profiluri și le poți atribui utilizatorilor respectivi.

Există două tipuri de permisiuni de profil implicite disponibile:

• Administratori: Utilizatori care pot accesa întregul sistem. Trebuie să existe cel puțin un Administrator pentru a accesa toate datele și funcționalitățile din contul tău Zoho CRM. Exemplu: CEO sau oficiali de top sau conducere superioară.
  
• Utilizatori Standard: Utilizatori care pot accesa datele conform permisiunilor (profilurilor) și rolurilor definite în organizație. De exemplu: Manageri de vânzări, Manageri de marketing, Agenți de suport etc.
  

În plus, în funcție de nevoile afacerii tale, poți restricționa sau permite accesul la funcționalități specifice folosind opțiunea de gestionare a permisiunilor de profil. Uneori, diferiți membri ai echipei sunt necesari pentru a contribui la un anumit proiect sau tranzacție. În astfel de cazuri, poți activa regulile de partajare a datelor pentru un acces neîntrerupt la o înregistrare între echipe și departamente.

Utilizatori, roluri și profiluri

• Utilizatori: Adaugă utilizatori în contul tău CRM și atribuie-le roluri și profiluri. Reține că doar după ce adaugi un utilizator în contul tău, vei putea adăuga profiluri și roluri noi. Pentru primul utilizator pe care îl adaugi, pot fi atribuite rolul definit de sistem (CEO, Manager) și profilul (Administrator, Standard). Vezi și Întrebări frecvente
  
• Profiluri: Creează profiluri care definesc permisiunile de acces la diversele module și funcționalități CRM.
  
• Roluri: De asemenea, configurează ierarhia la nivel de organizație prin crearea Rolurilor și atribuirea acestora utilizatorilor.