Svennis Partner Zoho Romania Logo

Întrebări frecvente: Zoho CRM pentru Google Apps

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

De ce nu se populează informațiile din Google Ads pentru înregistrările din CRM?

Este posibil ca modulul Campaigns să fie dezactivat în contul tău CRM. Este OBLIGATORIU să ai modulul Campaigns activat pentru funcționarea corectă a Google Ads.
Totuși, reține că informațiile din GCLID vor fi populate chiar dacă modulul Campaigns nu este activat.

Cum pot integra CRM cu Google Ads?

Zoho CRM facilitează integrarea cu Google Ads (fostul Google AdWords), astfel încât să ai o imagine mai clară asupra randamentului investiției tale în Google Ads. Cheltuiești o sumă semnificativă de bani pe Google Ads, pentru fiecare cuvânt cheie, dar ce se întâmplă exact cu ele? Ai Analytics pentru clicuri și afișări, dar cum s-au transformat acele clicuri în vânzări? Care este valoarea tranzacțiilor comerciale rezultate din fiecare clic sau cuvânt cheie?

Deci, datele tale din Google Ads se află într-un loc, iar informațiile despre vânzări se află în altul (CRM). Poți lua decizii informate despre investiția ta în Ads doar dacă știi ROI-ul. Pentru aceasta, contul tău AdWords trebuie să comunice cu contul tău CRM, iar Zoho CRM îți oferă o integrare simplă.

Doar utilizatorii cu permisiuni administrative pot activa și configura integrarea. Urmează pașii de mai jos pentru a configura integrarea.

Cum pot integra Zoho CRM cu Google Apps?

Zoho CRM pentru Google Apps este disponibil în Google Apps Marketplace.
Utilizatorii Google Apps cu rolul de Super Administrator pot activa serviciul Zoho CRM pentru organizația ta. Pentru a-l activa, urmează pașii de mai jos:
  1. Autentifică-te în Google Apps cu privilegiile Super Administratorului.
  2. În pagina Google Apps Dashboard, fă clic pe Add more services.
  3. În pagina Google Services, în secțiunea Other Services, fă clic pe Shop the Marketplace.
  4. În Google Apps Marketplace, caută aplicația Zoho CRM.
  5. În pagina aplicației Zoho CRM, fă clic pe Add it Now și introdu numele domeniului tău Google Apps.
  6. În pagina Agree to terms of service, citește termenii și condițiile Zoho CRM și fă clic pe I agree. Continue.
  7. În pagina Grant data access, consultă lista de API-uri de date Google și fă clic pe Grant data access.
  8. În pagina Enable the app, fă clic pe Enable app now. Aplicația Zoho CRM va fi adăugată în dashboard și în navigarea universală Google.

Pot importa contacte din Zoho CRM în Google Apps?

Da, utilizatorii Google Apps pot sincroniza contactele din Zoho CRM în Google Contacts (sincronizare unidirecțională).

Ce se întâmplă dacă debifez opțiunea „Publish to Google Site" când editez un formular deja publicat?

În timp ce editezi formularul care a fost deja publicat, dacă deselectezi caseta de bifare „Publish to Google Site", datele din formularul web de pe site-ul tău Google nu vor mai fi adăugate în contul tău Zoho CRM.

De ce nu văd actualizările după sincronizarea Google Contacts?

Dacă descoperi că sincronizarea Google Contacts nu funcționează sau dacă ai îndoieli cu privire la efectuarea sincronizării Google Contacts, analizează acești factori:
  1. Sincronizarea contactelor din Zoho CRM în Google și invers va dura ceva timp, în funcție de numărul de contacte. Te rugăm să aștepți câteva minute și apoi să verifici dacă contactele au fost sincronizate.
  2. Verifică Last Sync Time în pagina Contacts Synchronization pentru a vedea dacă sincronizarea a fost efectuată.
  3. Reține că vor fi sincronizate doar contactele din grupul Google selectat și din vizualizarea List View Zoho CRM selectată. Contactele din CRM vor fi adăugate în grupul Google specificat.

Pot adăuga contacte din mai mult de un grup Google în CRM?

La configurarea procesului de sincronizare, poți selecta doar un singur grup Google și o singură vizualizare List View din Zoho CRM.

De ce evenimentele din Google Calendar pe care le-am sincronizat apar cu o oră mai devreme?

Te rugăm să verifici dacă fusul orar este același în Google și Zoho. Dacă există vreo diferență, evenimentele sincronizate vor afișa și ele o diferență de timp.
De exemplu, dacă ai America/New York în Google și America/Cayman în Zoho CRM, va exista o diferență în orele evenimentelor din calendar. Aceasta se datorează faptului că ora de vară (DST) este activă în fusul orar America/New York, dar nu și în America/Cayman. Google ia în considerare DST la sincronizare.

Primesc un mesaj de eroare când încerc să mă autentific în Zoho CRM prin Google Apps. Ce ar trebui să fac?

Când vrei să te autentifici în Zoho CRM prin Google Apps, este posibil să nu ai opțiunea de a introduce numele de utilizator și parola. În schimb, este posibil să primești acest mesaj de eroare de la Google:
„Currently this single sign-in feature is disabled for the domain (domainname.com)."
Primești acest mesaj de eroare când opțiunea Allow users to sign in to third party websites using OpenID nu este activată.
Pentru a activa opțiunea și a te autentifica în Zoho CRM prin Google Apps:
  1. Autentifică-te în Google Apps și accesează Google Mail.
  2. Fă clic pe Settings (icon) > Manage > Advanced Tools.
  3. În pagina Advanced Tools, în secțiunea Authentication, fă clic pe Federated Login using OpenID.
  4. Selectează caseta de bifare pentru Allow users to sign in to third party websites using OpenID.
  5. Fă clic pe Save Changes.
    Acum încearcă să te autentifici în Zoho CRM prin Google Apps.

Pot elimina Zoho CRM Contextual Gadget din contul meu Gmail?

Nu. În prezent, nu poți elimina Zoho CRM Contextual Gadget din contul tău Gmail. Totuși, poți instala această extensie în browserul tău. Aceasta va dezactiva toate gadget-urile contextuale (inclusiv Zoho CRM și altele) care apar în Gmail.

Dacă nu am documente în Google Docs, pot crea unul din pagina „Attach from Google Docs"?

Nu. Nu poți crea un document din pagina „Attach from Google Docs". Documentul trebuie să existe în Google Docs pentru a putea fi atașat la Zoho CRM.
După ce activezi Zoho CRM pentru Google Apps, inițial trebuie să te autentifici în Zoho CRM din contul tău Google Apps. Abia atunci vei avea opțiunile Zoho CRM for Google Apps în configurarea Zoho CRM. După ce faci asta, te poți autentifica direct în Zoho CRM și accesa funcțiile în viitor.

De ce nu pot vizualiza Zoho CRM Contextual Gadget pentru Google Apps?

Zoho CRM Contextual Gadget pentru Google Apps va fi vizibil doar dacă Super Administratorul domeniului tău Google activează serviciul.
Pentru a activa serviciul:
  1. Accesează www.google.com/apps, autentifică-te cu numele de domeniu și accesează Admin Console.
  2. Autentifică-te în domeniul Google Apps cu privilegiile de super administrator.
  3. În pagina Admin console, fă clic pe Apps > Marketplace Apps > Zoho CRM.
  4. În pagina Settings for Zoho CRM, fă clic pe iconița More > ON for everyone.
  5. Fă clic pe Turn ON for Everyone dacă vrei ca toate organizațiile să poată vedea gadget-ul contextual. Dacă vrei ca doar unele organizații să-l vadă, selectează ON for Some Organizations.
Serviciul va fi activat în termen de 24 de ore și vei putea vedea aplicația în viitor.

Cum accesez Zoho CRM Contextual Gadget în Gmail-ul meu?

Poți accesa Zoho CRM Contextual Gadget în Gmail urmând acești pași:
  1. Fă clic pentru a deschide mesajul de email din inbox-ul Gmail. Gadget-ul contextual Zoho CRM pentru Gmail va fi parte din mesaj.
  2. Fă clic pe Go pentru a căuta dacă adresa de email a expeditorului există în contul tău CRM.
    1. Dacă adresa de email este deja adăugată ca lead sau contact în contul tău CRM, poți vedea detaliile. Poți adăuga și sarcini, note și tranzacții din cadrul mesajului de email.
    2. Dacă adresa de email nu este adăugată ca lead sau contact, o poți adăuga în contul tău CRM. Poți adăuga și sarcini, note și tranzacții din cadrul mesajului de email.

Cum mă pot autentifica în Zoho CRM dacă m-am înregistrat prin Google Apps?

Te poți autentifica în Zoho CRM folosind și datele de autentificare ale contului tău Google, Google Apps, Yahoo sau Facebook. Pentru a te autentifica folosind oricare dintre aceste conturi, urmează pașii de mai jos:
  1. Accesează site-ul Zoho CRM. Fă clic pe Sign In.
  2. În pagina Sign In, fă clic pe iconița Google, Google Apps, Yahoo, Facebook, LinkedIn, Twitter sau Microsoft Office. Vei fi redirecționat pentru autentificare folosind datele de conectare ale opțiunii selectate.
  3. Introdu numele de utilizator și parola pentru autentificare.

Pot fi sincronizate evenimentele din Zoho Calendar cu evenimentele din Google Calendar?

Da, poți sincroniza înregistrările din Zoho Calendar cu Google Calendar. Poți actualiza înregistrările din calendar fie în Google Calendar, fie în Zoho CRM, iar acestea vor fi actualizate în ambele.

Pot crea o programare pentru angajații mei în CRM și să o sincronizez cu calendarul lor Google?

Da, poți crea o programare pentru angajații tăi în CRM și o poți sincroniza cu calendarul lor Google.


Pentru a sincroniza Zoho CRM cu Google Calendar
  1. Navighează la Setup > Marketplace > Google.
  2. Accesează fila Calendar și fă clic pe Authenticate Google Calendar.
  3. În pagina Calendar Synchronization, efectuează următoarele:

    • Selectează calendarul de sincronizat din lista derulantă.

    • Alege una dintre opțiunile de sincronizare:

      • 2-Way Sync

      • 1-Way: Zoho CRM Calendar to Google Calendar

      • 1-Way: Google Calendar to Zoho CRM Calendar

Acum, când creezi un eveniment pentru angajatul tău în CRM, acesta va fi adăugat automat în Google Calendar-ul lor.



Pot integra Google Ads Grant cu Zoho CRM?

Da, poți integra Google Ads Grant cu Zoho CRM. Procedura de integrare este similară cu cea a Google Ads.
(Google Ads Grant permite organizațiilor nonprofit să facă publicitate pe Google Ads fără costuri.)

Citește mai multe despre integrarea Zoho CRM cu Google Ads aici.

Cum se integrează Zoho CRM cu Google Docs?

Zoho CRM folosește API-ul Google OpenID Federated Login pentru a atașa documente din Google Docs.

De câte ori trebuie să-mi autentific datele de acces cu Google pentru a accesa Google Docs?

Va trebui să-ți autentifici datele Google o singură dată, adică prima dată când vrei să atașezi un document.

Unde pot vedea documentele atașate din Google Docs în sistemul Zoho CRM?

Poți vizualiza documentele atașate în secțiunea „Attachments" din pagina Record Details.

Datele mele de autentificare în CRM și Google Apps sunt diferite. Cum integrez CRM cu Google Apps?

Dacă datele de autentificare în Zoho CRM și Google Apps sunt diferite, trebuie să adaugi adresa ta de email Google Apps ca adresă de email principală în contul Zoho pentru a integra Zoho CRM cu Google Apps.

Pentru a adăuga adresa ta de email Google Apps
  1. Accesează http://accounts.zoho.com
  2. În pagina Home, fă clic pe My Profile Info.
  3. În secțiunea Personal Information, fă clic pe Email Address.
  4. În pagina My Email Address, fă clic pe linkul Edit pentru a schimba adresa de email principală.
  5. Introdu Email ID-ul tău Google Apps și parola curentă pentru Zoho.
  6. Fă clic pe Update.
Notă: Adresa de email principală pe care o aveai anterior va fi listată la adresa de email secundară.

De ce nu văd opțiunea 'Export to Google Calendar' în vizualizarea mea de listă?

Opțiunea Export to Google Calendar este disponibilă doar în vizualizările de listă implicite, cum ar fi My Events și All Events. Vizualizările de listă personalizate pe care le creezi nu vor avea această opțiune.

Cum export evenimentele deja existente în Google Calendar?

Poți exporta în bloc evenimentele deja existente în Google Calendar.

Pentru a exporta evenimente în bloc
  1. Fă clic pe fila Activities.
  2. În fila Activities, selectează Events.
  3. Selectează evenimentele dorite și fă clic pe Export to Google Calendar.
  4. Evenimentele CRM selectate sunt adăugate în Google Calendar-ul tău.
Notă:
1. Trebuie să ai același fus orar în Zoho CRM și Google Apps.
2. Evenimentele sunt afișate în Google Calendar - vizualizarea lunară.
3. Nu poți adăuga evenimentele din vizualizarea detaliată.
4. Opțiunea Export to Google Calendar va fi disponibilă doar pentru vizualizările de listă implicite pentru evenimente.
5. Această opțiune va fi vizibilă doar pentru utilizatorii Google Apps din CRM.

Pot importa doar contactele selectate din Google în Zoho CRM?

Da. Poți selecta contacte din lista de contacte Google și apoi le poți importa în Zoho CRM. Află mai multe despre importul contactelor.

Care sunt beneficiile utilizării Zoho CRM pentru Google Apps?


Poți beneficia de următoarele avantaje folosind Zoho CRM pentru Google Apps:
  • Gestionează toate interacțiunile tale prin email cu clienții într-un singur loc.
  • O perspectivă mai bună asupra opiniilor și nevoilor clienților tăi. Poți urmări interacțiunile prin email gestionate în Google Mail în Zoho CRM și invers.
  • Scapă de problemele atașamentelor de email și ale nepotrivirilor de versiuni, deoarece poți atașa direct fișiere din Google Drive în Zoho CRM.
  • Rămâi la curent cu programările din CRM care contează, exportându-le în Google Calendar-ul tău partajat, și colaborează cu colegii tăi.
  • Importează ușor și accesează contactele din Gmail din Zoho CRM.
  • Autentifică-te în Zoho CRM din navigarea universală Google cu datele tale de acces Google Apps.

Dacă nu am documente în Google Docs, pot crea unul din pagina „Attach from Google Docs"?

Nu. Nu poți crea un document din pagina „Attach from Google Docs". Documentul trebuie să existe în Google Docs pentru a putea fi atașat la Zoho CRM.

Am șters un document din Google Docs. Va fi șters și din Zoho CRM?

Nu. Documentul tău nu va fi șters din Zoho CRM dacă îl ștergi din Google Docs.

Când trimit un email unui client din Gmail, va fi comunicarea actualizată automat în Zoho CRM?

Da, când configurezi contul tău Gmail POP/IMAP, comunicarea cu clienții va fi vizibilă în diferite clienți de email și în Zoho CRM. Aceasta va fi actualizată DOAR dacă adresa de email a contactului respectiv este disponibilă în Zoho CRM.


Articole Similare

Întrebări frecvente: Zoho CRM Plug-in pentru Microsoft Outlook
Întrebări frecvente: Integrarea Zoho CRM cu Zoho Survey
Întrebări frecvente: Șabloane Mail Merge
Întrebări frecvente: Zoho PhoneBridge

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne