Întrebări frecvente: Integrarea Zoho CRM cu Zoho Survey
Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
1. Ce este Zoho Survey?
Zoho Survey este un instrument care te ajută să colectezi feedback de la clienții tăi trimițându-le sondaje personalizabile. Clienții pot achiziționa un panel de cercetare pe care îl pot folosi pentru a genera rapoarte personalizate cu multiple opțiuni de export.
2. Cum pot sincroniza răspunsurile din Zoho Survey în CRM?
Există trei moduri de a sincroniza răspunsurile cu Zoho CRM: adăugarea unui înregistrări, actualizarea unei înregistrări, sau o combinație între adăugare și actualizare înregistrare. După selectarea unui tip de acțiune, poți mapa câmpurile sondajului în Zoho CRM și poți începe transferul datelor din sondaj în Zoho CRM.
4. Cum pot vizualiza răspunsurile din sondaj în CRM?
După integrarea răspunsurilor din sondaj într-un modul, fă clic pe modulul selectat în timpul integrării pe pagina Zoho CRM. Poți vizualiza răspunsurile din sondaj sincronizate în înregistrările modulului.
5. Cum pot completa un sondaj în numele unui client?
Dacă ești la telefon cu clientul și acesta dorește să răspundă la sondajul tău prin telefon în loc de email, îl poți trimite urmând acești pași simpli:
- Fă clic pe lead-ul sau contactul relevant.
- În pagina Detalii a lead-ului sau contactului, derulează în jos până la Zoho Survey Related List.
- Fă clic pe linkul Take Survey.
6. Care este diferența dintre răspunsurile complete și cele parțiale?
Răspuns parțial: Dacă respondentul face clic pe Next pe cel puțin o pagină a sondajului, dar nu face clic pe Submit pe ultima pagină a sondajului, acesta este considerat un răspuns parțial.
Răspuns complet: Dacă respondentul face clic pe Done (sau Submit) pe ultima pagină a sondajului, acesta este considerat un răspuns complet. Cu toate acestea, respondenții pot sări peste întrebări fără a răspunde, dacă există întrebări care nu sunt obligatorii.
7. Pot edita sau schimba tipul de întrebare în orice moment?
Poți edita sau schimba tipul de întrebare în orice moment înainte de publicarea sondajului. Deoarece poate afecta răspunsurile, nu suportăm schimbarea tipului de întrebare după ce sondajul este activ.
8. Pot transfera sondajele mele altor utilizatori?
Da, poți transfera sondajul și rapoartele sale fie către conturi individuale, fie către departamente întregi.
Notă: Odată ce noul proprietar acceptă sondajul transferat, acesta nu va mai exista în contul tău.Pentru a transfera sondajul tău unui alt utilizator:
- Fă clic pe Advanced Options în partea din dreapta sus a constructorului de sondaje.
- Fă clic pe Transfer Survey.
- Selectează To other users pentru a transfera sondajul către utilizatori individuali. Introduceți adresa de email a utilizatorului în câmpul text.
- Fă clic pe Yes, Transfer Survey. Vei vedea un mesaj de confirmare.
9. Care este diferența dintre un sondaj și un poll?
Un poll poate fi utilizat pentru a colecta voturi sau pentru a înregistra opinii. Sondajele sunt chestionare online care pot fi trimise respondenților pentru a le colecta răspunsurile. Sondajele pot fi folosite și ca poll.
10. Există o limită pentru numărul de răspunsuri la sondaj pe care le pot primi dacă am un plan gratuit?
Da, în planul de bază gratuit al Zoho Survey, suportăm doar 100 de răspunsuri per sondaj. Pentru a colecta mai multe răspunsuri, îți recomandăm să faci upgrade la oricare dintre planurile noastre plătite.
11. Pot limita numărul de variante disponibile pentru întrebările cu răspunsuri multiple?
Da, poți marca întrebarea ca obligatorie pentru a alege numărul necesar de variante.
12. Ce este un raport de tendință?
Rapoartele de tendință sunt folosite pentru a compara și analiza tendințele în răspunsurile agregate ale sondajelor. Pentru a configura un raport de tendință:
- Fă clic pe Create în secțiunea Trend Report.
- Introdu un nume în câmpul Report name .
- Selectează o frecvență de tendință pentru graficul tău din lista derulantă.
- Bifează caseta Respondent Statistics pentru a adăuga statisticile respondenților sondajului în raport.
- Fă clic pe Save.
13. Pot cumpăra răspunsuri?
Da, poți găsi un public pe care vrei să îl sondezi și poți achiziționa răspunsuri chiar și atunci când nu ai respondenți care să îndeplinească cerințele tale. Funcția buy responses te ajută să te conectezi cu respondenți calificați pentru a colecta răspunsuri.
14. Ce este piping-ul?
Piping-ul îți permite să personalizezi întrebările pe baza variabilelor pe care le-ai adăugat la întrebările anterioare. Acest context suplimentar poate ajuta respondenții să se simtă mai confortabil când răspund la întrebările sondajului tău.
15. Pot completa un sondaj offline?
Da, Zoho Survey oferă o funcție de sondaj offline care permite oricui să acceseze și să înregistreze răspunsuri chiar și fără conectivitate la internet.
16. Este posibil să accesez sondajele create într-un cont șters?
Nu; contul, odată șters, nu poate fi restaurat. Deși poți crea un cont nou cu aceleași credențiale pentru a accesa serviciile Zoho, nu este posibil să restaurezi sondajele dintr-un cont Zoho șters.
17. Este posibil să împiedic persoanele să completeze același sondaj de mai multe ori?
Poți păstra informațiile sondajului confidențiale și în siguranță folosind următoarele funcții:
- Activarea protecției prin parolă
- Prevenirea răspunsurilor multiple (prin activare, respondenții sunt limitați la un singur răspuns)
- Activarea CAPTCHA pentru trimiterea răspunsurilor la sondaj
18. Ce se întâmplă când dezactivez integrarea Zoho Survey cu CRM?
Dezactivarea integrării nu interferează cu setările contului tău Zoho Survey. Poți continua să construiești sondaje din contul tău Zoho Survey.
La dezactivare:
- Poți alege să păstrezi datele sau să le ștergi definitiv.
Păstrare date - Toate campaniile de sondaj create vor fi păstrate. Nu poți crea o nouă campanie de sondaj.
Ștergere definitivă a datelor - Campaniile de sondaj create vor fi mutate în campaniile offline. - Linkul Zoho Survey nu va mai fi disponibil la crearea șabloanelor de email. Cu toate acestea, șabloanele de email care conțin linkurile sondajului nu vor fi eliminate dacă nu ștergi șabloanele manual. Linkurile sondajului vor continua să funcționeze, dar dacă cineva răspunde, răspunsul nu va fi capturat în Zoho CRM după dezactivare.
19. Este posibil să colectez adrese de email de la respondenții sondajului fără a le cere?
Da, poți face acest lucru folosind o variabilă personalizată, care îți permite să incluzi informații despre un respondent în sondaj fără ca respondentul să fie nevoit să răspundă la acele întrebări.
Pentru a adăuga o variabilă personalizată în sondajul tău:
- Fă clic pe Advanced Options în partea din dreapta sus a constructorului de sondaje.
- Fă clic pe Custom Variables.
- Completează câmpul URL Parameter. Asigură-te că îți amintești ce scrii în acest câmp, deoarece va trebui să folosești același nume de variabilă în URL când trimiți sondajul.
- Introdu o descriere pentru variabila personalizată în câmpul Label .
- Selectează tipul de variabilă pe care dorești să îl folosești din lista derulantă Type.
- Fă clic pe Save Variable.
20. Cum pot schimba logo-ul Zoho?
Poți adăuga sau elimina logo-uri doar dacă ai un plan plătit. Nu este posibil cu un plan gratuit.
21. Ce planuri din Zoho Survey se integrează cu Zoho CRM?
Integrarea funcționează cu toate edițiile plătite ale Zoho CRM și Zoho Survey.
22. De fiecare dată când un răspuns la sondaj este trimis de un contact, o înregistrare duplicată este adăugată în Contacte în loc să fie actualizată înregistrarea existentă. De ce?
Acest lucru se poate întâmpla dacă nu ai selectat tipul de acțiune corespunzător la maparea înregistrărilor CRM cu întrebările din sondaj.
Integrarea Zoho CRM cu Zoho Survey permite actualizarea automată a înregistrărilor CRM cu răspunsurile din sondaj. Dacă vrei ca înregistrările să fie actualizate automat, trebuie să mapezi înregistrările CRM cu întrebările din sondaj înainte de a trimite sondajul contactelor tale.
După maparea întrebărilor, trebuie să selectezi și opțiunea corespunzătoare pentru Tipul de acțiune, care indică modul în care va fi actualizată înregistrarea.
- Selectează Add Record dacă vrei ca Zoho CRM să creeze o înregistrare indiferent de duplicate.
- Selectează Update Record dacă vrei ca Zoho CRM să actualizeze doar câmpurile înregistrării existente.
- Selectează Add/Update Record dacă vrei ca Zoho CRM să verifice duplicatele. Dacă există un duplicat, va fi actualizată doar înregistrarea existentă. Dacă nu există o astfel de înregistrare, va fi creată o înregistrare nouă și răspunsurile vor fi adăugate.
23. Linkul View Response nu este afișat pentru unele emailuri trimise. De ce?
Dacă destinatarul nu a răspuns la un sondaj, nu va exista un link View Response.
Articole Similare
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne