Svennis Partner Zoho Romania Logo

Întrebări frecvente: Șabloane Mail Merge

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Cum se inserează câmpuri de căutare personalizate în șablonul mail merge?

În prezent, nu poți insera câmpuri de căutare personalizate și câmpuri de tip casetă de bifare în șablonul mail merge. Totuși, poți insera toate câmpurile de căutare implicite, cum ar fi Cont părinte, Nume cont, Nume furnizor și altele.

Cum inserez logo-ul organizației mele în șablonul mail merge?

Nu poți insera logo-ul companiei folosind câmpurile de îmbinare. Totuși, poți adăuga manual logo-ul organizației tale folosind opțiunea Inserare imagine din șablonul mail merge.

Când creez un câmp personalizat nou în Zoho CRM, va fi actualizat automat în dialogul Inserare câmpuri de îmbinare?

Da, când creezi câmpuri personalizate în Zoho CRM, acestea sunt adăugate automat în lista „Inserare câmpuri de îmbinare". Totuși, trebuie să te deconectezi din plugin-ul Zoho CRM pentru MS Office și să te reconectezi pentru a insera câmpurile personalizate corespunzătoare. Folosește aceiași pași pentru a insera câmpuri de îmbinare și în Zoho Writer.

Cum creez etichete de adresă Avery 5160?

Poți crea etichete de adresă Avery 5160 folosind plugin-ul Zoho CRM pentru Microsoft Word.

Cum se editează șablonul mail merge în Zoho Writer?

Șabloanele Mail Merge create cu Zoho Writer pot fi editate urmând acești pași.
  1. Accesează Setup > Marketplace > Zoho > Zoho Writer.
  2. În pagina add-on-ului Zoho Writer, dă clic pe Open Mail Merge Templates, dacă ai deja șabloane mail merge.
  3. În pagina Mail Merge Templates, selectează orice șablon din listă.
  4. Șablonul va fi deschis cu Zoho Writer.
  5. Modifică șablonul conform nevoilor tale și dă clic pe pictograma Salvare.

Cum se adaugă imagini în șablonul mail merge?

Poți adăuga o imagine în șablonul mail merge din Zoho Writer urmând acești pași:
  1. Dă clic pe fila [Modul]. Modulul se referă la filele Leads, Contacts, Accounts etc.
  2. În pagina de start, selectează vizualizarea listă pentru a filtra înregistrările necesare.
  3. Bifează casetele de selectare ale înregistrărilor.
  4. Dă clic pe More Actions > MailMerge.
  5. În fereastra pop-up Mail Merge, efectuează următoarele:
    • Alege șablonul din lista derulantă. Vor fi listate doar șabloanele create pentru tipul specific de înregistrare.
      De exemplu, dacă selectezi înregistrări de tip lead pentru îmbinare, în lista derulantă va fi afișat doar șablonul creat pentru leads.
    • Alege Zoho Writer sau Microsoft Word pentru a deschide șablonul.
  6. În șablon, dă clic pe Insert Image pentru a insera o imagine.
  7. Dă clic pe Save.

De ce opțiunea de imprimare a șablonului de îmbinare nu este disponibilă pentru anumite module?

  1. Opțiunea Mail Merge Templates este restricționată la Leads, Contacts, Accounts și Deals.
  2. Șabloanele de e-mail sunt specifice modulului, adică apar doar dacă există șabloane de e-mail create pentru modulul respectiv.
  3. Șabloanele de inventar sunt restricționate doar la modulele de inventar.
  4. Opțiunile suplimentare de imprimare (șabloane de e-mail, Mail Merge și inventar) sunt disponibile pentru toate conturile Zoho CRM cu plată. Pentru conturile gratuite și de test, este disponibilă doar opțiunea de imprimare implicită.

Cum pot trimite documente mail merge prin e-mail folosind reguli de workflow?

Da, poți trimite documente create prin mail merge prin e-mail folosind reguli de workflow cu ajutorul funcțiilor. Citește mai multe despre crearea șabloanelor mail merge.

Pentru a seta o regulă de workflow pentru trimiterea documentelor mail merge
  1. Accesează Setup > Automation > Workflow rule.
  2. Dă clic pe +Create Rule.
  3. În Create New Rule, alege un modul din lista derulantă.
  4. Introdu Rule Name și Description.
  5. Dă clic pe Next.
  6. În pagina Workflow configuration, selectează When do you want to execute the rule?
  7. Alege un criteriu, dacă vrei ca regula să se execute pentru înregistrările selectate.
  8. În Instant Action, alege Functions.
  9. În Configure Functions, selectează Write your own.
  10. Introdu Function name și Display name.
  11. Dă clic pe Edit Arguments.
  12. În fereastra Edit Argument, poți modifica numele funcției introdus anterior.
  13. În Argument Mapping, introdu ID-ul înregistrării și ID-ul de e-mail și mapează-le cu câmpul corespunzător.
    Folosește # pentru a adăuga un câmp de îmbinare.
  14. Dă clic pe Save.
  15. Introdu funcția de mai jos.
    1. resp = invokeurl
      [ url :"https://zohoapis.com/crm/v2/settings/email_templates/653844000009571031/actions/print_preview?record_id=%22 + dealId
      type :GET
      connection:"mailmergeconnection"
      ]; //Creează conexiunea și transmite ID-ul mail merge necesar aici
      content = resp.get("email_template_preview").get("body");
      fmp = Map();
      fmp.put("email",zoho.loginuserid); //Setează adresa de expediere după necesitate
      emaillist = List();
      emp = Map();
      emp.put("email",email);
      emaillist.add(emp);
      mp = Map();
      mp.put("subject","Setează conform cerințelor tale");
      mp.put("content",content);
      mp.put("to_address",emaillist);
      mp.put("id",dealId);
      mp.put("template_id","653844000009571011");//Transmite ID-ul șablonului necesar aici
      mp.put("from_address",fmp);
      mp.put("attachment_name","Deal Won Template");//Setează numele atașamentului după necesitate
      datalist = List();
      datalist.add(mp);
      paramp = Map();
      paramp.put("data",datalist);
      resp1 = invokeurl
      [
      url :"https://www.zohoapis.com/crm/v2/Deals/actions/send_mail?type=mailmerge%22
      type :POST
      parameters:paramp.toString()
      connection:"mailmergeconnection"
      ];
      info resp1;

Cum se inserează câmpul „Next Record" în șablonul de etichete de adresă?

Poți insera câmpul „Next Record" direct din caseta „Insert Field", deoarece acesta nu este inclus în lista câmpurilor de îmbinare.
  1. Dă clic pe Setup > Customization > Templates > Mail Merge și selectează șablonul de care ai nevoie.
  2. Selectează Next Record și adaugă-l în șablonul de etichete de adresă.

Care este numărul maxim de contacte care pot fi asociate unui cont pentru ca mail merge să funcționeze?

Mail merge te ajută să creezi documente personalizate prin crearea unui șablon care conține variabile (câmpuri de îmbinare) ce preiau valorile dintr-o înregistrare. De exemplu, poți plasa un câmp de îmbinare într-un șablon de e-mail pentru a prelua numele clientului în loc de un termen generic.
Poți asocia până la 100 de contacte cu un cont pentru a folosi mail merge. De exemplu, dacă ai 130 de contacte asociate cu o înregistrare de cont, mail merge va funcționa doar pentru primele 100 de contacte.


Articole Similare

Întrebări frecvente: Zoho CRM Plug-in pentru Microsoft Outlook
Întrebări frecvente: Integrarea Zoho CRM cu Zoho Survey
Întrebări frecvente: Zoho CRM pentru Google Apps
Întrebări frecvente: Zoho PhoneBridge

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne