Depanare Blueprint

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

1. Nu pot găsi un Blueprint pe care l-am creat.

Verifică dacă Toate modulele este selectat în Configurare > Automatizare procese > Blueprint. Doar atunci Blueprint-urile create pentru toate modulele vor fi afișate în lista de vizualizare.

2. Tranzițiile nu sunt afișate pentru un utilizator cu un profil personalizat.

Dacă o anumită tranziție, vizibilă pentru administratori, nu este vizibilă și pentru utilizatorii cu un profil personalizat, un anumit rol sau care fac parte dintr-un departament specific, asigură-te că utilizatorul a fost adăugat în secțiunea Înainte a tranziției. Astfel, tranziția va fi disponibilă pe pagina de detalii a înregistrării.

3. Va trece o înregistrare care intră într-un Blueprint printr-un proces de aprobare?

Nu, nu va trece. Ordinea în care se execută automatizările este: reguli de atribuire > reguli de flux de lucru > proces de aprobare > Blueprint > reguli de escaladare a cazurilor.

Aceasta înseamnă că înregistrarea va fi trecut deja prin procesul de aprobare înainte de a intra în Blueprint.

4. De ce starea apare ca „None" când creez un Blueprint?

Starea „None" apare pentru toate listele de tip picklist din modulul Deals, cu excepția Stage. Dacă nu vrei să declanșezi Blueprint-ul când stage-ul este „None", setează criteriul de intrare ca „Picklist nu este gol" sau elimină starea None.

5. Unele câmpuri nu sunt afișate când creez un Blueprint. De ce?

Câmpurile de încărcare a fișierelor și de încărcare a imaginilor nu sunt acceptate în acțiunea În timpul unui Blueprint sau în criteriile de tranziție.

6. Cum este creată lista de verificare din lista conexă pe pagina de detalii a înregistrării?

Dacă ai creat o listă de verificare în acțiunea În timpul pentru o tranziție, aceasta va apărea pe pagina de detalii a înregistrării ca o listă conexă după ce utilizatorul completează lista de verificare pentru înregistrare în Blueprint.

7. De ce nu intră o înregistrare în Blueprint?

Asigură-te că înregistrarea corespunde criteriilor de intrare setate pentru Blueprint. Blueprint-urile nu se vor declanșa nici pentru înregistrările neaprobate sau respinse.

8. De ce înregistrările create prin API-uri nu intră în Blueprint?

Asigură-te că declanșatorul Blueprint este adăugat în corpul cererii din codul API.

Format exemplu:

"trigger":

[

"approval",

"workflow",

"blueprint"

]

9. Am completat două din cele trei elemente ale listei de verificare specificate în Blueprint, dar lista de verificare nu apare în lista conexă a înregistrării.

Lista de verificare va apărea în lista conexă doar când toate elementele din listă și tranziția în sine sunt completate.

10. De ce nu pot rearanja tranzițiile în Blueprint?

Datorită modului în care sunt proiectate Blueprint-urile, tranzițiile vor fi afișate în ordinea în care au fost create și nu pot fi rearanjate.

11. Avem o regulă de aspect pentru a afișa picklist-ul „Industry" când câmpul Company Name este completat. Dar acest picklist nu apare dacă câmpurile înregistrării sunt completate printr-o tranziție Blueprint. De ce?

Câmpul va fi afișat doar când o înregistrare este completată printr-un Blueprint dacă este setat ca Obligatoriu în regulile de aspect.

12. Când public Blueprint-ul, văd un mesaj de eroare care spune „Există una sau mai multe bucle găsite în Blueprint-ul tău. Când este prins într-o buclă, înregistrarea rămâne în acest Blueprint fără nicio ieșire posibilă prin tranziții." Nu îl pot salva.

Această alertă indică faptul că o înregistrare se va bloca într-un ciclu de buclă, trecând prin aceleași tranziții din nou și din nou, fără nicio modalitate de a ieși din buclă pentru a finaliza procesul Blueprint. Apasă pe butonul Revizuire pentru a vizualiza și rezolva bucla.

De exemplu, în acest Blueprint, tranzițiile „Re-attempt" și „No answer" (indicate cu linii roșii) arată bucla.

13. Am setat notele și atașamentul ca obligatorii pentru o anumită tranziție, dar când rulez Blueprint-ul, nu găsesc butonul de salvare și mi se afișează doar tranziția următoare.

Dacă un Blueprint este setat ca continuu și ai setat notele și atașamentul ca obligatorii, în timpul procesului, Blueprint-ul va afișa următoarea tranziție disponibilă în loc de butonul Salvare.

Capturi de ecran pentru comparație

14. De ce primesc o alertă de eroare când adaug criterii unui Blueprint?

Este posibil să fi atins limita maximă de criterii într-un Blueprint, care este 25.

15. Am adăugat o stare nouă în Blueprint, dar aceasta nu este vizibilă în câmpul picklist al înregistrării. Cum pot rezolva asta?

Blueprint-urile sunt specifice aspectului. Asigură-te că înregistrarea este atribuită aspectului în care a fost adăugată noua stare.

16. Trebuie să inserez mai mult conținut în mesajul din tranziția În timpul, dar văd o eroare „Mesajul trebuie să fie mai mic sau egal cu 300 de caractere". Există vreo soluție alternativă?

Da, există o soluție alternativă. Poți adăuga conținutul într-un câmp multi-linie și îl poți insera în conținutul mesajului folosind un câmp de îmbinare #multiline.

VEZI ȘI

Mai multe sfaturi de depanare