Svennis Partner Zoho Romania Logo

Copy Customization - prezentare generală

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Acest document oferă o prezentare generală a funcției Copy Customization din Zoho CRM.

Pentru instrucțiuni despre cum să o folosești, te rugăm să consulți Utilizarea Copy Customization.

Personalizarea CRM-ului tău pentru a se potrivi diferitelor industrii și situații poate fi un avantaj major, dar adesea vine cu costuri semnificative în ceea ce privește timpul, banii și competențele specializate.

Mediile CRM sunt adesea ajustate și îmbunătățite de-a lungul timpului pentru a ajunge în cele din urmă la o soluție configurată robust. O astfel de soluție include de obicei:
  1. Module specifice industriei
  2. Utilizarea optimă a regulilor de workflow pentru automatizarea sarcinilor
  3. Blueprint-uri complet configurate pentru a rula procesele tale interne
  4. Profiluri clar definite și multe altele

Copy Customization este un instrument gratuit, fără cod din Zoho CRM care îți permite să trimiți și să primești configurații CRM complete
 fără a fi nevoie de cod personalizat.


Notes
Copy Customization nu copiază date dintr-un cont CRM în altul. Pentru a copia date între două organizații Zoho CRM, te rugăm să consulți Migrarea datelor între conturile Zoho CRM.

Disponibilitate și limite
Permisiune asociată
Glosar
Disponibilitate și limite
  1. Această funcție este disponibilă în edițiile Standard, Professional, Enterprise și Ultimate.
  2. Pachete: organizațiile CRM care folosesc Zoho One sau CRM Plus pot trimite personalizări. Pentru a primi personalizări, va trebui să dezactivezi toate integrările.
  3. Ediții de probă: Suportate
  4. Ediție Developer: Suportată
  5. Această funcție nu poate fi utilizată în aplicațiile mobile Zoho CRM.
  6. Nu este disponibilă în sandbox-ul Zoho CRM.

Permisiune asociată
Utilizatorii cu profiluri de Administrator pot trimite, primi și iniția copieri de personalizări.
Glosar
  1. Configurație CRM completă/mediu CRM preconfigurat: Setul de funcții configurate într-un CRM personalizat, fără a include datele CRM.
  2. Cont țintă: Organizația CRM care trebuie personalizată. Acesta este de obicei un CRM nou sau unul cu personalizări minime.
  3. Cont sursă: Organizația CRM a cărei configurație este copiată în contul țintă. Acesta este de obicei un setup complet personalizat, utilizat de o afacere sau un furnizor de servicii de implementare.
  4. Cheie Copy Customization: O cheie unică ce servește la identificarea contului țintă. Este generată și trimisă din contul țintă și transmisă contului sursă, fiind validă timp de 24 de ore de la momentul generării.


Scenarii

  1. În loc să își configureze CRM-ul de la zero, companiile pot primi un mediu CRM preconfigurat de la o organizație de succes sau un furnizor de implementare din industria lor. Acest lucru le oferă acces imediat la module specifice industriei și procese testate, economisind în același timp timp, bani și efort.
  2. Companiile pot proiecta un mediu CRM cuprinzător și optimizat și pot partaja cu ușurință acest setup standardizat cu noi filiale regionale, departamente sau alte subdiviziuni. Acest lucru asigură gestionarea uniformă a datelor și interacțiunilor cu clienții, oferind astfel o experiență consistentă clienților și angajaților.
  3. Furnizorii de servicii de implementare pot reutiliza personalizările ca atare sau le pot folosi ca bază pentru viitoare lucrări de implementare la mai mulți clienți.

Cum funcționează?

Copierea personalizării de la un CRM la altul este simplă:
  1. Administratorul contului țintă generează o cheie unică, temporară și o partajează cu administratorul contului sursă.
  2. Folosind această cheie, administratorul contului sursă trimite personalizarea sa către contul țintă.
  3. Administratorul contului țintă aprobă personalizarea primită. Odată aprobată, contul țintă este configurat automat pe baza personalizării primite.
  4. Odată ce acest proces este finalizat, contul țintă va semăna cu contul sursă în ceea ce privește configurațiile.
Notes
Contul țintă generează o cheie Copy Customization unică. Aceasta este validă timp de 24 de ore de la momentul generării.

Pasul următor

Pentru instrucțiuni despre cum să copiezi personalizarea, consultă Utilizarea Copy Customization.

Articole Similare

Utilizarea Copy Customization

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne