Integrarea mai multor furnizori de telefonie într-o organizație

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Integrarea contului CRM cu furnizori terți de telefonie este eficientă din punct de vedere al costurilor și economisește timp. Permite efectuarea, primirea, asocierea și automatizarea apelurilor direct din CRM, facilitând o corespondență fără probleme.

Câteva organizații de nivel enterprise, unde membrii echipei sunt adesea distribuiți geografic, preferă să folosească servicii de telefonie diferite în funcție de locație sau alte preferințe. În astfel de cazuri, folosirea unui singur furnizor poate cauza probleme operaționale precum indisponibilitatea unui furnizor într-o regiune, doar câțiva utilizatori care folosesc un anumit serviciu de telefonie, costuri excesive etc. De exemplu, o companie cu sediul în Canada poate folosi RingCentral, însă din cauza indisponibilității acestuia în China, membrii echipei pot să nu aibă acces la el. Acest lucru limitează utilizatorii din China de la folosirea acestui serviciu de telefonie.

Pentru a rezolva această disparitate, facilităm un singur cont de organizație pentru a se integra cu mai mulți furnizori de telefonie.

Integrarea telefoniei multi-furnizor permite organizațiilor să:

Aleagă și să folosească furnizori convenabili, în funcție de disponibilitatea și performanța într-o regiune.
Efectueze teste de performanță cu diferiți furnizori înainte de implementare.
Adauge și să elimine utilizatori dintr-un serviciu cu ușurință.

Configurarea furnizorilor PBX în Zoho CRM

Zoho CRM găzduiește o varietate mare de furnizori PBX și Contact Centre bazați pe cloud în Telephony Marketplace. Apasă aici pentru a vedea lista furnizorilor de servicii disponibili

La configurare, administratorii pot alege dacă doresc să instaleze serviciul pentru toți utilizatorii sau pentru utilizatori specifici.

Note:

Un utilizator poate fi asociat doar cu un singur furnizor la un moment dat.
Dacă dorești să muți utilizator(i) de la un furnizor la altul, utilizatorul(ii) trebuie dezinstalat(ți) de la furnizorul existent și adăugat(ți) manual la celălalt. De exemplu, dacă un utilizator este transferat dintr-o locație în alta care folosește un furnizor de telefonie diferit, atunci administratorul trebuie să dezinstaleze utilizatorul de la furnizorul existent și să adauge utilizatorul la noul furnizor, manual.
Nu există o limită a numărului de furnizori pe care îi poți instala într-o organizație, adică dacă mai există utilizatori care nu sunt asociați cu niciun furnizor, furnizori suplimentari pot fi adăugați în organizație.
Integrarea Telefoniei cu Zoho CRM va fi activată doar când furnizorii sunt integrați din Telephony Marketplace. Încercarea de a instala direct de la furnizor va cauza această eroare: "Admin has not enabled Telephony in Zoho."

Pentru a activa implementarea mai multor furnizori PBX,

Mergi la Setup > Channels > Telephony.
În pagina Telephony MarketPlace, alege și apasă pe furnizorul dorit.
În pagina respectivului furnizor, apasă Install.
În popup-ul Setup Zoho Telephony, selectează

All Users dacă dorești să instalezi pentru toți utilizatorii din organizație.
Specific users, dacă dorești să instalezi pentru câțiva utilizatori. Selectează utilizatorii doriți din meniul derulant și apasă Done.

Apasă pe butonul Install pentru a finaliza instalarea.
Apasă pe numărul de utilizatori selectați pentru a edita sau vizualiza utilizatorii selectați.

Vizualizarea listei de furnizori instalați

Odată ce furnizorii sunt instalați, poți vedea lista furnizorilor în tab-ul Installed din Telephony. Ca administrator, poți vizualiza, modifica și dezinstala utilizator(i) și furnizori fără dificultăți logistice.

Pentru a gestiona și modifica utilizator(i) când este selectat All users,

Mergi la Setup > Channels > Telephony > Installed.
Din lista furnizorilor instalați, selectează furnizorul dorit
Apasă Details > Manage Users > Modify.
În pagina Specific Users, adaugă sau elimină utilizatori și apasă Done.

Pentru a gestiona utilizator(i) când sunt selectați utilizatori specifici,

Mergi la Setup > Channels > Telephony > Installed.
Din lista furnizorilor instalați, selectează furnizorul dorit în care dorești să adaugi, modifici sau elimini utilizator(i).
Selectează opțiunea Install for another user.
În pagina Specific Users, adaugă sau elimină-i bifând sau debifând caseta de selectare. Alternativ, în tab-ul Manage Users, poți elimina utilizatorul(ii) trecând cu mouse-ul peste utilizator și apăsând opțiunea Uninstall.

5. Pentru a extinde furnizorul pentru toți utilizatorii de la utilizatori specifici, bifează caseta Would you like to install for all users, who gets to join our organization in future?.

6. Apasă Done.

Vezi și

Telefonia - O introducere

Workflow pentru apeluri