Câmpul rollup summary în aplicația Android
Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Rollup summary este un câmp read-only care te ajută să calculezi automat valori din înregistrările asociate.
Funcționează prin crearea unei relații/asocieri între o înregistrare părinte și înregistrările sale copil.
De exemplu, dacă Contacts este părintele și Tasks sunt înregistrările copil, un câmp rollup summary poate calcula date din toate task-urile asociate unui contact. Poate afișa numărul total de task-uri finalizate sau în așteptare pentru acel contact și poate afișa rezultatul în înregistrarea contactului.
Aplicație practică
Într-o afacere imobiliară, un câmp rollup summary poate fi folosit pentru a afișa numărul de tranzacții deschise pentru o proprietate.
De exemplu, un agent de vânzări care se îndreaptă spre o întâlnire cu un client important poate folosi Zoho CRM-ul de pe mobil pentru a accesa rapid informații relevante. Înainte de întâlnire, deschide modulul Accounts pentru a:
- Verifica numărul total de tranzacții asociate contului clientului.
- Vedea câte tranzacții au fost încheiate cu succes.
Cum funcționează în aplicația Android
În aplicația Android Zoho CRM, utilizatorii pot vizualiza câmpul rollup summary configurat în aplicația web. Acest câmp poate fi vizualizat pe pagina de detalii a înregistrării.
Notă: Câmpul Rollup summary nu va apărea în timpul editării înregistrării.
Articole Similare
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne