Svennis Partner Zoho Romania Logo

Acțiuni efectuate pe înregistrări

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Creează înregistrări

Poți crea înregistrări din aplicația mobilă pentru a captura rapid detalii importante și a menține CRM-ul actualizat—chiar și când ești în deplasare.

Pentru a crea o înregistrare:

  1. Deschide aplicația Zoho CRM.
  2. Navighează la modulul dorit.
  3. Apasă pe iconița plus ().
  4. Introdu informațiile necesare. Poți adăuga și o imagine a înregistrării aici.
  5. Apasă iconița pentru a salva.
Notes
Notă: Adăugarea unei imagini pentru înregistrare este acceptată în următoarele module: Leads, Contacts, Accounts, Deals, Cases, Solutions, Products, Vendors și module personalizate.

Convertește Leads

Odată ce statusul unui lead a ajuns la un anumit stadiu (adică atunci când există șanse de negocieri ulterioare), acesta poate fi calificat ca potențial. Poți apoi converti lead-ul într-un account, contact și potențial.

Pentru a converti un lead

  1. Apasă pe modulul Leads. Vor fi listate toate lead-urile din vizualizarea listei selectate.
  2. Apasă pe înregistrarea pe care vrei să o convertești.
  3. Apasă iconița Convert (săgeata inversată).
  4. În ecranul Convert Leads, specifică detaliile necesare.
  5. Apasă CREATE NEW DEAL pentru a adăuga un deal. Debifează căsuța dacă nu vrei să asociezi cu deal-ul.
  6. Apasă iconița de bifă.
    Lead-ul va fi c    onvertit și va fi disponibil în vizualizarea listei Converted Leads.

Clonează înregistrări

Poți clona o înregistrare, edita câteva detalii și o poți salva ulterior ca o înregistrare nouă.

Pentru a clona o înregistrare

  1. Mergi la modul.
  2. Apasă pe înregistrarea pe care vrei să o clonezi.
  3. Apasă iconița și apoi apasă Clone.


Editează înregistrări

Actualizează informații mai noi sau fă modificări la înregistrările CRM existente prin editarea lor.

Pentru a edita o înregistrare

  1. Mergi la modul.
  2. Apasă pe înregistrare și apasă iconița . Fă modificările necesare în câmpuri.
  3. Apasă iconița

Șterge înregistrări

Elimină înregistrările permanent din CRM prin ștergerea lor.

Pentru a șterge o înregistrare

  1. Mergi la modul.
  2. Apasă pe înregistrare.
  3. Apasă iconița și apoi Delete.

Atașează fișiere

Atașează fișiere la înregistrări pentru a furniza informații suplimentare despre lead și progresul lor în procesul de cumpărare.

Pentru a atașa fișiere

  1. Mergi la modul (Leads, Accounts, Contacts etc.).
  2. În secțiunea Related a înregistrării, apasă iconița Add (+) lângă Attachments.
  3. Selectează o opțiune din fereastra pop-up Upload și atașează fișierul necesar.
    Poți încărca și din aplicații terțe precum Dropbox, Google Drive etc.
    Poți atașa fișiere de maximum 20 MB.
  4. Apasă Upload.

Înregistrează notițe vocale

Poți înregistra concluziile despre o demonstrație recentă pentru un prospect sau capta gândurile despre o întâlnire cu un client prin notițe vocale. Poți asocia aceste fișiere audio cu înregistrările tale și le poți descărca ori de câte ori ai nevoie.

Pentru a înregistra notițe vocale

  1. Mergi la modulul Leads, Accounts, Contacts, Potentials, Cases, Vendors, Products sau Quotes.
  2. Apasă pe înregistrarea la care vrei să adaugi notițe vocale.
Lângă Notes, apasă iconița Voice Note.

În fereastra pop-up Voice Note, apasă Record pentru a începe și opri înregistrarea notiței tale.

3. Odată ce oprești înregistrarea, introdu titlul și descrierea pentru notița vocală.
4. Apasă Save.

Vizualizează întâlnirile în vedere lunară

Pentru întâlniri, poți vizualiza lista de înregistrări în două tipuri de vederi: List View și Month View.

Pentru a vizualiza întâlnirile în vedere lunară

  1. Mergi la modulul Meetings.
  2. În pagina Record List, comută între Calendar View și List View pentru a vedea evenimentele.
Poți crea și asocia următoarele la diferitele înregistrări de pe telefonul Android:
Modul
Ce poate fi asociat
Leads
Notes, Tasks, Attachments, Products, Events, Calls
Accounts
Notes, Contacts, Tasks, Attachments, Deals, Events, Calls, Products, Quotes, Sales Orders, Invoices, Cases
Contacts
Notes, Calls, Attachments, Deals, Tasks, Events, Products, Cases, Quotes, Sales Orders, Purchase Orders, Invoices
Deals
Notes, Tasks, Calls, Attachments, Events, Products, Quotes, Sales Orders, Cases
Products
Notes, Price Books, Tasks, Events, Calls, Attachments, Cases, Solutions, Contacts, Leads, Deals, Accounts
Cases
Notes, Tasks, Events, Calls, Attachments
Solutions
Notes, Attachments
Vendors
Notes, Products, Purchase Orders, Contacts, Tasks, Events, Calls, Attachments

Price Books
Notes, Products, Attachments
Quotes
Notes, Sales Orders, Tasks, Events, Calls, Attachments
Sales Orders
Notes, Invoices, Tasks, Events, Calls, Attachments
Purchase Orders
Notes, Tasks, Events, Calls, Attachments
Invoices
Notes, Tasks, Events, Calls, Attachments

  1. Mergi la modul (Leads, Accounts, Contacts etc.).
  2. Apasă pe o înregistrare la care vrei să asociezi evenimente și sarcini.
  3. În pagina Record Information, apasă Meetings, Tasks, Notes etc. Va fi afișată lista înregistrărilor deja asociate.
  4. Apasă pe înregistrare pentru a vizualiza și edita detaliile.
  5. Apasă iconița + pentru a asocia o înregistrare.
  6. Apasă Add New pentru a adăuga o nouă înregistrare asociată.
  7. Apasă Assign pentru a atribui o înregistrare existentă.

Caută înregistrări

Poți căuta înregistrări pentru a găsi rapid ceea ce cauți. Fiecare modul are un instrument de căutare care caută înregistrări în modulul respectiv.

Pentru a căuta înregistrări

Poți face o căutare globală din ecranul principal al aplicației Zoho CRM sau poți efectua o căutare specifică modulului dorit.
  1. Mergi la modulul dorit.
  2. Apasă iconița Search.
  3. Introdu textul în caseta de căutare. Pe măsură ce tastezi, vor fi listate înregistrările care corespund din modul.
    Poți alege între My Records sau All Records, după preferință.

Scurtături pentru înregistrări

Scurtăturile pentru înregistrări îți permit să adaugi înregistrări pe ecranul principal. Astfel poți accesa rapid înregistrările de pe ecranul principal al dispozitivului tău.

Pentru a adăuga o înregistrare ca scurtătură

În aplicația Zoho CRM, mergi la modul.
  1. Apasă pe o înregistrare și apasă iconița .
  2. Apasă Create Shortcut.
  3. În fereastra pop-up Add to Home screen, apasă Add automatically.


Articole Similare

Modulul Rapoarte în aplicația Zoho CRM pentru Android
Partajarea înregistrărilor în aplicația Zoho CRM pentru Android
Teamspace în aplicația Zoho CRM pentru Android
Module de echipă în aplicația Zoho CRM pentru Android
Câmpul rollup summary în aplicația Android

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne