Svennis Partner Zoho Romania Logo

Module de echipă în aplicația Zoho CRM pentru Android

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
În Zoho CRM, un modul este locul unde stochezi și gestionezi tipuri specifice de informații. De exemplu:
  1. Modulul Leads te ajută să urmărești potențialii clienți.
  2. Modulul Contacts stochează informațiile despre clienți.
  3. Modulul Deals gestionează oportunitățile de vânzare.
Fiecare modul conține înregistrări legate de un anumit proces și poate fi personalizat în funcție de nevoile afacerii tale.

Tipuri de module în Zoho CRM

Zoho CRM oferă două tipuri de module:

1. Module organizaționale (module org)

Acestea sunt module standard și personalizate disponibile întregii organizații CRM. Exemple includ:
  1. Leads
  2. Contacts
  3. Accounts
  4. Deals
Acestea sunt partajate între toți utilizatorii prin permisiuni de acces.

2. Module de echipă

Un modul de echipă în Zoho CRM este un modul gestionat de utilizatori pentru urmărirea activităților care nu se încadrează neapărat în modulele standard CRM, precum Leads, Deals sau Contacts.

Spre deosebire de modulele CRM obișnuite, care sunt controlate de administratorii CRM, modulele de echipă sunt gestionate în întregime de administratorii modulului de echipă.

Notes
Notă: Modudul de echipă și gestionarea utilizatorilor sunt realizate în întregime din versiunea web a Zoho CRM.

Cine poate folosi modulele de echipă?

Fiecare modul de echipă vine cu roluri de utilizator definite:


Rol

Acțiuni pe care le pot efectua

Admins
Vizualizează, creează, editează și șterge înregistrări, plus gestionează utilizatorii.
Managers

Vizualizează, creează, editează și șterge toate înregistrările echipei.
Members
Vizualizează toate înregistrările; creează, editează și șterge propriile înregistrări.

Participants
Vizualizează, creează, editează și șterge propriile înregistrări.
Requesters
Creează și urmărește solicitările prin tab-ul My Requests fără a accesa modulul de echipă.

De ce să folosești modulele de echipă?

Modulele de echipă simplifică procesele interne prin:
  1. Integrarea activităților și proceselor echipelor în CRM
  2. Facilitarea colaborării între utilizatorii interni
  3. Permiterea solicitanților (de ex., recepție sau vânzări) să trimită și să urmărească solicitările ușor, fără a necesita acces complet la modul.
Scenariu
Să înțelegem modulele de echipă printr-un exemplu.
Zylker Cakes este un magazin online de torturi care livrează în raza de 20 de kilometri și acceptă comenzi prin telefon, WhatsApp și site-ul lor web. Folosesc aplicațiile web și mobile ale Zoho CRM pentru a gestiona întregul proces.


Cum gestionează Zylker Cakes comenzile

La Zylker Cakes, folosesc Zoho CRM pentru a gestiona comenzile clienților de la început până la final. Fiecare echipă joacă un rol în proces:
  1. Recepția introduce comenzile în Zoho CRM.
  2. Echipa din bucătărie este notificată despre comenzile noi prin mesaje, apeluri sau comunicare verbală.
  3. Echipa din bucătărie își menține propriile foi de calcul pentru a urmări ce torturi sunt în pregătire, decorare sau gata.
  4. Odată gata, recepția este actualizată manual.
  5. Recepția transmite apoi comanda echipei de livrare.
  6. Echipa de livrare urmărește sarcinile independent pe baza actualizărilor primite de la recepție.

Provocări

  1. Echipele comunică prin apeluri sau chat-uri, ceea ce cauzează adesea întârzieri.
  2. Echipele din bucătărie și livrare urmăresc comenzile în afara CRM-ului.
  3. Echipa de la recepție nu poate vedea statusurile comenzilor în timp real.
  4. Comunicările greșite și comenzile ratate sunt frecvente.

Aceste provocări au demonstrat că Zylker Cakes are nevoie de o modalitate mai bună de coordonare între echipe, de asigurare a actualizărilor la timp și de menținere a tuturor pe aceeași pagină — ceea ce i-a determinat să exploreze o soluție mai rafinată: Zoho CRM.

Soluție

  1. Zylker a creat module de echipă pentru Bucătărie și Livrare pentru a include echipele non-CRM în proces.
  2. Au adăugat echipa de la recepție ca solicitanți în ambele module, astfel încât să poată atribui comenzile confirmate ca solicitări.
  3. Urmăresc progresul prin tab-ul Requesters din Zoho CRM.

Odată ce echipa din bucătărie marchează o comandă ca gata, echipa de la recepție trimite o solicitare echipei de livrare pentru preluare.

Iată o reprezentare vizuală rapidă a modului în care Zylker Cakes structurează procesul de comenzi:


Rezultat

  1. Transferurile de comenzi sunt clare și ușor de urmărit prin solicitări.
  2. Recepția poate vedea actualizări în timp real pentru fiecare comandă.
  3. Echipele nu mai trebuie să sune sau să trimită mesaje pentru actualizări.
  4. Comenzile sunt finalizate mai rapid, fiecare știindu-și rolul.
  5. Niciun detaliu important nu este omis în proces.

Lucrul cu modulele de echipă în aplicația Android

În aplicația mobilă Zoho CRM, modulele de echipă sunt accesibile ca orice alt modul. Dacă ai fost adăugat ca utilizator de către un administrator al modulului de echipă, modulul de echipă relevant va fi vizibil și accesibil în aplicație.

Pentru a accesa un modul de echipă

  1. Deschide aplicația mobilă Zoho CRM.
  2. Apasă pe pictograma More din partea de jos a ecranului.
  3. Selectează modulul de echipă din listă sau folder.

Notes
Notă:
  1. Asigură-te că ai trecut la spațiul de lucru corect pentru a vedea modulele adăugate acestuia.
  2. Dacă modulul de echipă a fost adăugat în bara de navigare, îl poți accesa direct de acolo.
  3. Modulele de echipă sunt marcate prin pictograma .

Solicitări

Utilizatorii adăugați ca Requesters într-un modul de echipă (prin aplicația web Zoho CRM) pot trimite solicitări acelei echipe direct din aplicația mobilă.

Tab-ul My Requests este folosit în principal de echipele care au nevoie de ajutor sau de acțiune din partea altei echipe.

De exemplu, în scenariul Zylker Cakes, personalul de la recepție acționează ca solicitanți; aceștia trimit solicitări echipei din bucătărie pentru a începe pregătirea torturilor.

Solicitanții pot urmări progresul folosind câmpul de status.

Pentru a crea o solicitare

  1. Apasă pe pictograma More.
  2. Apasă pe pictograma My Requests.
  3. Alege modulul de echipă în care vrei să trimiți o solicitare.
  4. Apasă pe pictograma Plus.
  5. Introdu detaliile necesare.
  6. Apasă pe bifa pentru a salva.


Articole Similare

Modulul Rapoarte în aplicația Zoho CRM pentru Android
Partajarea înregistrărilor în aplicația Zoho CRM pentru Android
Teamspace în aplicația Zoho CRM pentru Android
Câmpul rollup summary în aplicația Android
Acțiuni efectuate pe înregistrări

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne