Modulul Rapoarte în aplicația Zoho CRM pentru Android
Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Modulul Rapoarte te ajută să vizualizezi și să analizezi înregistrările tale din CRM. Poți extrage informații din diferite module, aplica filtre și vedea rezumate ale înregistrărilor tale într-un format de raport cu rânduri și coloane.
Iată câteva exemple despre cum poți folosi modulul Rapoarte:
- Categorizează lead-urile după sursă sau status
- Urmărește vânzările dintr-o perioadă specifică
- Vizualizează tranzacțiile deschise sau închise
- Analizează veniturile pe produs, regiune sau agent de vânzări
Crearea rapoartelor este disponibilă doar în aplicația web CRM.
Pentru a vizualiza un raport
- Apasă Mai multe (
) > Rapoarte. - Deschide folderul care conține raportul tău.
- Apasă pe raport pentru a-l vizualiza.
Poți apăsa pe orice înregistrare din raport pentru a-i vedea detaliile.
Poți vizualiza raportul ca diagramă, dacă aceasta a fost creată pentru raport în versiunea web a CRM.
Exportul rapoartelor
Poți exporta rapoartele ca rapoarte Formatate și rapoarte Detaliate.
- Raport formatat: Exportă raportul așa cum apare în CRM, inclusiv detaliile de grupare. Poți exporta până la 2000 de rânduri.
- Raport detaliat: Exportă toate înregistrările fără grupare, până la 50.000 de rânduri.
Pentru a exporta o înregistrare
- Apasă Mai multe (
) > Rapoarte. - Deschide folderul care conține raportul tău.
- Apasă pe raport pentru a-l deschide.
- Apasă Mai multe (
) > Export. - Selectează un format de fișier și apasă
.
Trimiterea rapoartelor prin e-mail
Poți trimite rapoarte prin e-mail către alți membri ai organizației tale, adăuga persoane din afara organizației ca destinatari suplimentari dacă este necesar și alege să trimiți raportul imediat sau să îl programezi pentru mai târziu.
Pentru a trimite un raport prin e-mail
- Apasă Mai multe (
) > Rapoarte. - Deschide folderul care conține raportul tău.
- Apasă pe raport pentru a-l deschide.
- Apasă Mai multe (
) > Trimite e-mail. - Completează detalii precum:
Destinatari (utilizatori din organizație)
Destinatari suplimentari (adresă de e-mail externă)
Format fișier
Opțiune de trimitere (imediat sau programat - Apasă Trimite.
Articole Similare
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne