Partajarea înregistrărilor în aplicația Zoho CRM pentru Android
Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Pentru ca orice afacere să ofere o experiență excelentă clienților, echipele trebuie să colaboreze eficient. În vânzări, această colaborare implică adesea partajarea înregistrărilor cu membrii echipei care au nevoie de aceste informații pentru a urmări clienții, a avansa tranzacțiile sau a oferi suport la timp.
Tipuri de partajare a înregistrărilor
- Share URL: Partajează o înregistrare printr-un link către aplicații externe.
- Share Record:
Partajare publică: Partajează o înregistrare cu întreaga organizație.
Partajare privată: Partajează o înregistrare doar cu anumiți membri.
Pentru a partaja o înregistrare prin URL
- Deschide înregistrarea pe care vrei să o partajezi.
- Apasă iconița Mai multe (
) > Share > Share URL. - Alege platforma sau aplicația unde vrei să partajezi URL-ul.
Pentru a partaja o înregistrare cu utilizatorii din organizație
- Deschide înregistrarea pe care vrei să o partajezi.
- Apasă iconița Mai multe (
) > Share > Share Record. - Alege tipul de acces: Public sau Privat.
- Dacă alegi Public: Setează permisiunile ca Full Access, Read & Write sau Read Only.
- Dacă alegi Privat: Selectează utilizatorii, rolurile sau grupurile cu care vrei să partajezi înregistrarea și setează permisiunea. - Opțional, activează opțiunea de a partaja lista asociată sau de a notifica membrii cu care s-a partajat.
Notă: Doar profilurile cu permisiunea de partajare activată pot partaja înregistrarea.
Pentru a gestiona partajarea înregistrărilor
- Mergi la înregistrarea partajată.
- Apasă iconița Mai multe (
) > Share > Share Record > iconița Mai multe (
) > Manage Sharing. - Editează preferințele de partajare după cum este necesar:
- Alege tipul de permisiune pentru înregistrare.
- Adaugă sau elimină lista asociată.
- Setează tipul de acces la public sau privat.
- Adaugă sau elimină membri.
Pentru a revoca partajarea unei înregistrări
- Mergi la înregistrarea partajată.
- Apasă iconița Mai multe (
) > Share. - Alege Record, apoi apasă iconița Mai multe (
). - Apasă Revoke Sharing.
Articole Similare
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne