Teamspace în aplicația Zoho CRM pentru Android
Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
În orice afacere, echipele diferite din cadrul unei organizații operează cu procese și proceduri unice. Fiecare echipă are nevoie de module specifice într-un CRM pentru a-și gestiona sarcinile eficient.
De exemplu, o echipă de Vânzări ar putea avea nevoie de module precum Leads, Contacte și Oferte, în timp ce o echipă de Marketing ar putea avea nevoie de module precum Campanii, Cazuri și Analize.
Modulele esențiale pentru o echipă pot fi irelevante sau chiar deranjante pentru alta.
Ce este Teamspace
Teamspace este un spațiu de lucru dedicat în Zoho CRM pentru fiecare echipă, organizând doar modulele relevante pentru nevoile lor specifice. Acesta asigură că fiecare echipă lucrează organizat, menținând ordinea și prevenind haosul care poate apărea atunci când mai multe echipe folosesc același sistem CRM.
Permisiuni Teamspace
În Teamspace, există două tipuri de permisiuni: Admin și Utilizatori.
Admin Teamspace
Adminul Teamspace este responsabil pentru gestionarea accesului utilizatorilor, personalizarea modulelor și a folderelor.
De exemplu, într-un Teamspace de Vânzări, managerul de vânzări poate acționa ca admin.
Utilizatori
Utilizatorii sunt membrii care lucrează activ în cadrul Teamspace-ului.
De exemplu, într-un Teamspace de Vânzări, aceștia pot include toți membrii echipei de vânzări, cum ar fi directori de cont, reprezentanți de vânzări și analiști.
Notă:
- Pentru a accesa Teamspace în aplicația mobilă, asigură-te că acesta a fost creat mai întâi în aplicația web.
- "CRM Teamspace" este Teamspace-ul tău implicit și afișează toate modulele la care ai acces.
Structura Teamspace
Foldere
Toate modulele conexe pot fi organizate ordonat într-un folder pentru acces rapid.
De exemplu, Folderul Pipeline poate conține module precum Oferte, Cotații, Facturi și Plăți, permițând gestionarea eficientă a oportunităților de vânzare.
Module
Module esențiale precum Comenzi de Vânzare, Comenzi de Achiziție, Analize și Gestionarea Clienților pot fi integrate în acest Teamspace de Vânzări.
Accesarea Teamspace pe mobil
Odată creat în Zoho CRM web, Teamspace poate fi accesat de orice utilizator adăugat în el.
Pentru a accesa Teamspace
- Deschide aplicația Zoho CRM.
- Apasă pe pictograma Mai mult.
- Apasă pe lista derulantă de lângă pictograma Teamspace.
- Selectează Teamspace-ul la care vrei să comuti.
Metodă alternativă:
- Deschide aplicația Zoho CRM.
- Apasă lung pe pictograma Mai mult () și selectează Teamspace-ul tău.
Notă: Dublu-apăsând pe pictograma Mai mult poți comuta înainte și înapoi între Teamspace-ul curent și Teamspace-ul accesat anterior.
Accesarea modulelor și folderelor în Teamspace
În cadrul unui Teamspace, utilizatorii pot accesa toate modulele relevante adăugate de admin. Folderele sunt folosite pentru a organiza modulele conexe, facilitând navigarea utilizatorilor și reducând aglomerarea.
Pentru a accesa un modul
- Deschide aplicația Zoho CRM.
- Apasă pe pictograma Mai mult.
- Selectează modulul dorit pentru a lucra cu el.
- Pentru a accesa modulele dintr-un folder, apasă pe săgeata derulantă (
) de lângă folder și selectează modulul pe care trebuie să îl accesezi.
Pentru a accesa un modul dintr-un folder:
- Deschide aplicația Zoho CRM.
- Apasă pe pictograma Mai mult.
- Apasă pe săgeata derulantă de lângă folder.
- Selectează modulul de care ai nevoie.
Articole Similare
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne