Atribuirea teritoriilor

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Cum sunt atribuite teritoriile?

Automat

Teritoriile sunt atribuite automat conturilor, contactelor și tranzacțiilor atunci când acestea sunt create sau modificate.
Când o înregistrare îndeplinește criteriile unui teritoriu, doar atunci este validată pentru sub-teritoriile acestuia.
Dacă o înregistrare nu îndeplinește criteriile, va fi validată pentru următorul teritoriu de pe același nivel din ierarhie.
Când o înregistrare satisface criteriile unui teritoriu, va fi atribuită acelui teritoriu, iar Zoho CRM va continua să verifice dacă înregistrarea îndeplinește criteriile celorlalte teritorii și sub-teritorii din ierarhie.

Manual

Managerii de teritoriu pot atribui manual înregistrări teritoriilor și sub-teritoriilor lor.
Utilizatorii cu profil de Administrator pot, de asemenea, să atribuie manual teritorii înregistrărilor.
Teritoriile adăugate manual pot fi eliminate doar manual. Teritoriile atribuite automat nu pot fi eliminate manual.

Atribuirea teritoriilor pentru conturi

Iată câteva scenarii:

Scenarii	Ce se va întâmpla?
Înregistrarea îndeplinește criteriile unui singur teritoriu.	Înregistrarea va fi atribuită teritoriului.
Înregistrarea îndeplinește criteriile mai multor teritorii.	Înregistrarea este atribuită tuturor acelor teritorii.
Înregistrarea nu îndeplinește criteriile unui teritoriu părinte, dar îndeplinește criteriile sub-teritoriului acestuia.	Nici teritoriul părinte, nici sub-teritoriul nu vor fi atribuite înregistrării.
Înregistrarea nu satisface criteriile niciunui teritoriu.	Niciun teritoriu nu va fi atribuit înregistrării.

Un număr maxim de zece teritorii poate fi atribuit unui cont. Iată câteva cazuri de utilizare și consecințele

Atribuirea teritoriilor pentru contacte

Iată câteva scenarii:

Scenarii	Ce se va întâmpla?
Un cont nu este asociat contactului.	Teritoriul nu va fi atribuit contactului.
Contul asociat contactului nu are un teritoriu.	Teritoriul nu va fi atribuit contactului.
Contul asociat contactului are un singur teritoriu.	Teritoriul contului va fi atribuit contactului.
Contul asociat contactului are mai multe teritorii.	Teritoriile vor fi atribuite pe baza următoarelor criterii: Proprietarul contactului face parte din oricare teritoriu al contului. Proprietarul contactului este managerul de teritoriu al oricărui teritoriu al contului. Creatorul contactului face parte din oricare teritoriu al contului. Creatorul contactului este managerul de teritoriu al oricărui teritoriu al contului.

Un număr maxim de zece teritorii poate fi atribuit unui contact, din care doar un singur teritoriu poate fi atribuit automat pe baza contului asociat contactului. Pentru mai multe detalii, consultă tabelul de Atribuire a conturilor.
Cu cazurile de utilizare de mai sus, dacă sistemul nu determină un singur teritoriu, atunci teritoriul nu va fi atribuit contactului.

Atribuirea teritoriilor pentru tranzacții (oportunități)

Tranzacțiile sunt întotdeauna asociate contactelor și/sau conturilor. Prin urmare, teritoriul căruia trebuie să îi fie atribuită o tranzacție se bazează pe contactul sau contul căruia îi este asociată. Reține că dacă ai activat Regula de tranzacții pentru teritorii atunci tranzacțiile sunt validate suplimentar pe baza regulii de tranzacții și apoi teritoriile sunt atribuite.

Să presupunem că organizația ta distribuie tranzacțiile pe baza sumei sau dimensiunii tranzacției. Ai un teritoriu numit US și două sub-teritorii numite Tranzacții mari și Tranzacții obișnuite. Tranzacțiile mai mari în valoare de peste $5000 sunt atribuite unui reprezentant de vânzări cu experiență, în timp ce tranzacțiile sub $4000 sunt atribuite altor doi membri ai echipei. În acest caz, tranzacțiile din US vor fi atribuite teritoriului US, dar pentru a atribui în continuare tranzacția sub-teritoriului corespunzător Tranzacții mari sau Tranzacții obișnuite, poți folosi Reguli de tranzacții. Fiecare dintre aceste teritorii poate avea o regulă de tranzacții creată care conține criteriile pentru filtrarea tranzacțiilor.

Ca prim pas, tranzacțiile sunt atribuite teritoriilor pe baza contactului sau contului asociat.

Contactul asociat tranzacției - Dacă contactul asociat tranzacției are un teritoriu atribuit, acesta va fi atribuit și tranzacției. În plus, dacă Regula de tranzacții este activată, CRM va verifica Regulile de tranzacții din acel teritoriu și va atribui corespunzător.

Contul asociat tranzacției - Dacă contactul asociat tranzacției nu are un teritoriu atribuit, CRM va verifica Contul asociat tranzacției. Apoi va atribui teritoriul pe baza Regulilor de tranzacții, dacă există.

Dacă există sub-teritorii,

Sistemul va verifica teritoriile de primul nivel pentru Regula de tranzacții. Dacă nu există niciuna, va trece la al doilea nivel și va verifica. Sistemul nu va verifica mai departe dacă nicio Regulă de tranzacții nu este disponibilă nici la al doilea nivel.
Când Regulile de tranzacții există la teritoriul de primul nivel din ierarhie, dar înregistrarea nu satisface criteriile, atunci sistemul nu va verifica al doilea nivel.

Notă:

Dacă o tranzacție nu satisface criteriile Regulilor de tranzacții, sau mai multe teritorii par să se potrivească, atunci teritoriul este pur și simplu atribuit pe baza contului sau contactului căruia îi este asociată. Consultă tabelul de mai jos pentru mai multe detalii.

De asemenea, teritoriile vor fi reatribuite tranzacțiilor dacă contul sau contactul asociat este modificat. Iată câteva scenarii de business:

Scenarii - Contacte	Ce se va întâmpla?
Un cont sau contact nu este asociat tranzacției.	Teritoriul nu va fi atribuit tranzacției.
Contactul asociat tranzacției are un singur teritoriu.	Teritoriul contactului va fi atribuit tranzacției.
Contactul asociat tranzacției are mai multe teritorii.	Teritoriile vor fi atribuite pe baza următoarelor criterii pentru: Proprietarul tranzacției face parte din oricare teritoriu al contactului. Proprietarul tranzacției este managerul de teritoriu al oricărui teritoriu al contactului. Creatorul tranzacției face parte din oricare teritoriu al contactului. Creatorul tranzacției este managerul de teritoriu al oricărui teritoriu al contactului.

Scenarii - Conturi

Ce se va întâmpla?

Contul asociat tranzacției are un singur teritoriu.

Teritoriul contului va fi atribuit tranzacției.

Contul asociat tranzacției are mai multe teritorii.

Teritoriile vor fi atribuite pe baza următoarelor criterii pentru:

Proprietarul tranzacției face parte din oricare teritoriu al contului.
Proprietarul tranzacției este managerul de teritoriu al oricărui teritoriu al contului.
Creatorul tranzacției face parte din oricare teritoriu al contului.
Creatorul tranzacției este managerul de teritoriu al oricărui teritoriu al contului.

Notă

Doar un singur teritoriu poate fi atribuit unei tranzacții.
Cu cazurile de utilizare de mai sus, dacă sistemul nu determină un singur teritoriu, atunci teritoriul nu va fi atribuit tranzacției. De asemenea, reține că dacă un teritoriu este atribuit manual unei înregistrări, teritoriile nu vor fi atribuite automat pe baza cazurilor de utilizare menționate mai sus.

Reatribuirea teritoriilor când înregistrările sunt modificate

Pentru conturi, înregistrările asociate copil sunt contactele și tranzacțiile. Când un cont este modificat și intră într-un alt teritoriu, contactul și tranzacția asociate pot fi, de asemenea, reatribuite unui teritoriu diferit. Tabelul următor va oferi detalii despre diferitele cazuri de utilizare când înregistrarea părinte este modificată.

Iată câteva scenarii de business:

Înregistrări părinte care sunt modificate	Ce se va întâmpla cu înregistrările asociate?
O înregistrare care făcea parte din două sau mai multe teritorii este acum reatribuită unui teritoriu nou.	Înregistrările vor fi reatribuite noului teritoriu unic.
O înregistrare care era atribuită unui singur teritoriu este acum atribuită unor teritorii suplimentare.	Înregistrările vor rămâne atribuite teritoriului înregistrării părinte. Nu vor fi atribuite noilor teritorii suplimentare.
O înregistrare care era atribuită unui singur teritoriu este acum reatribuită unor teritorii noi.	Înregistrările nu vor fi atribuite noilor teritorii. Înregistrările asociate nu vor face parte din niciun teritoriu.
O înregistrare care era atribuită mai multor teritorii este acum atribuită unor teritorii suplimentare.	Înregistrările vor rămâne atribuite teritoriilor înregistrării părinte. Nu vor fi atribuite noilor teritorii suplimentare.
O înregistrare care era atribuită mai multor teritorii este acum reatribuită unor teritorii noi.	Înregistrările nu vor fi atribuite noilor teritorii. Înregistrările asociate nu vor face parte din niciun teritoriu.

Rulează regulile pentru a atribui teritoriile automat

Când regulile de atribuire ale teritoriului sunt rulate, înregistrările care îndeplinesc criteriile regulii din teritoriu vor fi atribuite automat teritoriului. Inițial, când accesezi Setup > Security Control > Territory Management > Assign Territories în contul tău Zoho CRM, trebuie să rulezi regulile pentru conturile existente. Pe baza teritoriilor contului, contactele și tranzacțiile asociate vor fi, de asemenea, atribuite teritoriilor. Dacă activezi Regulile de tranzacții, poți rula reguli și pentru tranzacții.

Poți căuta înregistrări și le poți atribui teritoriilor folosind una dintre cele trei opțiuni enumerate mai jos:

După teritoriu - Înregistrările din teritoriile selectate vor fi listate. Poți selecta înregistrările și le poți atribui teritoriilor.
După vizualizare personalizată - Când ai înregistrările sortate folosind vizualizări de tip listă, este mai ușor să le vizualizezi și să le atribui teritoriilor corespunzătoare.
Aplică propriile criterii - Când ambele opțiuni de mai sus nu sunt suficiente, poți defini oricând un set de criterii pentru filtrarea înregistrărilor. Această opțiune îți permite să modifici setul de criterii folosind opțiunea Change Pattern.

Pentru a căuta înregistrări și a le atribui teritoriilor

Accesează Setup > Security Control > Territory Management > Assign Territories.
Alege Accounts sau Deals din meniul derulant.
Alege una dintre următoarele din meniul derulant:

Territory - Selectează teritoriul și sub-teritoriile din lista derulantă.
Custom View - Selectează vizualizarea de tip listă din lista derulantă.
My own criteria - Specifică un set de criterii pentru filtrarea înregistrărilor.

Verifică rezultatele potrivite care sunt listate și apasă Run Rules.
Înregistrările vor fi atribuite diferitelor teritorii pe baza regulilor de teritoriu. Vei primi un email de confirmare când procesul de atribuire a teritoriilor este finalizat.

Notă