Svennis Partner Zoho Romania Logo

Întrebări frecvente: Utilizatori de echipă și licențiere

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Ce este un Utilizator de echipă?

Un utilizator de echipă în Zoho CRM este un tip specializat de licență de utilizator conceput în principal pentru membrii care au nevoie de acces concentrat în cadrul modulelor de echipă specifice, și nu de acces complet la toate modulele organizaționale. Acești utilizatori sunt ideali pentru roluri precum consultanți externi sau personal specific echipei care nu au nevoie de acces complet la toate modulele organizației. Utilizatorii de echipă pot interacționa pe deplin și pot utiliza funcțiile din cadrul modulelor de echipă la care sunt atribuiți și pot fi chiar administrator de modul de echipă sau de spațiu de echipă, dar accesul lor la alte module organizaționale este restricționat la vizualizare sau interacțiune limitată, în funcție de setările administrative.

Această configurare permite utilizatorilor de echipă să își gestioneze complet sarcinile specifice, menținând în același timp accesul limitat în modulele organizaționale mai largi și în configurare.

Care este costul licenței pentru utilizatorii de echipă?

Costul licenței pentru utilizatorii de echipă în edițiile CRM este următorul:
  1. $11/ licență de echipă / lună (dacă se plătește lunar)
  2. $9/ licență de echipă/ lună (dacă se plătește anual)

Toate edițiile CRM suportă utilizatori de echipă?

Da, toate edițiile Standard, Professional, Enterprise, Ultimate, CRMPlus și CRM Flex suportă utilizatori de echipă.

Cine poate adăuga utilizatori de echipă în contul meu CRM?

Utilizatorii cu permisiunea User Management > Manage Users în profilul lor pot achiziționa și adăuga utilizatori de echipă în Zoho CRM.

Cum să achiziționezi licența de utilizator de echipă în contul meu CRM?

Pentru a achiziționa o licență de utilizator de echipă:
  1. Mergi la Setup > General > Company Settings.
  2. Sub Team User License, apasă pe Get Team User License.
  3. În fereastra pop-up Purchase Team User License, apasă pe Purchase Now.
  4. Vei fi redirecționat către pagina Zoho Store.
  5. În pagina Payments, apasă pe Upgrade Users/Add-ons.
  6. În Team Users Add-on, selectează numărul de licențe de utilizator de echipă de care ai nevoie din lista derulantă.
  7. Apasă pe Proceed și Make Payment.
  8. Verifică numărul de utilizatori și suma totală.
  9. Apasă pe Proceed to Pay.
  10. După finalizarea achiziției, poți vedea numărul de licențe achiziționate mergând la Company Settings și apoi Team User License.

  11. Apasă pe Buy More pentru a achiziționa mai multe licențe de utilizator.

Pot converti utilizatorii de echipă în Utilizatori obișnuiți?

Uneori, este necesar să faci upgrade pentru unii utilizatori de echipă la utilizatori obișnuiți. De exemplu, unii utilizatori de echipă ar putea avea nevoie de acces la mai mult de 10 module organizaționale pentru a-și finaliza munca eficient. Astfel de utilizatori de echipă pot fi convertiți în utilizatori obișnuiți după caz. Totuși, utilizatorii obișnuiți nu pot fi schimbați în utilizatori de echipă.

Odată ce utilizatorii de echipă sunt convertiți în utilizatori obișnuiți, aceștia vor folosi licențele de utilizator obișnuit pe care le-ai achiziționat ca parte a abonamentului tău. Prețul licențelor de utilizator obișnuit depinde de ediția CRM la care este abonată organizația ta.

Pentru a converti utilizatorii de echipă în utilizatori obișnuiți:

  1. Mergi la Setup > General > Users.
  2. Selectează utilizatorul de echipă pe care vrei să îl convertești.
  3. Apasă pe iconița More și selectează Convert as regular user.
  4. În fereastra pop-up Convert, alege profilul pentru utilizator din lista derulantă.
  5. Apasă pe Convert.

Utilizatorii de echipă sunt la fel ca utilizatorii lite în Zoho CRM?

Da, deși utilizatorii de echipă și utilizatorii lite se referă la aceleași roluri în Zoho CRM, aceștia diferă în ceea ce privește utilizabilitatea, accesul organizațional și privilegiile. Termenul de utilizatori lite a fost actualizat la utilizatori de echipă în Zoho CRM pentru a reflecta mai precis aceste roluri.

Dacă conversia nu este posibilă, dacă un utilizator obișnuit este șters și adăugat din nou ca Utilizator de echipă, va funcționa?

Da, dacă un utilizator obișnuit este șters din sistemul tău CRM, acesta poate fi adăugat din nou ca utilizator de echipă cu licența de utilizator de echipă.

Câte licențe de utilizator de echipă pot fi achiziționate la minimum și care este numărul minim de utilizatori CRM necesar pentru a solicita licențe de utilizator de echipă?

În Zoho CRM, nu există o cerință minimă pentru licențe de utilizator obișnuit atunci când achiziționezi licențe de Utilizator de echipă. Poți achiziționa chiar și o singură licență de Utilizator de echipă. Este de asemenea posibil să ai doar Utilizatori de echipă în CRM-ul tău, sub super administratorul tău, fără a fi nevoie să adaugi utilizatori obișnuiți. Utilizatorii obișnuiți nu sunt o condiție prealabilă pentru adăugarea Utilizatorilor de echipă.

Cum diferă un utilizator de echipă de un utilizator normal?

În ceea ce privește Modulele Organizaționale:
Utilizatorii de echipă pot
Utilizatorii de echipă nu pot
Utilizatorii de echipă pot
  1. Vizualiza înregistrări în oricare 10 module.
  2. Vizualiza și personaliza propriile informații în setările personale din CRM.
  3. Adăuga note, etichete și atașamente la înregistrări.
  4. Vizualiza toate vizualizările personalizate publice, crea și partaja vizualizări.
  5. Vizualiza înregistrări create prin integrări.
  6. Vizualiza fluxurile Social Brands.
  7. Interacționa cu alți utilizatori CRM prin Feeds.

Utilizatorii de echipă nu pot
  1. Crea, actualiza și șterge înregistrări individuale.
  2. Deține înregistrări în CRM.
  3. Actualiza și șterge în masă înregistrări.
  4. Schimba proprietarii înregistrărilor.
  5. Partaja înregistrări.
  6. Găsi și unifica înregistrări duplicate.
  7. Îmbogăți datele cu Zia.
  8. Fi adăugați în câmpurile de tip User lookup.
  9. Fi manageri de teritoriu
  10. Revizui și aproba înregistrări.
  11. Importa și exporta înregistrări.
  12. Trimite emailuri către înregistrări manual folosind opțiunea "Send Email".
  13. Iniția Apeluri și Întâlniri.
  14. Converti Leads, Quotes și Sales orders.
  15. Vizualiza, crea, edita sau șterge analize și rapoarte.
  16. Executa acțiuni macro.
  17. Avea permisiuni de nivel Admin.
  18. Fi participant în Sales Motivator sau Gamescope.
  19. Face rezervări în calendar pentru ei înșiși.
  20. Accesa sandbox-ul.
  21. Gestiona utilizatori, roluri și grupuri.
  22. Adăuga înregistrări în lista asociată creată ca rezultat al integrării cu alte produse.
    (Această restricție se aplică chiar dacă Utilizatorul de echipă este un utilizator obișnuit în alte produse integrate)

În ceea ce privește Modulele de echipă, un Utilizator de echipă poate fi adăugat ca Administrator, Manager, Membru, Participant sau Solicitant într-un Modul de echipă. Ce pot sau nu pot face acești Utilizatori într-un Modul de echipă va depinde exclusiv de profilul la care sunt adăugați în acel Modul de echipă.

În ceea ce privește Modulele de echipă:
Utilizatorii de echipă pot
Utilizatorii de echipă pot
  1. Deține înregistrări în Modulele de echipă, dar nu pot deține înregistrări din modulele Organizaționale.
  2. Vizualiza, crea, edita, șterge și partaja înregistrări din Modulele de echipă
  3. Importa și exporta înregistrări din Modulele de echipă
  4. Trimite emailuri, folosi mail merge, trimite emailuri în masă și șterge emailuri
  5. Actualiza/ șterge/ transfera în masă înregistrări din Modulele de echipă
  6. Schimba proprietarul înregistrărilor din Modulele de echipă
  7. Adăuga note, etichete și atașamente la înregistrările din Modulele de echipă.
  8. Gestiona vizualizări personalizate în Modulele de echipă.


Ce poate face un utilizator de modul de echipă și Utilizatorii obișnuiți nu pot?

Utilizatorii obișnuiți din Zoho CRM au capacități mai largi și acces la mai multe module decât utilizatorii de Modul de echipă, care au permisiuni limitate concentrate în principal pe funcții specifice echipei. Spre deosebire de utilizatorii de Modul de echipă, utilizatorii obișnuiți pot gestiona o varietate mai largă de funcții, inclusiv module organizaționale, și au capacitatea de a citi și edita înregistrări după cum este necesar. În esență, nu există nimic ce un utilizator de Modul de echipă poate face și un utilizator obișnuit nu poate.

Câte module Organizaționale pot fi activate pentru un Profil de Utilizator de echipă?

Doar 10 module Organizaționale (module definite de sistem și module personalizate) pot fi activate pentru un Profil de Utilizator de echipă. Totuși, nu există limită pentru modulele de echipă.

Poate un profil cu licență de utilizator de echipă să fie făcut administrator pentru un modul de echipă?

Da, orice utilizator obișnuit care face parte dintr-o echipă, indiferent de tipul profilului, poate fi numit administrator pentru acel modul de echipă. Acest lucru se aplică și utilizatorilor care au fost adăugați prin intermediul unei licențe de utilizator de echipă.

Ce înseamnă această atribuire automată pentru utilizatorii de echipă în CRM?

Ori de câte ori un Utilizator de echipă este adăugat, utilizatorul va fi atribuit automat profilului de Utilizator de echipă și acest lucru nu poate fi schimbat deoarece este setarea implicită a sistemului.

Ce se întâmplă dacă înregistrările modulelor organizaționale sunt atribuite Utilizatorilor de echipă prin automatizare?

Înregistrări atribuite prin Reguli de atribuire
    Înregistrări atribuite prin Reguli de flux de lucru
    Înregistrări create de Utilizatorii de echipă prin Wizard
Înregistrări atribuite prin Reguli de atribuire
Deoarece Utilizatorii de echipă nu pot fi proprietari de înregistrări din module organizaționale, aceste înregistrări nu le vor fi atribuite chiar dacă îndeplinesc criteriile pentru o regulă de atribuire. De exemplu, dacă criteriile spun să atribuie înregistrări reprezentanților de vânzări, înregistrările nu vor fi atribuite niciunui Utilizator de echipă care are rolul de reprezentant de vânzări.


Înregistrări atribuite prin Reguli de flux de lucru
În fluxurile de lucru, există o opțiune de a crea o înregistrare de modul organizațional și de a atribui un proprietar pentru aceasta. Proprietarul înregistrării poate fi utilizatorul conectat în prezent sau un utilizator care adaugă, creează sau modifică înregistrarea.
Dacă un Utilizator de echipă îndeplinește criteriile pentru a deveni proprietarul înregistrării, atunci proprietarul înregistrării părinte va deveni proprietarul noii înregistrări de modul organizațional.


Înregistrări create de Utilizatorii de echipă prin Wizard
Dacă o înregistrare de modul organizațional este creată folosind un wizard care nu are un câmp pentru selectarea proprietarului înregistrării, atunci înregistrarea va fi atribuită utilizatorului care o creează.


Dacă creatorul înregistrării este un Utilizator de echipă, înregistrarea va fi atribuită unui utilizator CRM obișnuit care se află într-un rol subordonat (rol subordonat celui al Utilizatorului de echipă) deoarece Utilizatorii de echipă nu pot fi proprietari de înregistrări din module organizaționale. De exemplu, dacă un manager de stocuri care este Utilizator de echipă creează o înregistrare în modulul Inventar, înregistrarea poate fi atribuită oricărui utilizator obișnuit subordonat, cum ar fi un reprezentant de vânzări. Dacă nu există un rol subordonat, înregistrarea va fi atribuită Super Administratorului.

Poate fi folosită adresa de email a unui Utilizator de echipă pentru a trimite emailuri prin automatizare pentru înregistrările modulelor organizaționale?

Deoarece Utilizatorii de echipă nu au permisiunea de a trimite emailuri în ceea ce privește modulele organizaționale, chiar dacă aceștia creează o înregistrare, opțiunea Send Email va fi dezactivată pentru ei.

Totuși, emailurile pot fi trimise de la adresa de email a unui Utilizator de echipă prin funcții. De exemplu, o funcție poate fi scrisă pentru a trimite un email către lead odată ce o înregistrare este creată. Pe baza acestui lucru, dacă un Utilizator de echipă creează o înregistrare, un email va fi trimis către lead de la adresa sa de email.

Emailurile automate pot fi trimise din fluxuri de lucru, procese de aprobare, procese de revizuire etc. dacă câmpul De la este setat ca Current User's Email. Utilizatorul curent include atât utilizatorul conectat, cât și creatorul înregistrării.

Utilizatorii de echipă pot vizualiza emailurile altor utilizatori dacă au permisiunea de a vizualiza emailuri acordată prin permisiunea de Partajare email. De exemplu, presupune că Utilizatorii de echipă aparțin rolului de compliance executive. În permisiunea de Partajare email, dacă rolul de compliance executive este selectat, atunci Utilizatorii de echipă din acest rol vor putea vizualiza emailurile altor utilizatori din organizație.
Citește mai mult despre permisiunea de partajare a emailului.

Cum afectează upgrade-ul sau downgrade-ul ediției CRM Utilizatorii de echipă?

Utilizatorii de echipă sunt suportați în edițiile Standard, Professional, Enterprise și Ultimate. Dacă un cont care are Utilizatori de echipă este retrogradat sau upgradat la o ediție care nu suportă acest tip de utilizator, se va întâmpla următorul lucru:
Profilul Utilizatorului de echipă
Sistemul va crea automat o clonă a profilului Utilizatorului de echipă. Profilul va fi denumit Team_Cloned. Toate permisiunile de profil definite vor rămâne așa cum sunt. Administratorii CRM pot modifica permisiunile și redenumi profilul dacă este necesar.
Utilizatorii de echipă
Toți Utilizatorii de echipă vor fi dezactivați și vor fi listați în profilul Team_Cloned. Administratorii CRM îi pot reactiva ca utilizatori obișnuiți. Odată ce acești utilizatori sunt reactivați, pot fi fie păstrați în profilul Team_Cloned, fie transferați la un alt profil. Dacă sunt păstrați în profilul Utilizatorului de echipă, vor avea aceleași permisiuni care au fost configurate pentru profilul Utilizatorului de echipă, cu excepția cazului în care sunt modificate de administrator.

Notes
Notă: Profilul Team_Cloned nu va fi creat dacă nu există Utilizatori de echipă activi.

Este licența de Utilizator de echipă disponibilă în CRMPlus și Zoho One?

Licențele de Utilizator de echipă sunt disponibile în CRMPlus, dar nu în modelul de preț Zoho One pentru toți angajații, deoarece licențele Zoho One acoperă toți utilizatorii, permițându-le să fie adăugați la orice modul de echipă fără costuri suplimentare.

Este posibil să oferi permisiuni diferite pentru module organizaționale diferiților Utilizatori de echipă?

Nu, nu este posibil deoarece toți utilizatorii de echipă sunt atribuiți unui singur profil denumit 'Team User' în sistem.

Cum pot dezactiva licența de utilizator de echipă în Zoho CRM?

Dacă licența de utilizator de echipă este dezactivată, toți utilizatorii de echipă vor fi dezactivați. Acești utilizatori pot fi reactivați și convertiți manual în utilizatori obișnuiți. Aceștia vor folosi apoi licențe de utilizator obișnuit.

Pentru a dezactiva licența de utilizator de echipă:
  1. Mergi la Setup > General > Company Settings.
  2. Dezactivează licența de utilizator de echipă.
  3. Apasă pe Disable în alerta pop-up.




Articole Similare

Gestionarea abonamentelor
Întrebări frecvente despre facturare și plăți
Întrebări frecvente: Organizații multiple CRM

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne