Migrarea din Bigin în Zoho CRM

Condiții prealabile:

1. Pentru a iniția migrarea datelor din Bigin, trebuie să te autentifici în Zoho CRM cu aceleași credențiale de utilizator.
   

1. Autentifică-te în contul tău Zoho CRM.
2. Accesează Setup > Data Administration > Import.
   
3. Pe pagina Data Migration, fă clic pe Bigin.

4. Pe ecranul următor, selectează organizația din contul tău Bigin pe care vrei să o migrezi.
   

5. Fă clic pe Migrate Now.
   Vei fi notificat când migrarea este finalizată printr-un mesaj pop-up și un e-mail.
   

După finalizarea migrării, instrumentul va afișa lista modulelor transferate, înregistrările adăugate și omise, precum și numărul total de înregistrări procesate din acele module.

Făcând clic pe numărul de înregistrări adăugate și omise sau pe numărul total de înregistrări, un pop-up va afișa detaliile legate de înregistrări — de exemplu, ID-ul înregistrării, ID-ul proprietarului pipeline-ului din Bigin etc.

Note:

1. Modulele acceptate în cadrul acestei migrări sunt următoarele:
   Accounts, Attachments, Calls, Deals, Contacts, Notes, Events, Photos, Tasks și Users.
2. Modulele și câmpurile sunt mapate implicit și nu pot fi modificate. Dacă un utilizator dorește să schimbe maparea, va trebui să exporte datele manual și să le migreze folosind fișierul de rezervă din secțiunea „Other CRM".