Întrebări frecvente: Integrarea Zoho CRM cu Zoho Projects

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Cum este utilă integrarea dintre Zoho CRM și Zoho Projects?

Integrarea dintre Zoho CRM și Zoho Projects funcționează ca o punte între datele de vânzări și datele de colaborare în echipă — totul într-un singur loc. Deoarece poți asocia proiectele direct cu clienții, poți planifica și gestiona sarcinile mai eficient și poți lua decizii de afaceri mai bune, asociind proiectele direct cu clienții. Integrarea datelor de afaceri și de vânzări cu datele de producție îmbunătățește calitatea muncii și, implicit, veniturile și creșterea generală a afacerii tale, precum și ale clienților tăi.

Fiecare proiect implică multiple întâlniri și discuții între părțile interesate prin diverse canale. Este util ca înregistrările să poată fi sincronizate cu CRM, astfel încât atât clienții, cât și utilizatorii interni să le poată accesa oricând, într-un singur loc. De asemenea, detalii precum agenda întâlnirilor, graficele, e-mailurile, răspunsurile și demonstrațiile sunt disponibile într-un singur loc — și anume CRM-ul tău. Acest lucru face ca întregul proces de dezvoltare a proiectelor să fie ușor de operat și supravegheat. Prin această integrare, toate proiectele create în Zoho CRM sunt actualizate în contul Zoho Projects corespunzător și invers.

În Zoho CRM, clienții pot fi asociați direct cu proiectele, oferindu-le transparență și vizibilitate asupra progresului acestora. Poți, de asemenea, să asociezi proiectele în curs de desfășurare cu modulele Conturi, Contacte sau Tranzacții din CRM.

După integrarea cu succes, vei vedea un modul dedicat Projects în Zoho CRM, ceea ce facilitează operarea în cadrul platformei și elimină necesitatea de a comuta între file pentru a urmări progresul proiectului (proiectelor) tău. Deoarece proiectele sunt asociate direct cu clienții, datele de vânzări și informațiile despre proiecte sunt disponibile fără întreruperi într-un singur loc.

Ia în considerare un exemplu de proiect în care un client trebuie să construiască un site web. Proiectul poate fi împărțit în mai multe componente, cum ar fi obiective și domeniu de aplicare, framework, creare de conținut, dezvoltare și programare, testare, depanare și lansare. Fiecare sarcină va avea provocările și cerințele sale, care vor necesita planificare și acțiuni suplimentare.

Toate aceste sarcini, planuri, probleme, jaloane, cheltuieli, stări și activități sunt reflectate chiar în Zoho CRM.

Care sunt beneficiile integrării Zoho Projects cu Zoho CRM?

Cu Zoho Projects integrat în Zoho CRM, rezultatul este un sistem eficient de management al proiectelor orientat spre nevoile clienților. Iată câteva dintre beneficiile integrării Zoho Projects cu Zoho CRM:

CRM te ajută să îți gestionezi clienții, să îți cultivi prospectele și să finalizezi tranzacțiile. Zoho Projects te ajută să gestionezi, să supervizezi și să planifici proiectele. CRM stochează date legate de vânzări și afaceri, în timp ce Zoho Projects stochează date legate de produse. Integrarea lor îți oferă acces la toate aceste date într-un singur loc, ceea ce înseamnă că relația cu clienții este mai ușoară, deoarece ai atât infrastructura, cât și producția sub control. Acest lucru îți îmbunătățește productivitatea și, prin urmare, veniturile generale și încrederea clienților.
Deoarece poți urmări toate datele de afaceri și de proiect într-un singur loc în Zoho CRM, poți monitoriza starea proiectelor în curs asociate cu contul tău CRM. Aceasta înseamnă că poți urmări datele generale de vânzări pentru fiecare client, numărul de proiecte asociate, veniturile generate, tipul de relație pe care îl ai cu fiecare cont și diverse rapoarte.
Poți gestiona sarcinile mai eficient și poți lua decizii de afaceri mai bune datorită acestei integrări. De exemplu, deoarece Zoho CRM stochează toate datele legate de fiecare client, inclusiv cât venit generează fiecare cont pentru afacerea ta, echipa de vânzări este mai bine echipată pentru a elabora strategii de afaceri eficiente când interacționează cu clienții sau finalizează tranzacții. În plus, posibilitatea de a verifica starea în timp real a proiectelor în curs îți permite să monitorizezi și să supervizezi acele conturi în mod strategic. Menține toți utilizatorii interni și clienții sincronizați într-un singur loc și atribuie sarcini în funcție de disponibilitatea utilizatorilor.
Poți adăuga simplu mai mulți clienți la un singur proiect sau poți asocia o singură companie client cu mai multe proiecte. De exemplu, dacă reprezentanții tăi de vânzări au câștigat o nouă tranzacție, pot crea și gestiona cu ușurință persoanele care vor lucra la tranzacție, sarcinile delegate lor și jaloanele pentru tranzacție. Pot vedea, de asemenea, numărul de proiecte asociate fiecărui client și pot obține informații care le vor permite să facă tranzacții mai bune în viitor.

Cum integrezi Zoho CRM cu Zoho Projects?

Conectează-te la contul tău Zoho CRM cu un profil de administrator și urmează acești pași:

Mergi la Setup > Marketplace > Zoho > Zoho Projects > Set up now.
În pagina de integrare Zoho Projects, fă clic pe Get started.
Configurează portalul tău.
Mapează câmpurile din Zoho Projects în Zoho CRM.
Setează permisiunile pentru utilizatorii CRM.
Fă clic pe Save.

Este posibil să sincronizezi un proiect cu Zoho CRM după ce a fost șters din CRM?

Da, este posibil să re-asociezi un proiect cu CRM după ce a fost șters din lista asociată Zoho Projects în CRM.

Pentru a asocia din nou proiectul, urmează acești pași

Selectează o înregistrare din modulele Conturi, Contacte sau Tranzacții.
În pagina Detalii înregistrare a modulului, fă clic pe Associate Project.
Vei fi avertizat dacă nu ai permisiunile necesare pentru a asocia proiectul.
În secțiunea Associate Project, efectuează următoarele:

Selectează proiectul dorit din lista derulantă Project Name.

Vor fi listate aici doar proiectele pentru care utilizatorul are permisiuni de editare/asociere.
Proiectele care sunt deja asociate cu înregistrarea nu vor fi listate. (Descrierea și utilizatorii proiectului pentru proiectul selectat vor fi adăugate automat.)

Dacă dorești să editezi detaliile proiectului, fă clic pe Edit Project Details în colțul din dreapta sus.
În secțiunea Edit Project Details, atribuie un proprietar de proiect și un grup de proiect din lista derulantă.

Fă clic pe linkul Add User(s) și selectează casetele de bifare pentru a adăuga utilizatori.

Vor fi listați doar utilizatorii Zoho CRM împreună cu rolul și profilul lor corespunzător în proiecte.
Poți selecta un Rol și un Profil din lista derulantă, dacă este necesar.

În secțiunea Detalii Client, selectează Client Users.
Utilizatorul selectat va avea acces la proiect.

Pentru contacte: Contactul sub care adaugi proiectul va fi utilizatorul client. Poți adăuga mai multe contacte ca utilizatori clienți, dar un contact nu poate fi adăugat sub doi clienți.
Pentru conturi și tranzacții: Toate contactele Zoho CRM asociate cu un cont sau o tranzacție vor fi disponibile pentru a fi adăugate ca utilizatori clienți.
Fă clic pe Save.

Sarcinile create în Zoho Projects se sincronizează automat cu Zoho CRM?

Sarcinile create în Projects nu vor fi sincronizate automat cu CRM. Pentru a sincroniza sarcinile, fă clic pe butonul Save and Add Task to Zoho CRM în timp ce creezi o sarcină pentru proiect. Acum poți găsi sarcinile în modulul Tasks.

Note

Sarcinile recurente nu vor fi trimise în Zoho CRM.

Dacă comentezi din Zoho Projects la o sarcină creată inițial în Zoho CRM, acest comentariu va fi adăugat ca o notă la contactul/contul/prospectul asociat în Zoho CRM.

Este posibil să mapezi câmpurile personalizate CRM în pagina de integrare?

Da, câmpurile personalizate din layoutul standard al Tranzacțiilor și Conturilor vor fi disponibile pe pagina de mapare.

Ce se întâmplă dacă integrarea Zoho Projects este dezactivată în Zoho CRM?

Dezactivarea integrării Zoho Projects în Zoho CRM va produce următoarele rezultate:

Proiectele din modulele Conturi și Contacte nu vor mai fi disponibile în CRM-ul tău.
Proiectele create în CRM vor fi în continuare disponibile în Zoho Projects, iar utilizatorii asociați cu proiectele vor continua să aibă acces la acestea.
Sarcinile sincronizate vor fi dezasociate și nu vor fi sincronizate automat dacă același portal este configurat din nou.

Este posibil să integrezi Zoho Projects cu o versiune de probă CRM?

Da, poți integra Zoho Projects cu o ediție gratuită de CRM, precum și cu versiuni de probă.

Cum creezi un grup de proiecte în Zoho CRM?

Un grup de proiecte poate fi creat în timp ce creezi un proiect nou sau editezi un proiect existent. Pentru a face acest lucru, urmează acești pași:

Mergi la fila Projects în CRM.
Fă clic pe Projects în panoul din stânga și apoi pe New Project.
În câmpul Group Name, fă clic pe pictograma Add (+).
Introdu numele noului grup de proiecte.
Fă clic pe Add Group.

Un grup nou a fost creat și poți asocia grupul cu proiecte noi sau existente.

Ce se întâmplă când o subsarcină închisă este redeschisă din Zoho CRM?

Când un utilizator redeschide o subsarcină, va primi o notificare prin e-mail în care se precizează că ultima actualizare a sarcinii a eșuat deoarece sarcina are un părinte în Zoho Projects care este închis.

Poți actualiza data limită a unei sarcini dintr-un proiect strict?

Dacă un utilizator actualizează data limită a unui proiect strict (adică un proiect care rulează pe un program fix), o notificare prin e-mail va fi trimisă utilizatorului în care se precizează că actualizarea datei limită a eșuat deoarece depășește programul proiectului asociat.

Este posibil să sincronizezi o sarcină creată în Zoho CRM cu Zoho Projects?

Poți crea rapid o sarcină nouă pentru un proiect al unui contact, cont sau tranzacție. Sarcina creată în Zoho CRM poate fi sincronizată cu Zoho Projects. Utilizatorii cu permisiunea de a adăuga sarcini în Zoho Projects pot crea/sincroniza sarcini din CRM.

Notă

Dacă nu vezi butonul Save and Add to Zoho Projects, înseamnă că nu există niciun proiect listat pentru înregistrarea selectată.

Cum se sincronizează conturile și contactele din CRM cu Zoho Projects?

Conturile sunt sincronizate ca companii client, iar contactele sunt sincronizate ca utilizatori clienți în proiectul asociat.

Poți automatiza procesul de creare a unui proiect din CRM?

Da, folosind funcțiile disponibile în Zoho CRM Gallery, poți crea un proiect automat ori de câte ori o tranzacție este câștigată în CRM.

Notă

Trebuie să te asiguri că transmiți project template ID și celelalte câmpuri asociate care trebuie mapate.

Ce poate fi accesat în fila Zoho Projects din Zoho CRM?

Toate funcțiile disponibile la projects.zoho.com pot fi accesate din modulul Projects din CRM. Acest lucru te scutește de deranjul de a comuta între mai multe file pentru a accesa Zoho Projects.

Putem asocia mai multe proiecte cu un singur cont și invers?

Da, un singur proiect poate avea mai mulți clienți sau poți asocia o singură companie client cu mai multe proiecte.

De ce nu pot integra Zoho Projects cu CRM chiar dacă am un plan Zoho CRM plătit?

Pentru a integra Zoho Projects cu CRM, trebuie să ai un abonament plătit la Zoho Projects.

Există o modalitate de a importa utilizatori din Zoho CRM în Zoho Projects?

Da, poți importa utilizatori din Zoho CRM în Projects. Pentru a importa utilizatori din CRM, urmează acești pași:

Mergi la utilizatorii Client/Portal.
Fă clic pe pictograma mai multe (...), apoi pe Import from CRM.

Primesc o eroare când încerc să creez un proiect dintr-un cont, care spune "You cannot have the same email address for more than one client". Cum poate fi rezolvată aceasta?

Uneori se întâmplă să ai aceeași adresă de e-mail pentru mai mult de un contact asociat cu un anumit cont. Când încerci să creezi un proiect dintr-un astfel de cont, primești această eroare.
În acest caz, schimbă una dintre adresele de e-mail și asigură-te că adresele de e-mail asociate contactelor sunt unice.

Cum pot schimba Portalul Projects asociat cu Zoho CRM?

Pot exista situații în care să fie necesar să schimbi Portalul asociat cu Zoho CRM. Singura modalitate de a face acest lucru este să dezactivezi portalul curent și să asociezi noul portal Projects.

Asocierea proiectelor din vechiul portal va fi eliminată la dezactivare, iar proiectele din noul portal vor fi asociate cu conturile și contactele în schimb.

Unii clienți din Projects nu au fost mapați cu conturile lor respective din Zoho CRM. De ce?

Ar putea exista două motive principale pentru care unii Clienți din Zoho Projects nu sunt mapați cu Conturile lor respective din Zoho CRM. Motivele posibile sunt acestea:

Cont potrivit negăsit
Eroare internă de server

Un e-mail cu un tabel Excel care listează toate înregistrările mapate și nemapate și motivele pentru eșecul mapării acelor înregistrări va fi trimis Administratorului la finalul Mapării Conturilor Client.

Ce este maparea contului client?

Maparea Contului Client este o opțiune oferită ca parte a acestei integrări. În acest pas, Zoho CRM caută o potrivire între Clienți (în Zoho Projects) și Conturi (în Zoho CRM). Odată ce face o potrivire, proiectele clasificate sub Clienți sunt asociate automat cu contul corespunzător din Zoho CRM, economisind astfel mult timp și efort.

Pot modifica permisiunile de profil Zoho Projects pentru utilizatorii Zoho CRM?

Da, poți modifica permisiunile de profil Zoho Projects setate pentru utilizatorii Zoho CRM urmând acești pași:

Fă clic pe Setup > Marketplace > Zoho > Zoho Projects.
În pagina de integrare Zoho Projects, sub secțiunea Permisiuni pentru Utilizatorii Zoho CRM, fă clic pe Edit Configuration.
Selectează sau debifează casetele de bifare pentru a acorda sau refuza permisiuni pentru profiluri după cum este necesar și fă clic pe Save.

Ce este o cheie ZSC și unde o găsesc?

Cheia ZSC se referă la Zoho Service Communication Key.
Cheia ZSC îți permite să preiei date stocate în Zoho CRM din alte servicii Zoho.

Pentru a genera cheia ZSC,

Conectează-te la Zoho CRM cu privilegii administrative.
Fă clic pe Setup > Developer Space > APIs > Zoho Service Communication (ZSC) key.
Fă clic pe Generate Now.

Dacă cheia ZSC este afișată, o poți copia pur și simplu sau poți genera o cheie nouă.
Generarea unei chei noi invalidează cheia existentă.

Cum se asociază un cont în Zoho CRM când se creează un proiect din Zoho Projects?

Pentru a asocia un cont în Zoho CRM când creezi un proiect din Zoho Projects, adaugă mai întâi un câmp de integrare la layoutul proiectului în Zoho Projects. Selectează serviciul Zoho CRM și specifică câmpul de cont. Apoi, creează o funcție personalizată în Zoho CRM pentru a lega contul pe baza acestui câmp de integrare. Configurează o regulă de workflow în Zoho Projects pentru a declanșa această funcție ori de câte ori este creat un proiect, asociind automat contul în Zoho CRM cu proiectul. Pentru pași detalați, vizitează Zoho Help.

Sperăm că această listă de întrebări frecvente despre integrarea Zoho Projects în Zoho CRM este informativă. Dacă mai ai întrebări la care nu s-a răspuns, anunță-ne. Vom fi bucuroși să le discutăm cu experții noștri în domeniu și să le adăugăm în viitor. Și te rugăm să nu uiți să îți lași evaluarea mai jos.

Articole Similare

Criptarea datelor în Zoho CRM

Migrarea din Bigin în Zoho CRM

Zoho CRM pentru Android

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne