Schimbarea informațiilor de localizare

Pe baza localizării țării, poți specifica limba pentru contul tău. De asemenea, alege între formatul de oră de 12 ore și formatul de oră de 24 de ore în contul CRM. Formatul datei este actualizat automat odată cu localizarea țării pe care o selectezi. Sunt acceptate următoarele formate internaționale de dată:

Pentru a schimba informațiile de localizare și formatul numerelor

1. Mergi la Setup > General > Personal Settings.
   
2. În pagina Personal Settings, apasă pe pictograma Edit pentru secțiunea Locale Information.
   
3. În fereastra pop-up Locale Information, alege valoarea din listele derulante corespunzătoare pentru Language, Country Location, Date Format, Time Format și Time Zone.
   
4. În secțiunea Number Format selectează opțiunile Grouping și Decimal.
5. Apasă Save.
   

Schimbarea formatului numelui și a preferințelor

În secțiunea Name Format & Preferences, poți modifica formatul numelui și seta preferințele pentru ordinea de sortare.

Schimbarea formatului numelui

Implicit, formatul numelui este setat ca <Salutation><First Name><Last Name>. Totuși, poți schimba formatul numelui conform convențiilor de denumire folosite în țara ta.

Exemplu: În SUA formatul numelui este în general <Salutation><First Name><Last Name> în timp ce în Japonia formatul este <Last Name> <First Name> <Salutation>

Pentru a schimba formatul numelui

1. Mergi la Setup > General > Personal Settings.
   
2. Sub Name Format & Preferences, selectează Name Format dorit din lista derulantă.
   
   Acest format va fi salvat instant și aplicabil în vizualizările de tip listă, câmpurile de căutare și numele utilizatorului.

Setarea preferințelor pentru ordinea de sortare

Înregistrările sunt de obicei sortate în vizualizarea de tip listă a [Modulului] pe baza formatului numelui. Totuși, dacă preferi să ai un model de sortare independent de formatul numelui afișat, poți seta această preferință în secțiunea de preferințe pentru ordinea de sortare.

De exemplu, formatul numelui afișat este <First Name><Last Name>. Dar dorești să sortezi înregistrările în ordine crescătoare sau descrescătoare pe baza <Last Name> <First Name>. Poți face acest lucru setând preferința corespunzătoare pentru ordinea de sortare.

Pentru a seta preferințele pentru ordinea de sortare

1. Mergi la Setup > General > Personal Settings.
   
2. Sub Name Format & Preferences, selectează o opțiune potrivită din lista derulantă Sort Order Preference.
   
   Vei putea sorta înregistrările pe baza acestui format chiar dacă acesta nu este formatul numelui afișat.
   

Câmpul Full Name în vizualizarea de tip listă

Când creezi o vizualizare de tip listă personalizată pentru un modul, vei găsi un câmp numit Full Name sub Available Columns. Acesta este o combinație între First Name și Last Name. Acesta poate fi mutat în Selected Columns. Odată folosit într-o vizualizare de tip listă, câmpul Full Name va fi afișat ca Lead Name și Contact Name în modulele Leads și Contacts respectiv.

Reține că First Name, Last Name și Full Name sunt câmpuri individuale, pe baza cărora înregistrările din vizualizarea de tip listă pot fi sortate în ordine crescătoare sau descrescătoare.

Schimbarea parolei

Zoho oferă serviciul Single Sign On, așadar dacă schimbi parola pentru Zoho CRM, aceasta va fi schimbată pentru toate serviciile Zoho. Poți schimba parola din Zoho Accounts. Te rugăm să reții că nu poți schimba parola pentru alți utilizatori.

Pentru a schimba parola

1. Apasă pe pictograma Settings și apoi apasă pe My Account.
   
   
2. În pagina Zoho Accounts, apasă pe Security.
   
3. În pagina Password, introdu Current Password și New Password în câmpurile corespunzătoare.
   
4. Apasă Save.
   Noua parolă este actualizată și trebuie folosită pentru autentificarea în toate serviciile Zoho.