Wizards în aplicația Zoho CRM pentru Android

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Colectarea datelor într-un layout cu numeroase câmpuri poate fi dificilă și uneori poate părea dezorganizată. Acest lucru poate duce ocazional la erori și poate afecta eficiența.

Wizards oferă soluția perfectă pentru aceasta, împărțind formularele lungi în mai multe ecrane ușor de gestionat, făcând introducerea datelor mai ușoară și mai organizată. Poți salva și formularul ca ciornă după ce câmpurile obligatorii au fost completate.

Exemplu practic

Procesul de colectare a datelor clienților pentru un credit bancar poate fi simplificat folosind wizards pentru a împărți informațiile în secțiuni, cum ar fi:

Date personale
Date financiare
Date rezidențiale
Date despre angajare
Detalii despre credit
Referințe și documentație

Notă:

Configurarea Wizard trebuie realizată în Zoho CRM web pentru a putea fi accesată în aplicația mobilă.
În prezent, Wizards este disponibil pentru Leads, Contacts, Accounts, Deals și module personalizate.
Utilizatorii cu profil de Administrator pot crea, edita și șterge înregistrări wizard.

Cum accesezi și folosești wizards pe mobil

Deschide aplicația Zoho CRM.
Mergi la modulul care conține wizard-ul.
Apasă iconița Plus ().
Selectează Adaugă (ex: Add Contact).
Apasă lista derulantă a layout-ului din partea de sus.
Selectează layout-ul wizard preferat.
Completează toate informațiile necesare.
Apasă butonul din partea de jos a fiecărui ecran pentru a avansa.
Salvează wizard-ul pentru a-l finaliza.
Alternativ, apasă Salvează ca ciornă în colțul din dreapta sus pentru a-l păstra nefinalizat.

Notă: Schimbarea layout-ului nu este acceptată pentru layout-ul wizard în ecranul de Editare și Ciorne

Cum comutezi între ecrane într-un wizard

Deschide aplicația Zoho CRM.
Mergi la modulul care conține wizard-ul.
Apasă iconița Plus ().
Selectează Adaugă (ex: Add Contact).
Apasă lista derulantă a layout-ului din partea de sus.
Selectează layout-ul wizard preferat.
Completează toate informațiile necesare.
Apasă iconița pentru a comuta între ecrane.

Gestionarea ciornelor

Înregistrările completate parțial pot fi salvate ca ciorne pentru a fi finalizate ulterior. Trebuie să completezi doar câmpurile obligatorii pentru a salva progresul.