Întrebări frecvente: Modulul de echipă

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

De ce este nevoie de CRM pentru toată lumea?

Oferirea unei experiențe fluente pentru clienți este esențială pentru succesul în afaceri pe piața competitivă de astăzi. Procesul de vânzări implică mai multe părți interesate și echipe care colaborează pentru a încheia un contract cu clientul și a asigura satisfacția acestuia.

CRM for Everyone urmărește să ofere o abordare mai incluzivă, ușor de utilizat și eficientă față de CRM, care încurajează integrarea echipelor, îmbunătățește comunicarea și cultivă o cultură a colaborării și inovației. Caută să ofere o soluție ușor accesibilă și atractivă pentru toți membrii unei organizații, pentru a optimiza avantajele sistemelor CRM în îmbunătățirea relațiilor cu clienții, creșterea ratelor de adoptare și abilitarea afacerilor să se adapteze mai eficient la cerințele operaționale și la nevoile clienților.

Motivele pentru care ai nevoie de CRM for Everyone:

Încurajarea colaborării între echipe: Sistemele CRM deservesc adesea segmente specifice ale unei afaceri, de exemplu; vânzările, ceea ce poate duce la date izolate și o înțelegere fragmentată a interacțiunilor cu clienții. Existența barierelor de comunicare în cadrul unei organizații poate împiedica semnificativ eficiența și eficacitatea serviciului pentru clienți. Asigurând că toate echipele folosesc aceeași platformă CRM, CRM for Everyone facilitează comunicarea deschisă și schimbul liber de informații, îmbunătățind astfel colaborarea și permițând o strategie mai coerentă pentru implicarea și retenția clienților.
Descentralizarea administrării CRM: Administrarea centralizată a sistemelor CRM poate crea uneori blocaje și întârzia implementarea modificărilor sau actualizărilor necesare. Prin descentralizarea administrării CRM, CRM for Everyone permite practici de management mai agile, în care ajustările pot fi făcute rapid și eficient fără a compromite confidențialitatea sau securitatea datelor. Această flexibilitate este vitală pentru a scala nevoile de afaceri și colaborările dintre echipe.
Îmbunătățirea ratelor de adoptare: O provocare frecventă cu sistemele CRM este dificultatea de a obține rate ridicate de adoptare în rândul utilizatorilor, adesea din cauza interfețelor complexe sau a lipsei de relevanță pentru anumite echipe. CRM for Everyone încearcă să depășească acest lucru oferind o interfață intuitivă și elemente vizuale atractive care fac sistemul mai captivant și mai ușor de utilizat. Această abordare prietenoasă cu utilizatorul încurajează adoptarea pe scară largă în cadrul organizației, asigurând că toată lumea beneficiază de capacitățile sistemului.
Gestionare îmbunătățită a spațiului de lucru: Sistemul oferă capabilități eficiente de gestionare a spațiului de lucru, răspunzând necesității de organizare a informațiilor și interacțiunilor cu clienții. Această funcționalitate permite diferitelor echipe să facă parte din Zoho CRM în cadrul spațiului de echipă, unde pot dezvolta module personalizate, fluxuri de lucru pentru afaceri și procese pentru a menține o abordare sistematică a managementului relațiilor cu clienții. Aceasta asigură că datele sunt ușor accesibile, structurate și acționabile.
Experiență de utilizator reîmprospătată și intuitivă: Accentul pus pe o interfață de utilizator reîmprospătată și intuitivă, combinată cu elemente vizuale atractive, este conceput pentru a face sistemul CRM mai accesibil și mai ușor de utilizat. Acest accent pe experiența utilizatorului este esențial pentru a încuraja implicarea susținută cu sistemul și pentru a se asigura că toate funcțiile și instrumentele sunt utilizate pe deplin.

Vezi și >> Scopul CRM for Everyone

Câte tipuri de module sunt disponibile în Zoho CRM?

Există două tipuri de module în Zoho CRM:

Modul de organizație (Disponibil la nivelul întregii organizații)
Modul de echipă (Specific unui spațiu de echipă)

Modulele servesc drept compartimente sau rafturi unde diferite tipuri de informații sunt stocate într-un singur loc. De exemplu, modulul de contacte din CRM conține detaliile clienților, modulul de conturi stochează informațiile despre companiile clienților, iar modulul Tranzacții stochează toate tranzacțiile legate de clienți în sistemul CRM.

Modulele de organizație sunt cele care pot fi accesate de toți utilizatorii din organizație. Aceste module de organizație pot fi împărțite în două categorii:

Modul standard: Toate modulele definite de sistem care preexistă în sistemul tău CRM și pot fi utilizate la nivelul întregii organizații, de exemplu; Prospecți, Contacte, Conturi, Tranzacții etc; sunt numite module standard. Acestea sunt de obicei disponibile la nivelul întregii organizații, cu excepții specifice.
Modul personalizat: Aceste module sunt create de administratorul organizației pentru a satisface nevoi organizaționale specifice, accesibile tuturor profilurilor pe baza permisiunilor acordate de administrator. Ex: Călătorii, Cursuri, Polițe de asigurare etc. Acestea sunt de asemenea disponibile de obicei la nivelul întregii organizații, cu excepții specifice.

Modul de echipă: Spre deosebire de modulele disponibile la nivelul întregii organizații, modulele de echipă sunt concepute pentru spații de echipă specifice și nu sunt accesibile universal. Nu le poți face disponibile pentru toți. Acestea sunt în esență module personalizate, dar adaptate pentru echipe sau departamente individuale din CRM. Modulele de echipă permit echipelor să își gestioneze fluxurile de lucru specifice și să favorizeze colaborarea în cadrul spațiului lor de echipă. Utilizatorii pot crea și personaliza modulele de echipă cu permisiunile corespunzătoare, făcându-le unice pentru spațiul lor de echipă. În prezent, nu există nicio configurare implicită la nivel de organizație pentru modulele de echipă. Orice modul de echipă pe care îl creezi este exclusiv un modul personalizat.

În esență, în timp ce modulele de organizație (atât standard, cât și personalizate) sunt disponibile pentru întreaga organizație, modulele de echipă sunt concepute pentru nevoile unice ale echipelor specifice, permițându-le să își gestioneze și să își eficientizeze fluxurile de lucru în cadrul spațiului de echipă desemnat.

Puncte de reținut:

Administratorii de organizație au capacitatea de a reglementa accesul și de a supraveghea datele esențiale din CRM stocate în modulele de organizație. Aceste module sunt cruciale pentru întreaga organizație și pot fi găsite în diverse spații de echipă, administratorii modulelor de echipă neputând face modificări asupra lor.
Utilizatorii non-administratori pot crea și gestiona module de echipă care sunt benefice fie pentru ei înșiși, fie pentru echipa lor. Aceste module pot fi utilizate pentru monitorizarea diferitelor aspecte, cum ar fi sarcinile individuale sau livrabilele așteptate ale echipei. Acestea sunt exclusive unui singur spațiu de echipă și nu pot fi accesate în alte spații de echipă.

Ce distinge un modul de organizație de un modul de echipă în Zoho CRM?

Domeniu de aplicare:

Modulele din Zoho CRM sunt componente distincte concepute pentru a stoca diverse tipuri de date despre clienți și pentru a sprijini executarea unor procese de afaceri specifice. Sistemul CRM este segmentat în aceste module pentru un management și o accesibilitate eficientă. De exemplu, un modul, adesea numit modulul Prospecți sau Leads, poate conține toate informațiile despre potențialii clienți. Un altul, cunoscut sub numele de modulul Tranzacții, ar putea conține detalii despre oportunitățile de afaceri. Modulul Leads facilitează procese precum calificarea, cultivarea și conversia lead-urilor, în timp ce modulul Tranzacții ajută la gestionarea închiderii tranzacțiilor și a negocierilor contractuale. În esență, modulele servesc drept elemente fundamentale care structurează întregul sistem CRM.

Pe lângă modulele standard definite de sistem, Zoho CRM permite crearea de module personalizate adaptate nevoilor unice de afaceri. Când o organizație utilizează Zoho CRM pentru a-și gestiona operațiunile, aceasta depășește adesea modulele standard definite de sistem, creând numeroase module personalizate adaptate nevoilor specifice. Pe măsură ce diverși utilizatori se alătură CRM-ului, aceștia creează și utilizează module diferite, fiecare cu cerințe și funcții unice. De exemplu, în timp ce modulul Tranzacții poate trebui să fie accesibil tuturor utilizatorilor la nivelul organizației, un modul „Contracte" ar putea fi relevant doar pentru un grup select, cum ar fi echipa Juridică.

Luând în considerare aceste variații, Zoho CRM clasifică modulele în două tipuri principale: Module de organizație și Module de echipă. Această distincție se bazează în primul rând pe accesibilitatea modulelor — modulele de organizație sunt disponibile pentru toți din organizație, în timp ce modulele de echipă sunt accesibile doar unor grupuri sau echipe specifice.

Modul de organizație: Modulul de organizație din Zoho CRM este conceput pentru a fi accesibil la nivelul întregii organizații, disponibil pentru toți utilizatorii din companie.

Modul de echipă: Modulul de echipă, pe de altă parte, este accesibil implicit doar membrilor unei echipe particulare și este adaptat pentru a sprijini fluxurile de lucru și nevoile de proces unice ale acelei echipe. Acest modul facilitează colaborarea și gestionarea datelor focalizate, relevante exclusiv pentru echipa desemnată.

Diferența dintre modulul de organizație și modulul de echipă:

Caracteristică	Modul de organizație	Modul de echipă
Domeniu de aplicare	Disponibil la nivelul întregii organizații, accesibil tuturor utilizatorilor.	Specific unui spațiu de echipă, accesibil doar echipelor desemnate.
Accesibilitate	Poate fi accesat de orice utilizator în funcție de permisiuni. Notă: Un spațiu de echipă poate conține atât module de organizație, cât și module de echipă.	Accesibil doar utilizatorilor care au fost adăugați fie ca administrator, manager, membru, solicitant sau participant la un modul de echipă. Vezi și >> Configurarea modulului de echipă
Caz de utilizare	Modulul Contacte este utilizat de echipa de vânzări pentru a gestiona detaliile clienților în întreaga organizație.	Un spațiu de echipă numit Promoție este utilizat de echipa de marketing pentru a gestiona urmărirea campaniilor și calendarele de conținut specific echipei lor.
Administrare	Gestionat de administratorii de organizație care supraveghează consistența datelor și securitatea în toate modulele.	Gestionat de administratorii de echipă sau de utilizatorul cu privilegiul de a crea module de echipă specifice în spațiul lor de echipă.
Personalizare	Atât modulele standard, cât și cele personalizate fac parte din modulul de organizație, în general nu pot fi personalizate de utilizatori decât dacă aceștia au privilegii administrative. Notă: Dacă un utilizator primește permisiuni de personalizare a modulelor în profilul său, poate accesa toate modulele de organizație din cadrul organizației, deoarece această permisiune se aplică universal tuturor modulelor de organizație.	Adaptate special pentru echipe și personalizabile pentru a satisface fluxuri de lucru și cerințe distincte ale echipei, capacitatea de a personaliza un modul de echipă depinde de tipul de profil atribuit în cadrul acelui modul, cum ar fi membrii, participanții, administratorii, managerii sau solicitanții. De exemplu, în modulul de echipă R&D, Michael deține rolul de solicitant, ceea ce nu îi acordă nicio opțiune de personalizare. În schimb, în modulul de echipă Marketing, Michael este administrator, acordându-i control complet asupra setărilor și personalizării modulului. Află mai multe despre profilurile de echipă aici.
Partajare date	Datele din aceste module sunt destinate accesului și utilizării la nivelul întregii organizații.	Datele sunt limitate la echipe specifice, îmbunătățind colaborarea focalizată fără dezordine între echipe.

Caz de utilizare — Modul de organizație: O companie multinațională utilizează modulul Conturi din Zoho CRM pentru a menține și gestiona detaliile despre companiile cliente la nivel global.

Aplicare: Modulul Conturi este configurat pentru a stoca date esențiale precum numele companiei, dimensiunea, industria și contactele cheie. Reprezentanții de vânzări din orice birou regional pot accesa și actualiza aceste informații pentru a se asigura că toate interacțiunile se bazează pe datele cele mai recente. Această accesibilitate la nivelul întregii organizații ajută la menținerea consistenței și îmbunătățește colaborarea între diferite departamente, cum ar fi vânzări, servicii pentru clienți și marketing, asigurând că toată lumea operează cu același set de date.

Caz de utilizare — Modul de echipă: Echipa de cercetare și dezvoltare (R&D) dintr-o companie farmaceutică utilizează un modul de echipă personalizat în Zoho CRM pentru a gestiona proiectele de dezvoltare a medicamentelor.

Aplicare: Acest modul de echipă este conceput special pentru echipa R&D și include câmpuri pentru starea proiectului, fazele de testare, etapele de reglementare și notele de colaborare. Doar membrii echipei R&D au acces la acest modul, permițându-le să gestioneze informații sensibile și detaliate relevante pentru proiectele lor fără a le expune întregii organizații. Acest modul specializat ajută la eficientizarea proceselor interne și îmbunătățește eficiența managementului de proiect, păstrând toate datele relevante limitate la echipa direct implicată.

Notă:

Toate personalizările și configurațiile sunt disponibile în modulele de organizație.

Următoarele configurații sunt disponibile în modulele de echipă:

Reguli de atribuire pentru a distribui munca echipei tale pe baza unor reguli predefinite

Reguli de flux de lucru pentru a automatiza acțiunile pe baza unui declanșator
Blueprint pentru a eficientiza procesele și a asigura conformitatea
Proces de aprobare pentru a obține aprobarea lucrărilor conform preferințelor echipei tale
Pagini Canvas pentru a modifica aspectul vizual al vizualizării listei și al paginilor de detalii ale înregistrărilor
Wizards pentru a simplifica introducerea datelor
Reguli de aspect și reguli de validare pentru a îmbunătăți calitatea datelor
Formulare web pentru a aduce date din afara CRM-ului (Neacceptat pentru ediția Standard)
Linkuri pentru a aduce conținut extern în CRM-ul tău
Butoane pentru a lua acțiuni rapid
Șabloane pentru a îmbunătăți productivitatea
Widgeturi pentru a adăuga capabilități
Funcții personalizate pentru a satisface cerințe de nișă
Sandbox pentru a testa modulul de echipă înainte de a-l implementa
Rapoarte și Tablouri de bord pentru a urmări datele legate de modulul tău de echipă

Operațiuni în masă posibile cu modulele de echipă:

Emailuri individuale
Email în masă
Crearea de vizualizări de liste
Adăugarea de sarcini
Adăugarea de etichete
Efectuarea de operațiuni în masă: Actualizare în masă, Îmbinare corespondență, Schimbare proprietar, Ștergere.
Răspunsuri automate
Aprobare înregistrări
Export vizualizare listă
Vizualizare Zoho Sheet

Ce este un modul de echipă și de ce este necesar?

Modulul de echipă este un modul controlat de utilizator în CRM. Modulul de echipă îți ajută echipa să își gestioneze munca și să colaboreze între membrii echipei. Fiecare echipă poate avea propriul proces și îl poate rula în cadrul modulului de echipă. Cu o singură permisiune activată în profilurile lor, utilizatorii pot crea și utiliza propriile module de echipă în CRM. Aceste module de echipă pot fi partajate între membrii echipei (pentru urmărirea livrabilelor echipei, de exemplu) sau păstrate private pentru munca individuală în cadrul organizației. Pot fi legate de alte module de echipă și de modulele de organizație controlate de administratorii CRM. Toate acestea pot fi realizate independent de echipe, fără a fi nevoie de implicarea administratorilor CRM.

Cum pot crea un modul de echipă în contul meu CRM?

O persoană cu privilegii de administrator sau un utilizator căruia i s-a acordat permisiunea de a crea un modul de echipă în profilul său poate crea module de echipă.

Pentru a crea un modul de echipă în contul tău:

Fă clic pe fila module din bara laterală principală.
Fă clic pe butonul +.
În cazul în care ai și permisiunea de a crea module de organizație, va apărea o fereastră popup Creare modul. Selectează Module de echipă și fă clic pe Înainte.
În fereastra popup Selectare șablon, fie:

Plasează cursorul peste un șablon pre-construit și fă clic pe Utilizează acest șablon sau
Plasează cursorul peste opțiunea Construiește de la zero și fă clic pe Creare.

În fereastra popup Creare modul, poți:

Introdu numele modulului (singular și plural).
Schimbă șablonul dacă dorești.
Fă clic pe Adaugă câmp nou pentru a adăuga câmpuri.
Plasează cursorul peste un câmp și fă clic pe pictograma de setări pentru a seta proprietățile câmpului, permisiunile de acces sau pentru a-l șterge.
Selectează folderul din spațiul de echipă unde ar trebui plasat acest modul de echipă.

Fă clic pe Creare.

Care este relația dintre modulul de echipă și spațiul de echipă?

Spațiul de echipă se referă la zona dedicată fiecărei echipe, unde sunt organizate modulele specifice acelei echipe.
De exemplu, într-un sistem CRM, pentru a încheia cu succes o vânzare, mai multe echipe colaborează. Echipa de vânzări joacă un rol cheie în negocierea tranzacției cu clientul. Dar există și alte echipe implicate: echipa de pre-vânzări, care introduce cerințele clientului în CRM; echipa juridică, care se ocupă de contracte și aspecte legale; și echipa de marketing, care gestionează prezentarea produsului clientului. Pentru a facilita colaborarea între aceste echipe interne, pot fi configurate zone specifice numite spații de echipă. De exemplu, poate exista un spațiu dedicat echipei de marketing unde toți membrii săi pot colabora. De asemenea, poate fi creat un alt spațiu pentru consilierii juridici.

Modulul de echipă este conceput pentru a acomoda diferite procese adaptate nevoilor unice ale fiecărei echipe. De exemplu, echipa de pre-vânzări ar putea folosi un modul „Integrare clienți" pentru a organiza eficient cerințele clienților, în timp ce echipa juridică ar putea avea un modul „Contracte" specific pentru gestionarea documentelor legale. Aceste module pot fi legate de altele, cum ar fi modulul Tranzacții, printr-un câmp de căutare, stabilind relația dintre module în sistemul tău CRM.

Un modul de echipă poate fi legat de un singur spațiu de echipă la un moment dat, prevenind crearea de module duplicate cu același nume, adică; dacă un modul de echipă numit „Studiu de caz" există deja în spațiul echipei de Marketing, un alt modul de echipă cu același nume nu poate fi creat din nou. De asemenea, un modul de echipă nu poate fi legat de mai mult de un spațiu de echipă. Doar modulele de organizație pot fi partajate între diferite spații de echipă.

Sunt modulele de echipă specifice unui anumit spațiu de echipă?

Niciun modul de echipă nu poate fi adăugat în mai mult de un spațiu de echipă. Atât modulele de organizație, cât și modulele de echipă pot fi adăugate în mai multe spații de echipă.

Poate fi adăugat un modul de echipă în mai multe spații de echipă?

Da, modulul de echipă poate fi adăugat în mai multe spații de echipă.

Câte module de echipă pot fi adăugate într-un spațiu de echipă?

Numărul de module personalizate și de echipă pe care le poți crea depinde de abonamentul tău la Zoho CRM. Pentru a vizualiza limitele modulelor, detalii pe ediții și alte capabilități, fă clic aici.

Cine poate crea module de echipă în Zoho CRM?

Orice utilizator cu permisiunea de a crea un modul de echipă poate crea un modul de echipă în Zoho CRM.

Cum pot stabili o relație între două module de echipă?

Câmpul de căutare poate fi utilizat pentru a stabili relația dintre modulele de echipă sau între orice modul de echipă și modulele de organizație.

De exemplu, să presupunem că există un spațiu de echipă dedicat Educației utilizatorilor și unul pentru Marketing. În spațiul echipei de Marketing există un modul numit „Lansare produs". Dacă echipa de Marketing trebuie să acceseze informații din modulul „Documentație" aflat în spațiul echipei de Educație a utilizatorilor, poate utiliza un câmp de căutare. Adăugând un câmp de căutare numit „documentație" în modulul „Lansare produs", cu „Documentație" selectată ca modul de căutare, echipa de Marketing poate vedea cu ușurință ce documente sunt disponibile. Această vizibilitate îi ajută să identifice orice documentație nouă de care ar putea avea nevoie de la echipa de Educație a utilizatorilor, asigurând că au toate materialele necesare pentru lansarea produsului. Această metodă eficientizează procesul de partajare și solicitare de informații între echipe, îmbunătățind astfel colaborarea și eficiența.

Notă: Modulele de echipă pot avea câmpuri de căutare care le leagă de modulele de organizație și de alte module de echipă, dar modulele de organizație nu pot avea câmpuri de căutare care să le lege de modulele de echipă.

Câte tipuri de profiluri există pentru un modul de echipă?

Accesul la modulele de organizație este controlat de administratorul CRM prin permisiunile de profil, în timp ce accesul la modulele de echipă este supravegheat de administratorul modulului de echipă, care atribuie utilizatorilor CRM diferite roluri predefinite.

Administratorii au control deplin asupra modulului de echipă, inclusiv câmpuri, permisiuni, configurații și înregistrări.
Managerii au vizibilitate și control complet asupra înregistrărilor sale.
Membrii și participanții au niveluri diferite de acces la înregistrări, membrii putând vizualiza toate înregistrările, iar participanții doar pe ale lor. Ambii vor putea crea, edita și șterge propriile înregistrări.
Solicitanții pot crea și urmări înregistrări folosind fila Cererile mele, fără acces direct la modulul de echipă.

Administratorii modulelor de echipă pot personaliza permisiunile pentru câmpuri și acțiuni per profil.

Ce automatizări și configurații sunt posibile în modulul de echipă?

În prima versiune, tu, administratorul modulului de echipă, poți efectua următoarele configurații:

Reguli de atribuire pentru a distribui munca echipei tale pe baza unor reguli predefinite
Reguli de flux de lucru pentru a automatiza acțiunile pe baza unor declanșatori
Blueprint pentru a eficientiza procesele și a asigura conformitatea
Proces de aprobare pentru a obține aprobarea lucrărilor conform preferințelor echipei tale
Pagini Canvas pentru a modifica aspectul vizual al vizualizării listei și al paginilor de detalii ale înregistrărilor
Wizards pentru a simplifica introducerea datelor
Reguli de aspect și Reguli de validare pentru a îmbunătăți calitatea datelor
Formulare web pentru a aduce date din afara CRM-ului
Linkuri pentru a aduce conținut extern în CRM-ul tău
Butoane pentru a lua acțiuni rapid
Șabloane pentru a îmbunătăți productivitatea
Widgeturi pentru a adăuga capabilități
Funcții personalizate pentru a satisface cerințe de nișă
Sandbox pentru a testa modulul de echipă înainte de a-l implementa
Rapoarte și Tablouri de bord pentru a urmări datele legate de modulul tău de echipă

Limitări:

Operațiuni care nu sunt posibile cu modulele de echipă:

Proces de revizuire
Reguli de escaladare
Proces de revizuire

Vezi și >> Automatizare în modulul de echipă

Cine poate fi desemnat ca administrator, membru sau solicitant în cadrul unui modul de echipă?

Orice utilizator, indiferent de profilul sau rolul actual, poate fi desemnat ca administrator sau membru într-un modul de echipă. Aceasta implică faptul că orice utilizator are potențialul de a ocupa oricare dintre cele cinci tipuri de profil (administratori, solicitanți, manageri, membri, participanți) disponibile în cadrul unui modul de echipă.

Câți administratori de module de echipă pot fi adăugați la un modul de echipă?

Poți adăuga maximum 5 administratori la un modul de echipă, indiferent de tipul de profil pe care îl au.

Poate un utilizator dintr-un spațiu de echipă să aibă automat acces la toate modulele din acel spațiu?

Nu, simpla adăugare la un spațiu de echipă nu acordă unui utilizator vizibilitate sau acces la modulele de echipă din acesta. Utilizatorul trebuie să i se atribuie în mod specific un rol în cadrul modulului de echipă — cum ar fi solicitant, manager, administrator, participant sau membru — înainte de a putea vedea sau interacționa cu acesta.

Ce reprezintă opțiunea Folder la configurarea unui modul de echipă?

Folderele servesc scopului de a organiza modulele atunci când este nevoie de o structură suplimentară. De exemplu, în spațiul echipei de Marketing, pot fi create diverse foldere pentru a grupa modulele de echipă sau personalizate conexe pe baza nevoilor specifice. Ai putea avea un folder pentru „Mărturii clienți", unul pentru „Campanii" și altul pentru „Lansări de produse". Fiecare folder acționează ca o secțiune dedicată, găzduind toate modulele relevante pentru acel aspect particular al activității echipei, similar cu modul în care un birou fizic ar putea avea diferite dulapuri de dosare pentru proiecte sau funcții separate.

Notă: La configurarea unui modul de echipă, dacă nu a fost creat niciun folder specific în spațiul tău de echipă, folderul implicit atribuit va fi etichetat „Root".

Pot importa date în modulul meu de echipă?

Da, ai posibilitatea de a importa date în modulul tău de echipă. Este posibil să încarci până la 5000 de înregistrări simultan folosind fișiere în formate precum .xls, .xlsx, .vcf sau .csv. Dacă trebuie să imporți mai mult de 5000 de înregistrări simultan, ar trebui să folosești un fișier .csv. De asemenea, datele pot fi importate din alte sisteme CRM.

Este posibil să personalizezi paginile de listă dintr-un modul de echipă folosind Canvas?

Da, poți folosi Canvas pentru a personaliza vizualizările de liste ale modulului de echipă.

Pentru a personaliza vizualizarea listei folosind Canvas:

Fă clic pe fila Module din bara laterală principală.
Plasează cursorul peste modulul de echipă din bara laterală secundară și fă clic pe pictograma mai multe.
Fă clic pe Canvas.
Modulul va fi selectat automat în pagina Creează-ți propria Listă personalizată. Selectează tipul din Listă personalizată, Mozaic sau Tabel.
Fă clic pe Creare.

Vezi și >> Personalizarea vizualizării modulului folosind noua suită de design Canvas

Cum pot adăuga subformulare în modulul meu de echipă?

Pentru a adăuga subformulare într-un modul de echipă:

Fă clic pe fila module din bara laterală principală.
Plasează cursorul peste modulul de echipă din bara laterală secundară și fă clic pe pictograma mai multe.
Selectează + Câmpuri.
Glisează și plasează subformularele în pagina de aspect Creare [modul de echipă].
Poți personaliza subformularele adăugând câmpuri și ajustând permisiunile pentru subformular.
Fă clic pe Salvare.

Câte aspecte poate avea un modul de echipă?

Un modul de echipă poate avea un singur aspect, dar poți personaliza acest aspect pentru a satisface nevoile tale specifice.

De unde poate un solicitant să înainteze o cerere?

Solicitanții pot înainta cereri prin fila Cererile mele de pe pagina de pornire CRM.

Poate administratorul modulului de echipă să vadă înregistrările echipei?

Un administrator al modulului de echipă are capacitatea de a vizualiza înregistrările echipei, dat fiind că este autoritatea principală responsabilă de acordarea accesului la modulul de echipă. Are puterea de a desemna alți utilizatori ca solicitanți, participanți, membri, manageri sau chiar administratori în cadrul acelui modul specific.

Dacă creez un modul de echipă într-un sandbox, îl pot implementa eu sau trebuie să o facă administratorul?

Utilizatorii care au privilegii administrative sau cei cărora li s-a acordat permisiunea Gestionare Sandbox sunt autorizați să implementeze module de echipă dezvoltate într-un mediu sandbox.

Care sunt câmpurile care nu sunt disponibile în modulele de echipă?

Câmpurile de căutare cu selecție multiplă și câmpurile cu utilizatori multipli nu sunt disponibile în modulele de echipă.

Care este numărul maxim de câmpuri care pot fi adăugate la un modul de echipă?

Numărul maxim de câmpuri pe care le poți adăuga variază în funcție de ediția ta Zoho CRM. Pentru detalii despre limitele câmpurilor și disponibilitatea altor funcții CRM pe ediții, fă clic aici.

Afectează adăugarea rolurilor de administrator al modulului de echipă autoritatea administratorului central în Zoho CRM?

Adăugarea rolurilor de administrator al spațiului de echipă și al modulului de echipă nu interferează cu autoritatea administratorului central pentru Zoho CRM. Așa cum am detaliat în acest document, sarcinile și acțiunile legate de administrarea la nivelul organizației, cum ar fi adăugarea sau ștergerea utilizatorilor, modificarea setărilor companiei, crearea de roluri și profiluri și automatizarea etc., vor continua să fie gestionate de administratorul central.

Administratorii modulelor de echipă sunt responsabili în mod specific pentru gestionarea modulelor de echipă atribuite și nu au autoritatea de a modifica configurația la nivelul organizației. Atribuțiile lor includ adăugarea de câmpuri în modulele de echipă și efectuarea sarcinilor administrative de rutină. Aceste sarcini includ atribuirea de roluri precum manageri, solicitanți, participanți și membri în cadrul modulului de echipă, precum și eliminarea utilizatorilor din modulele de echipă.

Scopul principal al numirii administratorilor de module de echipă este de a îmbunătăți productivitatea și colaborarea echipei prin delegarea sarcinilor administrative de rutină. Această delegare înseamnă că administratorul central nu trebuie să se ocupe de fiecare sarcină zilnică din fiecare modul de echipă. În schimb, poate încredința aceste responsabilități unui utilizator capabil din echipă. În ciuda acestei delegări, administratorul central are dreptul de a anula orice decizii luate de administratorii modulelor de echipă dacă consideră necesar.

Rețineți că administratorul de organizație poate servi și ca administrator al modulului de echipă; nu este obligatoriu să existe un administrator separat al modulului de echipă. Dacă administratorul central dorește să delege administrarea modulului de echipă, poate atribui rolul de administrator al modulului de echipă unui lider de echipă, permițându-i să personalizeze și să automatizeze modulul de echipă. În plus, administratorul central păstrează toate drepturile administrative la nivelul organizației și are puterea de a numi sau elimina orice administratori ai modulelor de echipă. Această configurație asigură că, în timp ce administratorii modulelor de echipă gestionează sarcini specifice în modulele lor, aceștia nu sunt singurele autorități și nu pot ocoli deciziile administratorului central.

Pentru informații suplimentare despre modulele de echipă și funcțiile acestora, consultă aceste documente de ajutor:
Configurarea modulelor de echipă

Lucrul cu modulele de echipă

Articole Similare

Conformitatea HIPAA cu Zoho CRM

Marcarea Câmpurilor Personale

Criptarea datelor în Zoho CRM

Monitorizarea Jurnalului de Audit

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne