Svennis Partner Zoho Romania Logo

Personalizarea paginii de detalii a unui înregistrări

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Pagina de detalii a unei înregistrări este un depozit al tuturor informațiilor despre acea înregistrare. Conține detalii principale precum numele, profilul companiei, adresa de facturare sau adresa de livrare, dar și detalii asociate numite liste conexe, cum ar fi notele, campaniile, activitățile deschise și închise și altele. Această colecție cumulativă despre o înregistrare îți va oferi informațiile necesare pentru a lua decizii fără a fi nevoit să cauți prin alte module.

În Zoho CRM, poți personaliza și organiza informațiile principale, alcătuite din secțiuni și câmpuri în diferite layout-uri, după cum dorești.

În acest articol, vom aborda în detaliu listele conexe și modul în care pot fi personalizate și organizate.

Organizarea detaliilor paginii

Opțiunea de organizare a detaliilor paginii este disponibilă în fiecare modul și ajută la modificarea ordinii vizualizărilor listelor conexe. În plus, poți afișa sau ascunde unele dintre listele conexe în funcție de cerințele organizației tale, folosind această funcție.

Pentru a organiza detaliile paginii

  1. Autentifică-te în Zoho CRM cu privilegii de Administrator.
  2. Fă clic pe fila unui [Modul].
  3. Selectează o înregistrare din vizualizarea listă.
  4. În pagina Detalii [Înregistrare], fă clic pe (pictograma Mai mult) și apoi pe Organizare detalii [Modul].
  5. În pagina Organizare detalii [Modul], alege opțiunile din Lista neselectată.
  6. Mută opțiunile selectate în Lista selectată.
  7. Modifică ordinea Listei conexe în funcție de necesități.
  8. Fă clic pe Salvare.
Listele conexe sunt informații asociate prezente în interiorul fiecărei înregistrări. Când o înregistrare dintr-un modul este corelată cu o înregistrare dintr-un alt modul, înregistrările asociate sunt afișate în lista conexă a modulului părinte.

De exemplu, dacă contul Zylker Builders are patru contacte asociate, acele contacte vor fi afișate în lista conexă a contului.


În mod implicit, modulele standard din Zoho CRM afișează următoarele elemente în lista conexă:
  1. Note
  2. Atașamente
  3. Produse
  4. Activități deschise
  5. Activități închise
  6. Întâlniri la care ești invitat
  7. E-mailuri
  8. Social
Dacă ți-ai integrat CRM-ul cu aplicații din MarketPlace, informațiile relevante de acolo sunt afișate și ele ca liste conexe. De exemplu, sondajele din Zoho Survey, LinkedIn Sales Navigator, tichetele din Zoho Desk și altele sunt afișate ca liste conexe pentru a-ți oferi suficiente informații despre acea înregistrare.


Poți personaliza lista conexă adăugând mai multe coloane.



Disponibilitate
Permisiune necesară
Utilizatorii cu permisiunea de personalizare a Zoho CRM pot accesa această funcție.


Organizarea listelor conexe se referă la posibilitatea de a adăuga, elimina sau reordona elementele din lista conexă a unei înregistrări, în funcție de preferințele tale.
Pentru a-ți organiza listele conexe
  1. Fă clic pe modulul dorit și selectează orice înregistrare.
  2. În pagina de detalii a înregistrării, fă clic pe butonul puncte de suspensie. Acesta va deschide mai multe opțiuni.
  3. Selectează opțiunea Organizare detalii <modul>. Exemplu: Organizare detalii cont.

  4. În pagina Organizare detalii <modul> care apare, vei vedea două blocuri numite Listă selectată și Listă neselectată care conțin intrări din lista conexă.
    1. Pentru a adăuga o intrare, selecteaz-o din lista neselectată și fă clic pe butonul săgeată dreapta.
    2. Pentru a elimina o intrare, selecteaz-o din lista selectată și fă clic pe butonul săgeată stânga.
    3. Pentru a reordona intrările din lista conexă, poți aranja ordinea folosind săgețile sus și jos.
  5. Când ai terminat, fă clic pe Salvare.

Alternativ, poți gestiona listele conexe din următoarele locuri.


Listele conexe dintr-o înregistrare sunt de tipuri variate. De exemplu, notele au caracter descriptiv; e-mailurile tabelează toate e-mailurile trimise, primite și salvate ca ciorne; și așa mai departe. În funcție de tipul listei conexe, fiecare dintre ele are acțiuni dedicate pe care le poți efectua direct din înregistrare.

Notele reprezintă o listă conexă pentru stocarea informațiilor despre înregistrare într-un format descriptiv. Poți adăuga, edita și șterge note rapide despre înregistrare. Fă clic
aici pentru a afla mai multe despre organizarea notelor în Zoho CRM.

Poți sorta și notele în funcție de modul și de recentitatea lor.


Atașamentele pot fi orice fișier, imagine sau link pe care îl poți încărca direct sau importa din Zoho și din alte servicii de stocare terțe. Fă clic aici pentru a afla despre gestionarea atașamentelor și a spațiului de stocare în CRM.

Produsele sunt înregistrări asociate din modulul Produse din CRM. Lista conexă va afișa produsele asociate înregistrării până în acel moment. De asemenea, îți permite să asociezi mai multe produse direct din înregistrare.

În plus, poți gestiona informațiile despre produse afișate selectând coloanele dorite.


În mod similar, poți asocia și gestiona înregistrări din alte module ca liste conexe.

Activitățile deschise sunt sarcini, întâlniri și apeluri care sunt în curs de desfășurare. Afișarea lor într-o înregistrare îți permite să-ți gestionezi activitățile eficient. Ca toate listele conexe, poți adăuga sau asocia o nouă sarcină, întâlnire sau apel la înregistrare direct din aceasta.

Deoarece activitățile te ajută să-ți gestionezi productivitatea din mers, CRM îți oferă opțiuni pentru a alege dintre diferite vizualizări.
  1. Vizualizare coloană: Această vizualizare va afișa sarcinile, apelurile și întâlnirile ca și categorii. Îți permite să le vizualizezi dintr-o privire.

  2. Vizualizare cronologică: Așa cum sugerează numele, această vizualizare îți aranjează activitățile în ordine cronologică, permițându-ți să-ți prioritizezi eficient munca.

  3. Vizualizare file: Această vizualizare afișează apelurile, întâlnirile și sarcinile ca file separate, iar în cadrul fiecărei file, intrările sunt tabulate ca în vizualizarea listă. Poți sorta ordinea intrărilor în ordine crescătoare sau descrescătoare, după preferință.
Notes
Notă:
  1. Poți adăuga până la cinci câmpuri pentru fiecare activitate.
Activități închise: Orice sarcină, apel sau întâlnire care a depășit termenul limită sau care este marcată ca finalizată va fi mutată automat în activitățile închise.


Ca și în cazul activităților deschise, poți organiza și vizualizările activităților închise în funcție de nevoile tale.


Notes
Notă:
  1. Nu poți efectua acțiuni în activitățile închise. Cu toate acestea, dacă dorești să înregistrezi o activitate, poți face acest lucru din activitățile deschise.

Întâlniri la care ești invitat: Toate întâlnirile la care ai fost invitat, dar la care nu ai răspuns, vor fi listate aici. Este o listă doar pentru citire care te notifică dacă înregistrarea este asociată cu o întâlnire creată în organizația ta.


E-mailuri: Lista conexă de e-mailuri va afișa toate e-mailurile: trimise, primite și returnate, ciorne salvate și e-mailuri programate. Va afișa subiectul e-mailului, sentimentul, emoțiile, intenția, data, sursa, expeditorul și starea livrării sub formă de tabel. Îți va permite să cunoști toată corespondența prin e-mail asociată acelei înregistrări. Poți compune și un e-mail din lista conexă și poți sorta lista de e-mailuri după sursa acestora. Fă clic aici pentru a afla mai multe despre e-mailuri în Zoho CRM.


Social: Dacă ți-ai conectat brandul cu CRM, poți căuta și asocia informații din rețelele sociale despre lead-ul/contactul/contul tău cu înregistrarea. Acest lucru te va ajuta să le cunoști interesele, să interacționezi cu ei direct din înregistrare și să le vizualizezi fluxurile sau activitățile.


Pentru a personaliza listele conexe existente
  1. Fă clic pe modulul dorit.
  2. Fă clic pe o înregistrare din vizualizarea listă.
  3. În pagina Detalii [Înregistrare], derulează în jos până la secțiunea listei conexe necesare.
  4. Fă clic pe săgeata dropdown din colțul drept al secțiunii. Aceasta va afișa toate coloanele din modul.
  5. Selectează coloanele pe care vrei să le afișezi în Lista conexă.
  6. Fă clic pe Salvare.
Notes
Notă:
  1. Câmpurile obligatorii definite de companie nu pot fi eliminate din coloanele Listei conexe.
  2. Poți crea câmpuri personalizate pentru un modul, iar acestea vor fi listate în listă.
  3. Pentru a adăuga o listă conexă în pagina de Detalii a unei înregistrări, fă clic pe butonul Mai mult > Adaugă listă conexă. Fă clic pe Listă conexă neselectată și alege lista necesară.

Articole Similare

Adăugarea unei fotografii
Vizualizare Carte de Vizită
Blocarea înregistrărilor: Configurare și utilizare

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne