Svennis Partner Zoho Romania Logo

Vizualizare Carte de Vizită

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Vizualizarea Carte de Vizită din pagina Detalii Înregistrare oferă o previzualizare rapidă a detaliilor precum proprietarul înregistrării, adresa de email, numărul de telefon etc. Uneori, agenții pot avea nevoie să caute mai multe informații în cartea de vizită în timp ce sunt într-un apel cu un client sau partajează informațiile unei înregistrări cu un coleg. Pentru a realiza acest lucru, poți selecta câmpurile care trebuie să fie vizibile pentru agenți. De aceea, îți permitem să personalizezi cartea de vizită conform nevoilor tale.

Disponibilitate
Permisiune Necesară
Utilizatorii cu permisiunea Personalizare Zoho CRM în profil pot accesa această funcționalitate.

Personalizarea Cărții de Vizită

Poți selecta câmpuri standard sau personalizate care ar trebui afișate în cartea de vizită. Poți personaliza cartea de vizită adăugând până la 5 câmpuri standard sau personalizate.
Aceste câmpuri vor fi vizibile pentru toți utilizatorii din organizație care au acces la modulul sau înregistrarea respectivă.

Pentru a personaliza cartea de vizită
  1. Mergi la Configurare > Personalizare > Module și Câmpuri.
  2. Selectează modulul și apasă pe layout-ul dorit.
  3. În pagina Layout Modul, apasă pe Vizualizare Detalii.
  4. În secțiunea Carte de vizită, apasă pe Personalizare.
  5. Selectează câmpurile.
    Poți adăuga maximum 5 câmpuri.
  6. Apasă pe Done.

    Pagina de detalii a înregistrării va afișa cartea de vizită personalizată.

Înlocuirea câmpurilor din Cartea de Vizită

Poți înlocui câmpurile din cartea de vizită direct din pagina de detalii a înregistrării. Treci cu mouse-ul peste câmp și apasă pe săgeata în jos pentru a alege câmpul dorit din listă.

Reordonarea și eliminarea câmpurilor din Cartea de Vizită

Poți reordona sau elimina câmpurile din cartea de vizită din pagina de detalii a înregistrării.
  1. În pagina Detalii Înregistrare, apasă pe pictograma Mai multe și selectează Customize Business Card.


  2. În fereastra pop-up, selectează câmpurile din Lista Câmpuri Disponibile și mută-le în Lista Câmpuri Selectate.


Dezactivarea Cărții de Vizită

Poți dezactiva vizibilitatea cărții de vizită din editorul de layout sau din pagina de detalii a înregistrării.


Pentru a dezactiva din editorul de layout
  1. Mergi la Configurare > Personalizare > Module și Câmpuri.
  2. Selectează modulul și apasă pe layout-ul dorit.
  3. În pagina Layout Modul, apasă pe Vizualizare Detalii.
  4. În fereastra pop-up Vizualizare Carte de vizită, dezactivează butonul

Pentru a dezactiva din pagina de detalii a înregistrării
  1. Mergi la un modul și selectează o înregistrare din vizualizarea de tip listă.
  2. În pagina Detalii Înregistrare, apasă pe pictograma Mai multe și selectează Customize Business Card.
  3. În fereastra pop-up, dezactivează butonul.

Notă
Dezactivarea va ascunde cartea de vizită din pagina de detalii a înregistrării. Cu toate acestea, aceasta va fi în continuare vizibilă când utilizatorii trec cu mouse-ul peste un câmp de tip lookup.


Articole Similare

Adăugarea unei fotografii
Blocarea înregistrărilor: Configurare și utilizare
Personalizarea paginii de detalii a unui înregistrări

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne