Includerea casetei de bifat Opt-in în formularele web pentru consimțământ

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Este posibil să ai deja câteva formulare web Zoho CRM în uz, publicate pe site-ul tău. Trebuie să urmezi pașii de mai jos pentru a adăuga o casetă de bifat pentru consimțământ la acele formulare web. Aceiași pași pot fi urmați și pentru a include caseta de bifat pentru consimțământ într-un formular nou.

Pasul 1 - Creează un câmp de Consimțământ/Opt-in în contul tău Zoho CRM.

Mai întâi, creează un câmp de tip casetă de bifat care va stoca informațiile despre consimțământ. Vezi și Crearea câmpurilor personalizate

Mergi la Setup > Customization > Modules and Fields.
Fă clic pe modulul dorit și alege un aspect.
Din New Fields Tray din stânga, trage și plasează tipul de câmp casetă de bifat în secțiunea dorită a modulului din dreapta.
Denumește câmpul și definește Field Properties conform cerințelor pentru câmp.
Fă clic pe Save.

Pasul 2 - Include acel câmp în formularul tău web și generează codul formularului.

Trage și plasează câmpuri pentru a construi un formular și generează codul pentru formularul web. Vezi și Configurarea unui formular web

Mergi la Setup > Channels > Webforms.
În pagina Web Forms, alege Module din lista derulantă.
Formularele web existente pentru modulul selectat vor fi afișate.
Fă clic pe Create Web Form sau alege unul dintre formularele existente pentru editare.
Sub fila Fields List, fă clic pe câmpul de tip casetă de bifat pe care l-ai creat și trage-l și plasează-l în constructorul de formulare.
Salvează modificările și generează codul.
Copiază codul pentru a-l publica pe site-ul tău.

Pasul 3 - Publică formularul pe pagina ta web.

Ultimul pas este să folosești noul cod pentru formularul web și să-l publici pe site. Poți edita textul câmpului în codul HTML al formularului, dar asigură-te că valoarea name nu este modificată, deoarece această valoare este folosită pentru a captura datele din formularul web și a le transmite către Zoho CRM.