Automatizează-ți procesele de afaceri

Reguli de atribuire

Regulile de atribuire îți permit să atribui înregistrări unui utilizator în mod automat. Să presupunem că ai 2.500 de lead-uri de importat și vrei să le atribui pe toate lui James, un utilizator din contul tău CRM. Poți face acest lucru cu ușurință folosind regulile de atribuire.

Proces de aprobare

Unele procese de afaceri necesită aprobarea superiorilor înainte ca acțiunea să poată fi efectuată. Obținerea aprobării lor manual poate dura mult timp. Zoho CRM îți simplifică lucrurile prin automatizarea acestui proces.

Să luăm un exemplu simplu: dezvoltatorii de la Zylker trebuie să obțină aprobarea managerului înainte de a actualiza un dispozitiv sau de a obține unul nou. Trimiterea acestei solicitări prin email poate fi riscantă, deoarece managerul o poate rata ușor în inbox. Pentru a evita această situație, creează un proces de aprobare, care permite managerului să aprobe solicitarea cu un simplu click.

Reguli de flux de lucru

În orice proces de afaceri, anumite acțiuni precum urmărirea unui client, actualizarea statusului unui lead după ce a fost contactat și adăugarea sarcinilor pentru un lead sunt efectuate în mod regulat și consumă mult timp. Poți folosi regulile de flux de lucru pentru a automatiza aceste procese și a minimiza munca manuală.

Să analizăm următorul scenariu:
Când lead-urile cu prioritate ridicată sunt capturate în Zoho CRM, proprietarul lead-ului dorește să efectueze următoarele acțiuni:

• Trimiterea unei notificări email managerului relevant
• Actualizarea câmpului Stare lead la Contactat

Acest proces poate să nu dureze prea mult pentru un număr mic de lead-uri cu prioritate ridicată, dar cu cât sunt mai multe lead-uri, cu atât este necesară mai multă muncă.

Iată cum pot rezolva problema regulile de flux de lucru.
Creează o regulă de flux de lucru în Zoho CRM astfel încât, atunci când un lead este creat și marcat ca Prioritate ridicată, managerul asociat va fi notificat imediat și câmpul de stare va fi actualizat la Contactat. Acest lucru se va întâmpla automat de fiecare dată când un lead cu prioritate ridicată este adăugat în cont.

Blueprint

Un Blueprint este o reprezentare vizuală și funcțională a tuturor elementelor care sunt esențiale pentru un proces de vânzări de succes. Proiectarea unui Blueprint pentru procesul tău este ca și cum ai planifica ruta cea mai eficientă înainte de a începe o călătorie: te ajută să rămâi pe drumul cel bun spre obiectivele tale.

Să analizăm cultivarea lead-urilor. Mai întâi trebuie să aduni detalii despre un lead pentru a-l adăuga în contul tău, apoi să stabilești contactul. Când încerci să stabilești contactul, lead-ul tău s-ar putea să nu răspundă la apel, caz în care ar trebui să încerci din nou a doua zi. Odată ce ai stabilit cu succes comunicarea cu lead-ul tău, posibilele rezultate pot fi:

• Lead-ul nu este interesat
• Este un lead irelevant
• Lead-ul este legitim și poți începe să îl implici

Este important să determini care dintre acestea se aplică lead-ului, astfel încât să poți identifica ce lead-uri merită urmărite și cum să faci follow-up. Clasificarea lead-ului în CRM asigură că i se acordă nivelul corect de atenție și că reprezentantul de vânzări înțelege pașii următori de urmat.

Planificări

Planificările îți permit să configurezi acțiuni automate care să fie executate imediat sau la un moment specificat. Poți alege, de asemenea, să rulezi aceste planificări zilnic, săptămânal sau lunar. Planificările îți permit și să integrezi și să sincronizezi date cu aplicații terțe.

Acțiuni

Diverse acțiuni din procesul tău de vânzări pot fi automatizate cu ajutorul acțiunilor. Zoho CRM îți permite să efectuezi cinci acțiuni diferite. Acestea sunt următoarele:

• Notificări email: Creează notificări email care să fie trimise lead-urilor sau contactelor tale. Când notificările email sunt asociate cu o regulă de flux de lucru, vor fi declanșate automat. De exemplu, poți trimite un email de bun venit atunci când un lead este adăugat în contul tău CRM.
• Sarcini: Creează sarcini pentru utilizatorii din contul tău CRM. De exemplu, dacă vrei să atribui sarcini unui utilizator odată ce un lead este adăugat în contul tău CRM, poți crea sarcina și o poți asocia cu regula de flux de lucru astfel încât să fie atribuită automat.
• Actualizări de câmpuri: Actualizează câmpurile CRM cu valorile corespunzătoare. De exemplu, dacă vrei să actualizezi câmpul de stare a lead-ului la Contactat odată ce o sarcină este finalizată, poți face acest lucru creând o acțiune de actualizare a câmpului și asociind-o cu o regulă de flux de lucru.
• Webhooks: Trimite notificări web către o aplicație terță atunci când anumite evenimente au loc în contul tău CRM.
• Funcții personalizate: Îți permite să execuți scripturi de programare personalizate pentru a actualiza înregistrări în CRM sau într-o aplicație terță.

Reguli de escaladare a cazurilor

Unele sarcini s-ar putea să nu fie efectuate de persoana căreia îi sunt atribuite, din diverse motive. Poți configura reguli de escaladare a cazurilor, care escaladează sarcina către următorul membru din ierarhia organizației tale, pentru a te asigura că sarcina este totuși finalizată la timp.

Reguli de scoring

Regulile de scoring te ajută să identifici înregistrările care merită timpul tău, astfel încât să te poți concentra pe înregistrările care necesită atenția ta. Poți determina, de asemenea, acțiunile potrivite pentru înregistrările care nu avansează prin pipeline-ul tău de vânzări.

Cadences