Întrebări frecvente: Previziuni de vânzări

Ce se întâmplă cu integrările configurate de un utilizator pe care l-am șters?

Odată ce un utilizator a fost șters, toate configurările realizate de acesta vor înceta să funcționeze.

De ce nu pot accesa previziunile mele ca administrator?

Ar putea exista două motive pentru care nu poți accesa previziunile tale ca administrator:

Motivul 1: Este posibil să fi ascuns tab-ul Forecasts. Pentru a face modulul Forecasts vizibil din nou, urmează acești pași:

Apasă pe Setup > Customization > Modules and Fields.
Selectează Organize Modules și adaugă modulul pentru care dorești previziunea.
Selectează Forecasts din lista Unselected Tabs și mută-l în lista Selected Tabs.
Apasă Save.

Motivul 2: Este posibil să fi restricționat permisiunea din profilul tău. Urmează acești pași pentru a verifica acest lucru:

Apasă pe Setup > Users and Control > Security Control > Profiles.
Selectează modulul dorit și activează vizibilitatea tab-ului pentru acel modul.
Apasă Save.

Cum mă asigur că fiecare reprezentant poate vedea doar previziunea pe care o deține?

În Zoho CRM, poți configura o ierarhie la nivel de organizație folosind modulul Roles. Când vine vorba de partajarea datelor, utilizatorii aflați pe un nivel ierarhic superior, cum ar fi managerii de vânzări, vor putea accesa înregistrările cuiva aflat pe un nivel ierarhic inferior, precum reprezentanții de vânzări. Dacă dorești ca reprezentanții de vânzări să vadă doar previziunile pe care le dețin, setează accesul la Private. În acest caz, doar reprezentantul de vânzări și managerul său pot vedea previziunea.

Pot vizualiza previziunile categorizate lunar în loc de trimestre precum Q1, Q2?

Da, când apeși pe coloana Quarters (Q1, Q2), poți vedea defalcarea lunară (Q1 ca Jan, Feb, March etc.)

Cine poate crea previziuni?

Utilizatorii cu profil de administrator pot crea previziuni. Managerii de teritoriu pot stabili obiective pentru teritoriile și sub-teritoriile lor, precum și pentru utilizatorii din cadrul acestora.