Întrebări frecvente: Chart View
Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Ce este Chart View în Zoho CRM?
Chart View prezintă datele vizual folosind formate precum diagrame circulare, diagrame cu bare, diagrame cu coloane, diagrame donut și altele. Această funcție îți permite să vizualizezi înregistrările în diferite tipuri de grafice și să aplici filtre pentru a restrânge datele în funcție de nevoile tale, transformând datele brute în grafice intuitive. Funcția îmbunătățește procesul de luare a deciziilor, identifică tipare și tendințe și optimizează strategiile de vânzări în cadrul modulelor CRM. Aceasta elimină necesitatea de a accesa suita de analiză a CRM-ului pentru nevoi simple de vizualizare.
În ce ediții ale Zoho CRM este disponibil Chart View?
Chart View este disponibil în edițiile Enterprise și Ultimate ale Zoho CRM.
Cum schimb vizualizarea în chart view pe pagina de înregistrări?
Pentru a schimba vizualizarea înregistrărilor în chart view:
- Accesează tab-ul Modul (leads, contacte, conturi etc.)
- Pe pagina de înregistrări, dă clic pe pictograma vizualizări modul.
- Alege Chart View din lista tipurilor de vizualizare.
- Acum vei vedea datele modulului vizualizate sub formă de grafic!
Folosește meniurile derulante Group By și Measure pentru a schimba categoriile și, respectiv, valoarea numerică vizualizată. Ai opțiunea de a grupa după două categorii și de a include până la două măsuri. - Alege cel mai potrivit tip de grafic pentru a reprezenta eficient datele.
- Ai opțiunea de a ajusta intervalul de timp pentru datele folosite în grafice.
Câte tipuri de grafice sunt acceptate în Chart View?
Chart View acceptă mai multe tipuri de reprezentări vizuale, inclusiv diagrame cu coloane, diagrame cu bare, diagrame circulare, diagrame donut, diagrame de suprafață, diagrame liniare și diagrame în pâlnie.
Pot publica graficele create cu colegii mei?
Poți alege să publici graficul creat, iar implicit acesta va fi partajat cu colegii care au acces la acel modul. Odată publicat, graficul va apărea în sub-secțiunea Published Charts din secțiunea Charts.
Pentru a publica graficele:
- Accesează tab-ul Modul (leads, contacte, conturi etc.)
- Pe pagina de înregistrări, dă clic pe pictograma vizualizări modul.
- Selectează vizualizarea Chart View din lista tipurilor de vizualizare.
- Creează graficul pe care vrei să îl publici.
- Dă clic pe pictograma mai multe opțiuni (
) din colțul din dreapta sus al paginii de înregistrări. - Dă clic pe Publish.
- Pe pagina Publish Chart, introdu Chart Name și apasă Publish.
Câte chart view-uri pot publica?
Pot fi publicate maximum 5 chart view-uri.
Pot imprima un grafic?
Da, poți imprima un grafic.
Pentru a imprima un grafic:
- Accesează tab-ul Modul (leads, contacte, conturi etc.)
- Pe pagina de înregistrări, dă clic pe pictograma vizualizări modul.
- Alege Chart View din lista tipurilor de vizualizare.
Creează graficul pe care vrei să îl publici.- Dă clic pe pictograma mai multe opțiuni (
) din colțul din dreapta sus al paginii de înregistrări. - Dă clic pe Print.
- Vei fi redirecționat către o pagină nouă. Dă clic pe Print și poți obține o copie fizică a graficului pentru a o distribui altora.
Pot șterge un Chart View deja publicat?
Da, poți șterge un chart view publicat.
Pentru a șterge un chart view:
- Accesează tab-ul Modul (leads, contacte, conturi etc.)
- Pe pagina de înregistrări, dă clic pe pictograma vizualizări modul.
- Alege Chart View din lista tipurilor de vizualizare.
- Creează graficul pe care vrei să îl publici.
- Dă clic pe pictograma mai multe opțiuni (
) din colțul din dreapta sus al paginii de înregistrări. - Dă clic pe Delete.
- Dă clic pe Yes, Delete pe pagina Are you sure you want to delete this "Chart View".
Notă: Odată șters, un chart view nu poate fi restaurat.
Pentru informații suplimentare despre Chart View și funcțiile sale, consultă acest document de ajutor:
Chart View
Chart View
Articole Similare
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne